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頂級(jí)券商一致看好、強(qiáng)烈推薦的四大牛股

2007年01月19日 09:11

龍躍

    雙良股份  合理股價(jià)應(yīng)在18元

    綜合考慮公司在中央空調(diào)、換熱器、苯乙烯行業(yè)的領(lǐng)先地位，以及機(jī)械、化工行業(yè)的估值水平，海通證券研究所黃錦超給予雙良股份 (600481)18倍的PE估值，公司合理股價(jià)應(yīng)在18元左右，維持“買入”的投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2006-2008年每股收益分別為0.31、0.64、1.02元。

    黃錦超認(rèn)為，苯乙烯市場(chǎng)值得長(zhǎng)期看好。苯乙烯是最重要的建筑節(jié)能材料的原料，2010年之前國(guó)內(nèi)苯乙烯依賴進(jìn)口的格局不會(huì)變化，而此時(shí)公司苯乙烯產(chǎn)能將不斷擴(kuò)大，業(yè)績(jī)也將持續(xù)快速增長(zhǎng)。在機(jī)械業(yè)務(wù)方面，除中央空調(diào)收入恢復(fù)增長(zhǎng)之外，公司在換熱器和空冷器產(chǎn)品上均取得了較大進(jìn)展，三塊業(yè)務(wù)將推動(dòng)公司機(jī)械業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2006-2008年公司機(jī)械業(yè)務(wù)收入將分別增長(zhǎng)22%、34%、15%。

    黃錦超指出，公司股價(jià)上升的催化劑包括：公司2006年年報(bào)發(fā)布之后，將向市場(chǎng)展示公司的盈利能力；國(guó)家節(jié)能新政策推出，強(qiáng)化節(jié)能要求，將推動(dòng)公司業(yè)績(jī)提升，同時(shí)提高市場(chǎng)對(duì)節(jié)能公司的估值水平；公司二期項(xiàng)目順利推進(jìn)，展示公司的持續(xù)盈利能力；銅價(jià)大幅下降，提高空調(diào)業(yè)務(wù)盈利能力。

    瀘州老窖  步入歷史發(fā)展新階段

    聯(lián)合證券研究所劉樹(shù)坤認(rèn)為，瀘州老窖 (000568)已經(jīng)步入新的歷史發(fā)展階段，前景樂(lè)觀，有望崛起成為新一輪白酒競(jìng)賽的領(lǐng)跑者，因此對(duì)其估值應(yīng)該給予更高的溢價(jià)。預(yù)計(jì)公司2007、2008年每股收益分別為0.63、0.96元，合理股價(jià)應(yīng)在32-33元，給予“增持”的投資評(píng)級(jí)。

    劉樹(shù)坤指出，“國(guó)窖1573”開(kāi)始步入收獲期，公司未來(lái)幾年業(yè)績(jī)具有較為明朗的快速增長(zhǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)公司2007、2008年每年銷量增長(zhǎng)在700-800噸之間，每年新增毛利約3億元，而同期費(fèi)用率明顯下降，這將使利潤(rùn)增幅明顯高于收入增幅。此外，2007年開(kāi)始實(shí)施的品牌接力戰(zhàn)略，將使公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)具備更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)�！皣�(guó)窖1573”銷量上規(guī)模給公司積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，并提供更多資金來(lái)進(jìn)行新的品牌建設(shè)，如老窖特曲本身濃厚的沉淀就使其具有很好的爆發(fā)潛力。預(yù)計(jì)2009年之后老窖特曲的價(jià)格、銷量、單位利潤(rùn)將能夠出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，成為推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?

