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六大頂級(jí)私募4000點(diǎn)絕地抄底波動(dòng)中遠(yuǎn)贏大盤(pán)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月10日 07:42

    上證指數(shù)從最高點(diǎn)6124點(diǎn)到2月26日錄得的新低4123點(diǎn)，整整下跌了29.72％。

    6000點(diǎn)的躊躇滿志，在臨近4000點(diǎn)的時(shí)候，被狠狠打擊。

    2008年以來(lái)，僅僅兩個(gè)月的時(shí)間，截至3月5日，大盤(pán)也已經(jīng)有18.41％的跌幅。這個(gè)春天，陰風(fēng)陣陣，綠燈盞盞。

    市場(chǎng)的圖形讓人心里一沉，散戶(hù)們心都慌了，對(duì)什么利好、利空也都開(kāi)始麻木。市場(chǎng)恐慌是否已經(jīng)形成？

    美國(guó)《商業(yè)周刊》寫(xiě)道："真正黯淡的市場(chǎng)情緒其實(shí)是看漲的跡象，因?yàn)檫@時(shí)股市已經(jīng)到底，除了上漲，無(wú)處可去。"

    這也是中國(guó)私募們的心理寫(xiě)照。

    臨近4000點(diǎn)的時(shí)候，私募在快樂(lè)地加倉(cāng)。

    私募跑贏大盤(pán)

    理財(cái)周報(bào)記者從深國(guó)投和平安信托網(wǎng)站公布的信息統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，信托私募基金集體跑贏大盤(pán)。

    在今年前兩個(gè)月，數(shù)只信托私募產(chǎn)品在震蕩的行情中盈利，而大多數(shù)信托私募雖然是虧損的，但是虧損幅度大都保持在5%以?xún)?nèi)，而同期上證綜指跌幅達(dá)到17.3.5%。

    深圳一位資深女私募基金經(jīng)理對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)，這一輪下來(lái)，私募不僅跑贏大盤(pán)，而且也跑贏了公募，原因在于公募大都受限于大盤(pán)藍(lán)籌，而當(dāng)時(shí)大盤(pán)藍(lán)籌已經(jīng)到了非理性的程度；私募基金操作則相對(duì)比較靈活，能夠及時(shí)躲過(guò)大盤(pán)藍(lán)籌泡沫。

    深國(guó)投網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，武當(dāng)一期基金在今年2月10日比去年12月10日凈值增長(zhǎng)了9%，道合基金2月20日凈值也比去年12月20日增長(zhǎng)2.12%左右。

    朱雀1期今年2月15日比去年12月15日增長(zhǎng)2.5%左右；星石1期2月20日也比去年12月20日增長(zhǎng)3%左右；新同方今年2月5日比去年12月10日要增長(zhǎng)2%左右。

    而之前的明星公募基金經(jīng)理肖華旗下的尚誠(chéng)1期，去年12月20日到今年1月18日出現(xiàn)了9.5%的收益，雖然從1月18日到2月20日的一個(gè)月期間單月虧損6.42%，但兩個(gè)月合計(jì)仍然盈利。

    私募："底部正在構(gòu)筑"

    3月5日，兩市股指低開(kāi)，滬市開(kāi)盤(pán)報(bào)4335點(diǎn)，深市開(kāi)盤(pán)報(bào)15642點(diǎn)，中小板指數(shù)開(kāi)盤(pán)報(bào)5285點(diǎn)，集合競(jìng)價(jià)共成交4.9億元。隨后，股指在上日收盤(pán)點(diǎn)位附近展開(kāi)震蕩，滬指重心下移到4300點(diǎn)附近，收盤(pán)報(bào)4293點(diǎn)。

    素有私募操盤(pán)少帥之稱(chēng)的私募基金經(jīng)理吳國(guó)平對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)，大市目前正在構(gòu)筑階段性的底部，受外圍影響較大，由于消息面不大明朗，因此大盤(pán)怎么走有點(diǎn)微妙。

