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招商基金:繼續(xù)采取啞鈴型配置策略傾向選擇藍(lán)籌

2007年07月17日 09:55

付建利

    針對目前市場的持續(xù)寬幅震蕩，招商基金日前發(fā)布投資報(bào)告認(rèn)為，近期將繼續(xù)采取攻守兼?zhèn)涞膯♀徯团渲貌呗�，繼續(xù)傾向于選擇成長性高的藍(lán)籌股。在中報(bào)業(yè)績披露進(jìn)入高峰期的情況下，積極布局中報(bào)業(yè)績增長理想的房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、化工等板塊。

    招商基金表示，依然圍繞業(yè)績高增長預(yù)期明確、實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)重組和人民幣資產(chǎn)價(jià)值重估三條主線進(jìn)行戰(zhàn)略布局，積極探尋有整體上市、資產(chǎn)注入和重組等題材的公司；堅(jiān)持對機(jī)械裝備和金融地產(chǎn)行業(yè)以及食品飲料、商業(yè)零售、旅游酒店等消費(fèi)服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略配置。

    1、維持對金融地產(chǎn)、消費(fèi)服務(wù)、裝備制造等行業(yè)的戰(zhàn)略配置。

    金融行業(yè)將從我國高速的經(jīng)濟(jì)增長和資本市場發(fā)展中直接受益，地產(chǎn)行業(yè)需求穩(wěn)定增長，人民幣升值加快、相對較低的估值水平和確定的高成長性使兩行業(yè)的長期投資價(jià)值依然看好。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)階段使得對品牌消費(fèi)品的需求將維持快速穩(wěn)定增長。重化工業(yè)時(shí)代來臨，裝備制造業(yè)擴(kuò)張迅速而周期性減弱。消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)使得這些行業(yè)業(yè)績維持高速穩(wěn)定增長，堅(jiān)持對這些高成長性明確的行業(yè)維持戰(zhàn)略配置地位，其中的成長性藍(lán)籌股長期投資價(jià)值值得關(guān)注。

    2、關(guān)注有實(shí)質(zhì)性重組題材的公司。

    在整體工業(yè)利潤率高于上市公司利潤率的現(xiàn)實(shí)情況下，通過集團(tuán)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，上市公司的基本面將獲得明顯改善，盈利能力有望大幅提升，這類題材可能會(huì)形成長期的市場行情。央企的整體上市以及軍工、傳媒、機(jī)械、電力、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)都是相關(guān)題材的多發(fā)區(qū)，應(yīng)保持緊密關(guān)注。

    3、關(guān)注煤炭行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

    我國已經(jīng)成為煤炭凈進(jìn)口國，國際市場煤價(jià)的上漲使得國內(nèi)煤炭價(jià)格在淡季依然保持強(qiáng)勢，目前行業(yè)下游需求依然保持旺盛。另外行業(yè)內(nèi)有資產(chǎn)注入和整體上市題材的公司較多，采礦權(quán)轉(zhuǎn)增資本金的政策預(yù)期和行業(yè)相對較低的估值水平也增加了其吸引力，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相對完善、經(jīng)營戰(zhàn)略布局有亮點(diǎn)的公司。

    4、關(guān)注鋼鐵行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

    我國鋼鐵行業(yè)成本控制取得良好的成效，鋼價(jià)繼續(xù)保持平穩(wěn)，供給壓力減弱。國家持續(xù)的調(diào)控措施利于行業(yè)產(chǎn)能過剩的緩解和行業(yè)的整合，鋼鐵行業(yè)公司的中報(bào)業(yè)績同比增長1.2倍，預(yù)計(jì)近期鋼鐵行業(yè)向好的趨勢不會(huì)改變。目前市場上鋼鐵行業(yè)的市盈率水平最低，行業(yè)在市場調(diào)整期良好的抗跌性也凸顯了其投資吸引力。

來源：證券時(shí)報(bào)

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