    劉樹(shù)坤表示，公司是優(yōu)勢(shì)資源、資產(chǎn)、機(jī)制的有機(jī)結(jié)合體。百年窖池群和儲(chǔ)酒山洞群資源，使公司擁有出眾的高檔白酒生產(chǎn)能力；窖池、存酒、商標(biāo)、商譽(yù)等所有權(quán)的掌握，使公司資產(chǎn)更具含金量；此外，產(chǎn)權(quán)清晰、改制完成、激勵(lì)到位等使公司機(jī)制優(yōu)勢(shì)明顯。

    中創(chuàng)信測(cè)  08年進(jìn)入加速增長(zhǎng)階段

    目前國(guó)內(nèi)主要3G相關(guān)上市公司2007年平均市盈率為38.38倍，主要軟件類上市公司2007年P(guān)E平均為43.43倍。結(jié)合通信測(cè)試行業(yè)特性和公司的市場(chǎng)地位，中原證券研究所時(shí)紅認(rèn)為給予中創(chuàng)信測(cè) (600485)28倍的PE應(yīng)屬相當(dāng)謹(jǐn)慎和理性。

    此外，考慮到2008年公司新產(chǎn)品銷售將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，公司業(yè)績(jī)也將隨之進(jìn)入加速增長(zhǎng)階段，因此以2008年的EPS為公司估值基準(zhǔn)應(yīng)更能體現(xiàn)出其成長(zhǎng)性和真實(shí)價(jià)值。由此，公司目標(biāo)價(jià)格應(yīng)在17.6元，給予“短期增持”以及“長(zhǎng)期增持”的投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2007、2008年每股收益分別為0.37、0.63元。

    時(shí)紅指出，通信測(cè)試行業(yè)的商業(yè)模式更多地體現(xiàn)出“高研發(fā)投入、高毛利率、高風(fēng)險(xiǎn)”的特點(diǎn)，而前瞻性的市場(chǎng)決策和雄厚的研究實(shí)力則構(gòu)成了行業(yè)的兩大關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和較高的客戶壁壘上。公司正在大力推行的IPD項(xiàng)目，不僅將改進(jìn)公司的研發(fā)流程、提升公司的管理水平，更重要的是它契合了通信測(cè)試行業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素，有助于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    時(shí)紅表示，公司的毛利水平將主要視新產(chǎn)品的推出速度而定，新產(chǎn)品的推出所帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)窗效應(yīng)將是公司未來(lái)創(chuàng)造高毛利率的關(guān)鍵因素。時(shí)紅判斷，公司經(jīng)營(yíng)已經(jīng)于2006年出現(xiàn)拐點(diǎn)，2008年公司業(yè)績(jī)將隨3G和NGN市場(chǎng)的擴(kuò)張而大幅提升。

    宇通客車  海外出口超預(yù)期

    華泰證券劉輝表示，海外市場(chǎng)突破將推動(dòng)宇通客車 (600066)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2007、2008年每股收益將分別達(dá)到0.77元和1.03元。給予公司2007年25倍PE較為合理，公司目標(biāo)價(jià)位應(yīng)在20元，投資評(píng)級(jí)為“買入”。

    劉輝指出，2006年產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)略低于預(yù)期不改公司經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)，2007年之后，公司產(chǎn)品均價(jià)暫時(shí)性下滑的趨勢(shì)將會(huì)得到抑制，產(chǎn)品盈利能力將會(huì)得到提升。預(yù)計(jì)古巴出口大單有可能于近期內(nèi)塵埃落定，公司海外市場(chǎng)出口增長(zhǎng)將超出預(yù)期。目前公司手持訂單(不含古巴)已經(jīng)接近2006年全年出口的一半，海外市場(chǎng)拓展形勢(shì)超出預(yù)期。

    在未來(lái)發(fā)展方面，劉輝預(yù)計(jì)公司將會(huì)加大資本支出，進(jìn)而突破產(chǎn)能擴(kuò)張瓶頸。預(yù)計(jì)未來(lái)公司將會(huì)擴(kuò)建廠房，提高生產(chǎn)能力，年生產(chǎn)能力有望達(dá)到3.5萬(wàn)輛左右，能夠滿足未來(lái)經(jīng)營(yíng)的需要。同時(shí)，2007年將實(shí)施新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在會(huì)計(jì)制度允許的框架內(nèi)，公司財(cái)務(wù)政策仍將保持一貫的穩(wěn)健作風(fēng)，為公司未來(lái)利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)提供有力的保障。此外，內(nèi)外資企業(yè)所得稅并軌后，預(yù)計(jì)公司將會(huì)享受15%的高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠稅率，有利于公司業(yè)績(jī)的快速釋放。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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