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上投摩根副總傅帆:下半年宜重點(diǎn)關(guān)注三大投資機(jī)會(huì)

2007年07月25日 09:29

    上投摩根基金副總經(jīng)理傅帆：

    下半年宜重點(diǎn)關(guān)注三大投資機(jī)會(huì)

    宏觀調(diào)控政策將對(duì)股市產(chǎn)生怎樣的影響？下半年的重大投資機(jī)會(huì)將從哪些領(lǐng)域里產(chǎn)生？上投摩根基金公司副總經(jīng)理傅帆在日前的投資策略報(bào)告會(huì)上提出，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、市場(chǎng)資金面充沛和上市公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)等因素將進(jìn)一步支撐結(jié)構(gòu)性牛市的延續(xù)。下半年的熱點(diǎn)，將從低價(jià)和題材股轉(zhuǎn)向有核心競(jìng)爭(zhēng)力、有業(yè)績(jī)支撐的績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股，同時(shí)資產(chǎn)注入和行業(yè)整合將貫穿行情的始終。

    傅帆認(rèn)為，下半年應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注三大主要的投資機(jī)會(huì)：一是央企整合和資產(chǎn)注入，從凈資產(chǎn)來看，整個(gè)工業(yè)上市公司的凈資產(chǎn)只占到整體工業(yè)公司凈資產(chǎn)的14％，央企整合和資產(chǎn)注入還有很大的發(fā)展空間。二是奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)將會(huì)給市場(chǎng)帶來新的投資熱點(diǎn)，如酒店旅游、地產(chǎn)、交通。奧運(yùn)會(huì)在不同階段會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響也不同，在奧運(yùn)會(huì)前期，投資成為重要的驅(qū)動(dòng)力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)部分行業(yè)向好，在奧運(yùn)會(huì)中期階段，包括旅游等第三產(chǎn)業(yè)將會(huì)受益，而奧運(yùn)會(huì)的后期，一些公司的品牌會(huì)從這場(chǎng)盛宴中獲得大幅度提升。三、節(jié)能減排目前正逐步成為宏觀調(diào)控的重心，譬如電力、水泥企業(yè)也已經(jīng)開始行業(yè)整合，將會(huì)對(duì)這些行業(yè)未來的發(fā)展有很大的影響。

    上投摩根提出，下半年行業(yè)配置的主要線索包括：人民幣升值、內(nèi)需拉動(dòng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。人民幣升值會(huì)帶來資產(chǎn)的重新估值，最主要受益的就是金融和地產(chǎn)。此外是內(nèi)需拉動(dòng)，內(nèi)需拉動(dòng)依然是經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的主要引擎，包括消費(fèi)零售、交通運(yùn)輸、鋼鐵、石油化工。第三，技術(shù)進(jìn)步和政策扶持加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，比如說機(jī)械裝備業(yè)。

    對(duì)于此前剛剛出臺(tái)的一系列緊縮性貨幣政策，傅帆認(rèn)為，宏觀調(diào)控會(huì)減緩新增資金流入的速度。為了保持全年GDP的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“軟著陸”，進(jìn)一步拉動(dòng)內(nèi)需就成了政府首先要鼓勵(lì)的，因此，繼續(xù)看好內(nèi)需相關(guān)的行業(yè)，包括受強(qiáng)勁內(nèi)需推動(dòng)的消費(fèi)零售、食品飲料、房地產(chǎn)、金融等。

來源：深圳特區(qū)報(bào)

數(shù)據(jù)載入中...

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