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券商一致看好4只股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月31日 06:54

    北方國際：新增供貨合同帶來業(yè)績(jī)提升

    2008年3月24日公司收到德黑蘭軌道車輛制造公司1000萬歐元的合同預(yù)付款，原2007年7月17日簽署的地鐵車輛、鐵路雙層客車、電力機(jī)車及相應(yīng)的零備件的4.245億歐元采購合同生效；2008年3月26日公司與長春軌道客車股份有限公司簽訂了金額為3.60億歐元的地鐵車輛、鐵路雙層客車及相應(yīng)的零備件的采購分包合同。

    我們認(rèn)為伊朗德黑蘭供貨項(xiàng)目將是2008年最大期待，是基于公司在伊朗出現(xiàn)核危機(jī)時(shí)仍能完成1.5億美元機(jī)車供貨合同的基礎(chǔ)上。公司目前手持訂單數(shù)量達(dá)到近223億人民幣，但2008年及未來三年內(nèi)能給公司帶來收益的合同約104億人民幣。新的供貨合同未來使得公司的銷售收入保持在25億元左右。且2006年公司的機(jī)車供貨項(xiàng)目的毛利率在9.3%，高于公司去年國際工程業(yè)務(wù)的綜合毛利率6.2%，從收入規(guī)模和毛利率都超過盈虧平衡點(diǎn)。

    機(jī)車供貨的銷售收入增加，相關(guān)銷售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率會(huì)相應(yīng)降低。相比2007年的三項(xiàng)費(fèi)用率上升幅度近一倍，我們預(yù)計(jì)2008年將回到公司歷年的正常水平。

    考慮到公司未來業(yè)務(wù)收入的增長性，對(duì)國際工程的業(yè)務(wù)的拓展和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的利潤，我們預(yù)測(cè)2008年、2009年公司每股收益分別為0.056元、0.070元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率224、179倍，給予公司“持有”的投資評(píng)級(jí)。

    興業(yè)銀行：主流商行自主創(chuàng)新能力強(qiáng)

    公司是一家由地方性的商業(yè)銀行逐步發(fā)展成為全國性的商業(yè)銀行，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持較快的發(fā)展速度。其中中間業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，營收比例顯著提高，零售業(yè)務(wù)快速搶占市場(chǎng)，并提前完成目標(biāo)，而低成本的同業(yè)存款也為公司貸款的快速增長提供了保障。

    隨著公司延續(xù)在利息收入、渠道建設(shè)以及資金運(yùn)作上的優(yōu)勢(shì)，有望持續(xù)高速成長。而靈活的調(diào)度資源能力也使公司在宏觀調(diào)控的背景下仍然能夠做到主動(dòng)經(jīng)營，保持持續(xù)發(fā)展。從發(fā)展能力上看，公司作為中國主流商業(yè)銀行之一，其自主創(chuàng)新能力成為公司融合和提升各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)的有力推手，確保了公司未來的可持續(xù)成長。

    愛建股份：預(yù)增預(yù)盈股守兼?zhèn)涞倪x擇

    在當(dāng)前點(diǎn)位，如何有效地參與市場(chǎng)的行情以避免踏空，同時(shí)又可以回避市場(chǎng)隨時(shí)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，成為投資者最為關(guān)心的問題。我們認(rèn)為，選擇業(yè)績(jī)大幅增長的潛力股將是攻守兼?zhèn)涞倪x擇。隨著年報(bào)的陸續(xù)亮相，市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)增的預(yù)期也步步加強(qiáng)。對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L概念的炒做是一種回歸理性的投資，由于有實(shí)質(zhì)業(yè)績(jī)的支撐，這類股價(jià)的上漲更加持久，更能被市場(chǎng)認(rèn)可。

    公司是上海老牌金融企業(yè)，是國內(nèi)少有的同時(shí)金融、信托、外匯等業(yè)務(wù)的民營非銀行金融機(jī)構(gòu)，其信托業(yè)率先在國外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)且具有國際影響力。公司曾投資2.23億元持有愛建證券20.23%股權(quán)；持有愛建信托98%股份。此外，公司還低成本持有浦發(fā)銀行、申能股份等多家公司股權(quán)。公司預(yù)計(jì)07年業(yè)績(jī)同比大幅增長2200%以上，每股收益可達(dá)0.8元以上。

    泛海建設(shè)：地產(chǎn)率先啟動(dòng)反彈先鋒

    地產(chǎn)股前期經(jīng)過連續(xù)大幅下挫后，其風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到充分釋放，年報(bào)披露顯示，地產(chǎn)行業(yè)整體盈利水平仍位于各行業(yè)前列；在近期人民幣加速升值，破7已是勢(shì)如破竹的背景下，該板塊已明顯先于大盤反彈且向上趨勢(shì)明顯。從周線來看，3月24日至28日的周漲幅為5.86%，而同期滬深綜指分別下跌5.70%和4.19%，而龍頭萬科A近兩周的漲幅分別為16.56%和9.17%。可見，房地產(chǎn)股已提前兩周啟動(dòng)。

    泛海建設(shè)：泛海建設(shè)是房地產(chǎn)整體上市的成功典范。公司在深圳、北京、上海、青島、杭州和武漢等地均有土地儲(chǔ)備，且部分項(xiàng)目陸續(xù)開工，重點(diǎn)開發(fā)的北京泛海國際居住區(qū)建面58.5萬平方米。私募增發(fā)收購65%股權(quán)的北京泛海東風(fēng)擁有建面74.38萬平北京東風(fēng)鄉(xiāng)3地塊土地，或成為未來幾年新利潤增長點(diǎn)。該股底部持續(xù)放量，資金介入跡象明顯，可關(guān)注。

來源：和訊

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