7月12日晚間，國(guó)信證券發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過(guò)議案，不再聘請(qǐng)廣發(fā)證券為公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票聯(lián)席主承銷商，變更為中國(guó)銀河證券、紅塔證券。

　　值得注意的是，這是廣發(fā)證券繼“康美案”受罰后首家變更聯(lián)席主承銷商的投行項(xiàng)目。

　　7月10日晚，廣發(fā)證券公告稱，證監(jiān)會(huì)擬對(duì)公司采取暫停保薦機(jī)構(gòu)資格6個(gè)月、暫不受理債券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件12個(gè)月的監(jiān)管措施。同時(shí)，擬對(duì)14名直接責(zé)任人及負(fù)有管理責(zé)任的人員分別采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選10年至20年、公開(kāi)譴責(zé)、限制時(shí)任相關(guān)高管人員領(lǐng)取報(bào)酬等監(jiān)管措施，并責(zé)令廣發(fā)證券對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行內(nèi)部追責(zé)，按公司規(guī)定追回相關(guān)報(bào)酬收入。隨后，廣發(fā)證券公布了廣東證監(jiān)局的具體處罰人員名單。

　　今年3月2日，國(guó)信證券成為第二家落實(shí)再融資新規(guī)的上市券商，原方案擬募資150億元的定增金額不變，但發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象數(shù)量以及限售期四個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，相關(guān)事宜于3月19日提交股東大會(huì)審議。

　　第一財(cái)經(jīng)記者注意到，國(guó)信證券2019年8月5日定增批文生效，本應(yīng)到2020年2月4日到期失效，后雖然因疫情突發(fā)批復(fù)有效期從2020年1月31日起暫緩計(jì)算，但之前近6個(gè)月時(shí)間一直未實(shí)施此項(xiàng)非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。

　　“更換聯(lián)席承銷對(duì)國(guó)信證券沒(méi)什么影響，但I(xiàn)PO的企業(yè)就比較麻煩，重新?lián)Q保薦機(jī)構(gòu)到項(xiàng)目推進(jìn)大概要三個(gè)月，快的話兩個(gè)月也夠。而換保薦機(jī)構(gòu)之前企業(yè)已經(jīng)付給廣發(fā)證券的上市費(fèi)用也很難讓其賠付。” 資深投行人士王驥躍告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

　　據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，以最新公告日來(lái)看，廣發(fā)證券僅今年上半年推進(jìn)的IPO保薦項(xiàng)目就達(dá)22個(gè)。其中創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到6個(gè)，主板、科創(chuàng)板項(xiàng)目各有5個(gè)，中小板項(xiàng)目3個(gè)。伊萊特能源裝備股份公司項(xiàng)目為廣發(fā)證券與中泰證券聯(lián)合保薦，其余21個(gè)項(xiàng)目均為廣發(fā)證券獨(dú)立保薦。

　　另外，廣發(fā)證券債券承銷規(guī)模較大，據(jù)公司2019年年報(bào)，2019年全年廣發(fā)證券主承銷發(fā)行債券1359.29億元，同比上升41.13%。其中，主承銷金額最大的是金融債，達(dá)504.84億，其它有公司債（423.34億）、企業(yè)債（280.33億）。

　　“因?yàn)閭�券主承銷體量較大，暫停債券承銷業(yè)務(wù)12個(gè)月對(duì)廣發(fā)證券影響還是挺大的�！蓖躞K躍補(bǔ)充道。