    但他認(rèn)為日前不會(huì)再出現(xiàn)大跌的情況，也不可能跌破4000點(diǎn)。

    "而且，現(xiàn)在A股的估值已經(jīng)基本合理，有的甚至相對(duì)低估了，已經(jīng)到了一個(gè)安全邊際。"吳國(guó)平說(shuō)。

    學(xué)術(shù)派私募、上海睿信投資管理公司董事長(zhǎng)李振寧更對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示，現(xiàn)在股市已經(jīng)到底，底部區(qū)域已經(jīng)形成，再跌就是空頭陷阱，中國(guó)股市沒(méi)有理由會(huì)跌得比美股慘烈。

    "從2007年10月開(kāi)始，大盤(pán)已經(jīng)調(diào)整了4個(gè)多月，從6100多點(diǎn)到4100多點(diǎn)，不管是時(shí)間上還是空間上，都已經(jīng)調(diào)整得較為充分，而且，現(xiàn)在已經(jīng)有很多股票出現(xiàn)了價(jià)值低估的情況，有很多投資機(jī)會(huì)，對(duì)專(zhuān)業(yè)投資者來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在正是建倉(cāng)的時(shí)機(jī)。"李振寧說(shuō)。

    但他同時(shí)表示，不要對(duì)今年的行情期望有太高的漲幅。"但還是會(huì)創(chuàng)新高。"他說(shuō)。

    深圳一位資深女私募基金經(jīng)理亦持到達(dá)底部的觀點(diǎn)。她說(shuō)，現(xiàn)在有很多板塊都在投資合理區(qū)間，很多公司的股價(jià)已經(jīng)大幅下跌，但是業(yè)績(jī)?cè)诔掷m(xù)上漲，在這個(gè)時(shí)候買(mǎi)股票安全系數(shù)很高。

    這位女私募基金經(jīng)理表示，春節(jié)前，深圳私募圈有個(gè)聚會(huì)，聊天的時(shí)候大家都表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)的看法，雖然存在一定分歧，但是大部分人都覺(jué)得機(jī)會(huì)是越來(lái)越明顯了。對(duì)于今年的行情，私募圈內(nèi)的人雖然說(shuō)不上很樂(lè)觀，但也不悲觀。

    "總的來(lái)說(shuō)，大家都覺(jué)得今年賺錢(qián)會(huì)難得多，但是機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)。"據(jù)她透露，目前私募圈大部分人還是持有倉(cāng)位的，并且近期大部分持倉(cāng)量都在增加。

    有"中國(guó)股神"之稱(chēng)的私募林園接受理財(cái)周報(bào)記者的采訪時(shí)說(shuō)："現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)很放心，一直都沒(méi)有看空，我都是滿倉(cāng)。"

    "現(xiàn)在A股已經(jīng)到了很便宜的時(shí)候了，市場(chǎng)情緒很低落，正是建倉(cāng)的時(shí)機(jī)，我現(xiàn)在只喜歡討論買(mǎi)東西，而不是賣(mài)。"同威資產(chǎn)管理有限公司的私募基金經(jīng)理李弛說(shuō)。

    私募4000點(diǎn)股票池

    理財(cái)周報(bào)記者采訪了市場(chǎng)上最活躍的六位私募高手，其中大都表示自己目前正處于建倉(cāng)或逐步加倉(cāng)階段。私募操作風(fēng)格迥異，在4000點(diǎn)的市場(chǎng)中打拼，他們各自都有些什么策略？手中又有哪些王牌？

    林園對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)："我還是原來(lái)那些股票，一直滿倉(cāng)。"據(jù)知情人士透露，目前，林園看中了天利高新（600339.SH），主要是因?yàn)樗钠谪浉拍睢?BR>
    李振寧表示，自己目前看好兩大板塊，一個(gè)是商業(yè)地產(chǎn)，還有一個(gè)是參股券商。"今年過(guò)分的短線太難做，還是應(yīng)該從中長(zhǎng)期的角度去看這些公司。"他說(shuō)。

    李振寧認(rèn)為在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，選擇股票還是要從基本面出發(fā)，要注重團(tuán)隊(duì)的實(shí)力，選擇有好的團(tuán)隊(duì)、好的經(jīng)營(yíng)狀況以及好的體制的公司。

