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金鷹基金:龍頭企業(yè)將從節(jié)能減排中受益
溫家寶總理在政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，要加大環(huán)境保護(hù)力度，并建立節(jié)能減排指標(biāo)體系、監(jiān)測體系、考核體系和目標(biāo)責(zé)任制。
我們認(rèn)為，節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)將加速煤炭、鋼鐵、有色、建材、火力發(fā)電、化工、造紙等高能耗高污染行業(yè)中企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)中規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、具有節(jié)能減排優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將會明顯受益；在節(jié)能減排監(jiān)測體系大為健全和嚴(yán)格的背景下，節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備以及節(jié)能新材料等行業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先的公司將面臨市場快速增長的歷史機(jī)遇；以水務(wù)為代表的環(huán)保服務(wù)業(yè)上市公司將提高運(yùn)行效率，增加收入和增強(qiáng)盈利能力；風(fēng)電、太陽能等清潔、可再生能源將迎來高速發(fā)展并對相關(guān)上市公司形成實(shí)質(zhì)性利好。
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目前仍在牛市主升階段
從根本上講，股改后A股市場的結(jié)構(gòu)和投資者的參與意愿都有了很大改觀，A股市場真正成為國家宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表。而近期的調(diào)整，只是因?yàn)槭袌龅恼w估值偏高以及短期市場環(huán)境不明朗的正常反應(yīng)，與A股歷史的熊市都有根本性的區(qū)別。因此，只要中國經(jīng)濟(jì)仍然處在強(qiáng)勁的增長通道中，市場投資機(jī)會也將可能在下跌中不期而至。[詳細(xì)]
關(guān)注對電力等行業(yè)支持政策
高耗能行業(yè)的部分龍頭公司可能因產(chǎn)業(yè)政策改變了供求關(guān)系而受益。此外，我們也會關(guān)注管理層對某些行業(yè)的支持政策，如電力、交通和通信行業(yè)。在財(cái)政政策方面，主要是關(guān)注國家的轉(zhuǎn)移支付情況，特別是在醫(yī)藥、住房方面的新增需求情況，這些可能改變相關(guān)行業(yè)的供需狀況。[詳細(xì)]
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