左：索羅斯 右：瓊斯

　　你可能聽說過保羅·都鐸·瓊斯(Paul Tudor Jones)，現(xiàn)在活著的交易員中，CNBC把瓊斯排在第2名，第1名是 喬治·索羅斯。瓊斯的凈資產(chǎn)估計為36億美元，在2013年《福布斯》全球億萬富豪排行榜中排名376位。瓊斯在早期三年半的場內(nèi)交易員生涯中，只有一個月遭到虧損。1984年9月，瓊斯以150萬美元創(chuàng)立了自己的基金，僅僅四年之后4年，原本投資他基金的每1000美元，都增值成為1萬7482美元。

　　25年前當(dāng)“金融怪杰”Jack Schwager詢問瓊斯的交易理念時，得到了如下的回復(fù)：

　　當(dāng)你交易不順時減倉;當(dāng)你交易順利時加倉。永遠(yuǎn)不要在無法控制的情形中交易。比如，我就不會在重要財報公布之前重倉一支股票，因為這不是交易，是賭博。

　　如果價格走勢與你預(yù)期的想法，你為此感到不安，那么最高好的解決辦法就是立即出場，因為之后你可以隨時選擇回來，沒有什么事比一個全新的開始更好。

　　別擔(dān)心你該何時進(jìn)場，重要的問題是當(dāng)天你到底看多還是看空，把你的進(jìn)場點位選擇為前一天的收盤價就好。每當(dāng)有新手問我“你看多還是看空?”時，我總會告訴他，不管我看多看空都不應(yīng)該影響他自己的看法。(假設(shè)我告訴他我在做多)如果這個新手接下來問我“你為什么做多?”，我想說市場上沒人關(guān)心我是多還是空，我的想法對市場本身的多空趨勢、包括風(fēng)險/回報比沒有任何影響。

　　交易中最重要的原則就是防守，而不是進(jìn)攻。每天，我會假設(shè)自己的的頭寸都是錯誤的方向，我緊盯止損點位，這樣我可以控制自己的最大虧損是。但愿市場能與我的預(yù)期一致，如果我錯了，我也有離場計劃保底。

　　不要試著去做個“英雄”。永遠(yuǎn)質(zhì)疑自己的能力和判斷，不要自我感覺良好，一旦這樣做你就已經(jīng)輸了。

　　史上最偉大的投機(jī)者Jesse Livermore認(rèn)為，從長線上看你永遠(yuǎn)無法戰(zhàn)勝市場。這個說法聳人聽聞，這對于很多人也包括我來說，是個絕望的打擊。但是因為這點，我也學(xué)會了如何將防守思想擺在交易的第一位。即使你交易的很順手，也不要覺得自己預(yù)測能力很牛。你需要有自信，但是隨時審視這份自信。