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基金專戶理財(cái)門檻5000萬(wàn)元

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月20日 08:07

    在新基金發(fā)行開(kāi)閘的利好消息傳出時(shí)，基金專戶理財(cái)也來(lái)“湊熱鬧”，新年基金迎來(lái)“雙喜臨門”。據(jù)悉，中海、南方、鵬華、工銀瑞信等9家基金公司近日成為首批獲準(zhǔn)開(kāi)展特定客戶資產(chǎn)管理的基金公司。業(yè)內(nèi)人士稱，第二批獲得該項(xiàng)資格的基金公司也有望馬上揭曉。

    基金專戶理財(cái)是指基金公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人，運(yùn)用這些委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行證券投資，相對(duì)于基金公司主營(yíng)的公募基金而言，基金專戶理財(cái)更多時(shí)候接近于私募基金。

    基金公司摩拳擦掌

    據(jù)記者了解，早在去年《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)》（以下簡(jiǎn)稱《試點(diǎn)》）于去年年底開(kāi)始頒布后，眾多基金公司就已經(jīng)摩拳擦掌準(zhǔn)備該項(xiàng)業(yè)務(wù)，并在多方面已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

    記者隨后采訪了多家獲得資格的基金公司，詢問(wèn)其準(zhǔn)備情況。南方基金公司管理部總監(jiān)李海鵬對(duì)記者表示，他們已經(jīng)從公司內(nèi)部架構(gòu)和業(yè)務(wù)拓展2方面進(jìn)行了準(zhǔn)備，目前公司為專戶理財(cái)已經(jīng)建立了專戶管理部，并有了專門的投研平臺(tái)；在業(yè)務(wù)拓展方面，也在之前就接觸了一些以大機(jī)構(gòu)為主的客戶。

    “對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，專戶理財(cái)是一塊前景廣闊的業(yè)務(wù)。”李海鵬對(duì)記者表示。

    中�；饳C(jī)構(gòu)理財(cái)部的工作人員也告訴記者，在去年頒布《試點(diǎn)》后，他們已經(jīng)在材料申報(bào)、客戶儲(chǔ)備方面做好了相應(yīng)的準(zhǔn)備；鵬華基金公司市場(chǎng)發(fā)展部總監(jiān)劉翔也對(duì)記者表示，可以預(yù)見(jiàn)，專戶理財(cái)業(yè)務(wù)將是未來(lái)基金公司的很重要的一部分，因此他們也一直在接觸多方面客戶，以針對(duì)個(gè)性化的理財(cái)需求制定不同的理財(cái)計(jì)劃。

    而早在之前已經(jīng)曝光抽調(diào)多名主力專注于專戶理財(cái)?shù)囊追竭_(dá)基金公司，其工作人員也對(duì)記者表示，為了專戶理財(cái)業(yè)務(wù)，公司已經(jīng)做了相關(guān)的人員調(diào)動(dòng)，以便更好地開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    據(jù)記者了解，不光這9家首先獲得資格的基金公司已經(jīng)躍躍欲試，其他基金公司開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)也“指日可待”。因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定，凈資產(chǎn)不低于2億元人民幣，在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不低于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)的基金公司，都可以申請(qǐng)參與專戶理財(cái)業(yè)務(wù)試點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，有超過(guò)40家的基金公司滿足這一條件。

    專戶理財(cái)鎖定大戶

    據(jù)介紹，試點(diǎn)階段專戶理財(cái)?shù)拿抗P業(yè)務(wù)資產(chǎn)不低于5000萬(wàn)元，僅限于一對(duì)一的單一客戶理財(cái)業(yè)務(wù)，今后視單一客戶理財(cái)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，待條件成熟時(shí)才能再擇機(jī)推出一對(duì)多的集合理財(cái)業(yè)務(wù)。

    5000萬(wàn)元的門檻將會(huì)吸引什么樣的客戶呢？據(jù)記者采訪了解到，大的機(jī)構(gòu)客戶是基金公司專戶理財(cái)?shù)氖走x目標(biāo)。據(jù)中�；鸸救藛T透露，由于今年的震蕩行情，監(jiān)管層會(huì)相對(duì)擴(kuò)大和開(kāi)放機(jī)構(gòu)的客戶，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)客戶不但更加理性，而且抗風(fēng)險(xiǎn)的能力也更強(qiáng)，基金專戶理財(cái)?shù)姆砰_(kāi)將有利于機(jī)構(gòu)通過(guò)合法的渠道進(jìn)入市場(chǎng)。從基金公司來(lái)說(shuō)，由于細(xì)則還沒(méi)有頒布，因此接觸哪些客戶還并不確定，但是可以預(yù)見(jiàn)，大的機(jī)構(gòu)客戶如銀行、保險(xiǎn)公司等將是他們專戶理財(cái)?shù)闹饕繕?biāo)。

    南方基金公司李海鵬對(duì)記者表示，目前他們正在接觸的大都是一些大的機(jī)構(gòu)客戶，但令他驚訝的是，在拿到批文之后的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，竟然有不少資金雄厚的個(gè)人客戶主動(dòng)打電話過(guò)來(lái)聯(lián)系。

    鵬華基金公司專戶理財(cái)部總監(jiān)武浩凌表示，和公募基金相比，基金專戶理財(cái)具有多個(gè)優(yōu)勢(shì)：首先，從流動(dòng)性方面來(lái)看，專戶理財(cái)將更有利于證券市場(chǎng)的穩(wěn)定；其次，從費(fèi)率方面來(lái)看，專戶理財(cái)?shù)馁M(fèi)率是管理費(fèi)加上業(yè)績(jī)提成；第三，從投資方面來(lái)看，專戶理財(cái)可以為客戶提供個(gè)性化的需求。有了這些優(yōu)勢(shì)，一些大的機(jī)構(gòu)（如保險(xiǎn)公司、銀行等）將是主要客戶，而隨著財(cái)富意識(shí)的喚醒，一些高端的個(gè)人客戶也有望成為專戶理財(cái)?shù)闹匾蛻糁弧?

來(lái)源：國(guó)際金融報(bào)

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