    在商業(yè)地產(chǎn)板塊，李振寧比較看好的是萬(wàn)科A（000002.SZ）。"萬(wàn)科的股權(quán)激勵(lì)制度對(duì)公司的成長(zhǎng)有很大幫助，而且目前已經(jīng)到了一個(gè)低位。40塊錢(qián)的時(shí)候那么多人敢買(mǎi)，為什么20塊錢(qián)反而要退縮呢？"他說(shuō)。

    李振寧還表示持續(xù)看好雅戈?duì)枺?00177.SZ）。3月5日，雅戈?duì)柕氖毡P(pán)價(jià)為21.19元，已經(jīng)從去年的最高點(diǎn)下跌了34.25％。

    "目前對(duì)這些股票和板塊都在逐漸加倉(cāng)。"他對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)。

    深圳資深女私募基金經(jīng)理管理的兩只信托私募產(chǎn)品是在去年9月份成立的，最近公布的凈值虧損約為2％，但還是跑贏了大盤(pán)。據(jù)了解，近期的兩只牛股，像金風(fēng)科技（002202.SZ）和石基信息（002153.SZ），都是該女私募的囊中之物。

    她對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)，自己近期重倉(cāng)的都是一些熱門(mén)板塊，如農(nóng)業(yè)板塊、創(chuàng)投板塊和新能源板塊。大盤(pán)藍(lán)籌基本上未涉及，但是如果這些藍(lán)籌股繼續(xù)下跌的話，就會(huì)考慮建倉(cāng)。

    私募操作風(fēng)格各異，與李振寧不同的是，女私募認(rèn)為："這兩年價(jià)值投資很難賺到錢(qián)，現(xiàn)在能漲的都是投機(jī)性的東西，藍(lán)籌還處于暴跌的階段。"

    創(chuàng)投板塊，目前她仍然看好金風(fēng)科技，并表示："今年比較適合進(jìn)行波段操作，要主動(dòng)投機(jī)才能賺到錢(qián)。"

    年少氣盛的吳國(guó)平反而表現(xiàn)得更加沉穩(wěn)，他說(shuō)自己一直都不喜歡追逐熱點(diǎn)，還是傾向于價(jià)值投資。

    "這一輪下來(lái)，除了跑贏大市外，業(yè)績(jī)還有所增長(zhǎng)，并沒(méi)有損失。"他說(shuō)，"下跌反而讓自己對(duì)一些長(zhǎng)期關(guān)注的品種看得更清楚了。好的品種只有在下跌的時(shí)候才顯現(xiàn)出它的優(yōu)勢(shì)。"

    吳表示，自己目前已經(jīng)在逐步加倉(cāng)，主要集中在鋼鐵和家電行業(yè)。他透露，目前關(guān)注并且介入的個(gè)股包括寶鋼股份（600019.SH）、武鋼股份（600005.SH）、海信電器（600060.SH）和四川長(zhǎng)虹（600839.SH）。

    李弛則表示，目前A股市場(chǎng)最"抵買(mǎi)"的就是銀行股。他說(shuō)，國(guó)內(nèi)的銀行股已經(jīng)跌到了低位，并且與香港相比差價(jià)非常小，非常值得買(mǎi)入。

    私募原生態(tài)

    新年伊始，陽(yáng)光私募基金的締造者--赤子之心資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理趙丹陽(yáng)就宣布清盤(pán)旗下私募基金退出A股市場(chǎng)，私募圈內(nèi)嘆息之聲四起。但這也從另一個(gè)方面折射出在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，私募們所面臨的種種壓力。

    做股票做了將近20年的女私募基金經(jīng)理說(shuō)，做這行一直都有壓力，加上現(xiàn)在陽(yáng)光私募基金每個(gè)月都要公布業(yè)績(jī)，市場(chǎng)好與不好對(duì)私募基金經(jīng)理來(lái)說(shuō)壓力同樣大。但是由于時(shí)間久了，心態(tài)也就相對(duì)平和了許多，僅把它當(dāng)作工作來(lái)對(duì)待，即使大盤(pán)跌了，心情也不會(huì)有太大的變化，業(yè)余時(shí)間自己會(huì)做一些體育運(yùn)動(dòng)來(lái)緩解壓力。

