7月20日,中金公司發(fā)布公告稱,擬修改A股發(fā)行方案。發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%,其他內(nèi)容不變。

　　具體而言,修訂后的發(fā)行方案中,中金公司擬公開發(fā)行不超過14.38億股A股,即不超過A股發(fā)行上市后總股本的24.77%。未來中金公司可授權(quán)主承銷商采用超額配售選擇權(quán),且實(shí)施超額配售選擇權(quán)后,公司公開發(fā)行A股數(shù)量總計(jì)不超過14.38億股。

　　“目的還是在增加IPO融資規(guī)模,擴(kuò)大資本金”,對于此次中金公司修訂A股發(fā)行方案,有國內(nèi)頭部券商非銀分析師向界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

　　今年3月,中金公司2019年媒體業(yè)績發(fā)布會(huì)上,新任公司CEO黃朝暉將中金公司當(dāng)前定調(diào)為“戰(zhàn)略投入期”。

　　“我們認(rèn)為市場份額與人均收入都很重要,但在戰(zhàn)略投入期需以市場份額為先;收入增長與ROE都很重要,但在戰(zhàn)略投入期需以收入增長為先�！北藭r(shí)黃朝暉表示,為擴(kuò)大份額驅(qū)動(dòng)增長,公司將加快補(bǔ)充關(guān)鍵資源,加大人員、資本、IT建設(shè)等方面投入,推動(dòng)規(guī)�；�發(fā)展。

　　“近期中金宣布發(fā)行A股上市也是出于這方面的考慮�！秉S朝暉表示。據(jù)他介紹,此次A股上市募集資金將全部用于增加公司本金,補(bǔ)充公司運(yùn)營資金,支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。包括提升核心業(yè)務(wù)能力,做大新興業(yè)務(wù)規(guī)模,進(jìn)一步加強(qiáng)在金融科技國際化等戰(zhàn)略領(lǐng)域的投入,并適時(shí)把握戰(zhàn)略性并購機(jī)會(huì)。

　　值得一提的是,目前,中金公司已發(fā)行H股19.04億股。如此次公司14.38億股A股全數(shù)順利發(fā)行,則發(fā)行后公眾持有的中金公司A股數(shù)量將超過公眾持有的公司H股數(shù)量。

　　其中,由公眾持有的H股占發(fā)行后股份總數(shù)百分比的預(yù)期為約 32.66%。而由內(nèi)資股轉(zhuǎn)為A股并將由公眾持有部分與新發(fā)行的14.38億股A股,則合計(jì)預(yù)期將占公司發(fā)行后股份總數(shù)的33.83%。

　　目前,中金公司A股發(fā)行仍須待2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年第二次內(nèi)資股類別股東會(huì)議及2020年第二次H股類別股東會(huì)議批準(zhǔn)以及中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,方可作實(shí)。