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行業(yè)機遇帶來15只醫(yī)藥股投資機會

2007年01月19日 10:43

甘丹

    雖然A股市場在近期出現(xiàn)持續(xù)寬幅震蕩的走勢，但醫(yī)藥股卻反復(fù)震蕩走強，片仔癀、同仁堂、華立藥業(yè)等品種紛紛沖擊漲停板，如此就使得醫(yī)藥指數(shù)與上證綜指背道而馳，醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)已形成單邊加速上升的態(tài)勢，看來，醫(yī)藥股有望成為市場新的投資品種。

    醫(yī)藥行業(yè)面臨發(fā)展機遇

    在2006年，醫(yī)藥行業(yè)面臨著多事之秋，尤其是醫(yī)藥體制改革、加大醫(yī)藥商業(yè)賄賂打擊力度、藥品降價等使得醫(yī)藥行業(yè)的上市公司的成長性面臨著極大的考驗。這可能也是醫(yī)藥股在06年未能夠跑贏大盤的原因之一。

    但在2007年來臨之際，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展前景日益明朗起來，一是經(jīng)過06年醫(yī)藥行業(yè)整頓之后，行業(yè)內(nèi)的整合更利于大型醫(yī)藥企業(yè)，從而給醫(yī)藥行業(yè)的競爭格局帶來極為有利的變化。二是醫(yī)藥體制改革的方向越發(fā)清晰，比如說改變以藥養(yǎng)醫(yī)的醫(yī)藥行業(yè)格局，通用名處方制度得到推廣，將極大地為優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥生產(chǎn)廠商帶來競爭的有利地位。再比如說政府將每年拿出1500億元來補貼醫(yī)療體制改革，如此的信息就折射出醫(yī)藥行業(yè)將面臨著極大的發(fā)展契機。

    而且，醫(yī)藥行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示出醫(yī)藥類上市公司的投資機會的來臨，因為自2006年下半年以來，醫(yī)藥行業(yè)改變了持續(xù)18個月的增速下降的趨勢，而出現(xiàn)景氣明顯復(fù)蘇的跡象，尤其是10月、11月的行業(yè)數(shù)據(jù)更是樂觀，銷售利潤率更是從7月份的7.49%上升至11月份的7.81%，提升了0.32個百分點。而由于06年12月、07年1月的石油價格暴跌，將會進一步提升化學(xué)原料藥的毛利率，因此，醫(yī)藥行業(yè)的估值水平將迅速提升。

    資金回流醫(yī)藥股

    這些行業(yè)信息就給機構(gòu)資金帶來了極大的信心，從而也會促使機構(gòu)資金更加看好醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展前景，因為隨著我國老齡化的來臨以及居民對健康的重視，醫(yī)藥行業(yè)的需求將發(fā)生較大改變，尤其是醫(yī)療保健、醫(yī)療器材等諸多細分行業(yè)將獲得更為廣闊的成長空間。更為重要的是，行業(yè)信息的極大改變也會推動著機構(gòu)資金估值預(yù)期的變化，比如說目前有行業(yè)分析師報告就將醫(yī)療保健品當作消費品來看待，從而賦予其更高的估值溢價，如此來看，醫(yī)藥行業(yè)將不僅僅面臨著行業(yè)發(fā)展的機遇，也將面臨著市場機構(gòu)資金估值改變所帶來的投資機遇。

    而且，目前A股市場的資金味口也在發(fā)生著悄然改變，因為宏觀調(diào)控預(yù)期的加強，比如說地產(chǎn)股的土地增值稅讓機構(gòu)資金頗感寒意，所以，紛紛撤離與宏觀調(diào)控關(guān)系密切的相關(guān)行業(yè)，比如說地產(chǎn)股、銀行股、鋼鐵股以及水泥股。而撤出的資金在牛市趨勢未有根本改變的前提下，他們就將目光放到了不受宏觀調(diào)控影響的醫(yī)藥股板塊中，正是如此，盤面明顯出現(xiàn)機構(gòu)資金回流醫(yī)藥股的特征，醫(yī)藥股也出現(xiàn)了明顯的暴漲行情，不僅僅是醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)迭創(chuàng)新高，而且黑馬股不斷，普洛康裕、現(xiàn)代制藥、華立藥業(yè)等個股均如此。

    重點關(guān)注三類個股

    正因為如此，目前筆者建議投資者重點關(guān)注三類個股，一是醫(yī)療器械類個股，因為隨著農(nóng)村醫(yī)療制度的改革以及全球醫(yī)療器械行業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，那么，醫(yī)療器械行業(yè)將面臨著極大的發(fā)展契機，所以，萬東醫(yī)療、東軟股份、新華醫(yī)療等個股可予以積極關(guān)注。

    二是疫苗概念股，包括天壇生物、重慶啤酒等人用疫苗，也包括中牧股份、金宇集團、天康生物等動物用疫苗，其中動物用疫苗的市場容量更為廣闊，不僅僅在于寵物疫苗市場的啟動開始成為相關(guān)上市公司的新的利潤增長點，而且還在于動物養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，賦予動物疫苗更為廣闊的發(fā)展空間，因為動物養(yǎng)殖業(yè)的存在使得動物疫苗有“快速消費品”的特征，所以，中牧股份、天康生物、金宇集團等強勢股可積極低吸持有。

    三是擁有極強研發(fā)能力的醫(yī)藥股。因為醫(yī)藥股的核心競爭力在于研制出新產(chǎn)品來，只有不斷的新產(chǎn)品，才具有持續(xù)成長的動力。而且醫(yī)藥股的持續(xù)成長也主要依靠新藥的儲備，故建議投資者密切關(guān)注上實醫(yī)藥、現(xiàn)代制藥、同仁堂等優(yōu)質(zhì)品種的上市公司，另外，對片仔癀、金陵藥業(yè)、云南白藥、ST中燕等獨特優(yōu)勢的醫(yī)藥股也可跟蹤。

來源：江蘇天鼎

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