    "我經(jīng)歷的太多了。像1991年、1994年那會(huì)，股市狂瀉，1991年有一段時(shí)間天天跌停版，那時(shí)候又年輕，還不太懂，那才叫絕望呢，覺(jué)得永沒(méi)有出頭之日了。"她說(shuō)，"現(xiàn)在比起那個(gè)時(shí)候，只能算是過(guò)度上漲之后的一個(gè)調(diào)整，并沒(méi)有什么。"

    相比之下，男性私募高手們似乎有更多排解壓力的方式。

    號(hào)稱(chēng)"第一操盤(pán)手"的花榮還是一如既往地忙碌。在開(kāi)市時(shí)段，花榮緊盯著盤(pán)面，回答了理財(cái)周報(bào)記者幾個(gè)問(wèn)題之后，便迫不及待地說(shuō)："現(xiàn)在快收盤(pán)了，先等等，等我忙完。"

    "兩會(huì)"期間，身處北京的花榮，除了要時(shí)刻關(guān)注"兩會(huì)"期間可能對(duì)大市帶來(lái)的影響之余，收市之后，他還要忙著做另一件事。

    "現(xiàn)在正在開(kāi)'兩會(huì)'，我有許多朋友到京，因此應(yīng)酬很多。"他對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)。3月4日下午，收市之后，花榮就匆匆趕去會(huì)晤幾個(gè)朋友，一起登山暢游。

    與花榮不同，林園的生活就清閑許多，或者說(shuō)是"無(wú)招勝有招"。理財(cái)周報(bào)記者聯(lián)系到他的時(shí)候，他恰好在旅游途中，春天的陽(yáng)光、和風(fēng)和鮮花，代替了各種盤(pán)面語(yǔ)言。

    "現(xiàn)在完全不看盤(pán)了，反正我就看好那幾只股票，一直滿倉(cāng)，也沒(méi)再買(mǎi)也沒(méi)有賣(mài)。"他說(shuō)，"現(xiàn)在每天做的事情就是吃喝玩樂(lè)。"

    學(xué)者出身的私募李振寧則是時(shí)刻不舍棄"研究"的愛(ài)好。他對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)，自己目前正在北京開(kāi)會(huì)，也在抽時(shí)間去考察一些上市公司，選擇股票就是選擇一家企業(yè)，這是李振寧奉行的宗旨。

    80后少帥操盤(pán)手吳國(guó)平給自己做了更多的安排。

    吳國(guó)平熱愛(ài)大自然和旅行。他說(shuō)，由于對(duì)目前的市場(chǎng)狀況比較放心，因此正計(jì)劃著各種旅行。

    吳國(guó)平旅游的首選目的地是廣西南寧北部灣。那里有魚(yú)、有海、有紅樹(shù)林、有珍珠……這對(duì)熱愛(ài)大自然的吳國(guó)平而言都是致命的吸引力，更重要的是，那里有著很多投資機(jī)會(huì)，"想去那里看看，也可以算是尋找牛股的過(guò)程。"他說(shuō)。

    他的"尋找牛股之旅"還包括西部地區(qū)的成都和重慶。談起旅游，他充滿了期待，音調(diào)也突然提高了8度。"我喜歡這種旅游加工作的狀態(tài)，每分鐘都可能有意外的驚喜。"他說(shuō)。

    他對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)這輪下跌之后，自己的心態(tài)變得更加淡定了，"要做價(jià)值投資的烏龜"是他一直對(duì)理財(cái)周報(bào)記者重復(fù)的話。

    私底下的吳國(guó)平，喜歡看周星馳的電影，喜歡動(dòng)漫，喜歡寫(xiě)字，也看看書(shū)�！缎撵`雞湯》、《羊皮卷》、《讀者》，誰(shuí)知道是不是這些書(shū)籍，養(yǎng)出了這么一個(gè)少帥操盤(pán)手呢！(理財(cái)周刊)

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