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四家基金公司圈定的下半年重倉股

2007年07月13日 09:32

肖莉

    基金中報披露收官，市場關(guān)注焦點開始轉(zhuǎn)向上市公司中報業(yè)績披露，各基金公司也開始著手布局下半年，下個月、下季度或下半年的投資策略先后出爐，并部分面向機構(gòu)投資者介紹。早報記者選取部分公司未來的投資策略，描繪出這些公司手中籌碼的流向，以饗讀者。

    華寶興業(yè)：機構(gòu)化牛市到來超配白馬股

    華寶興業(yè)投資建議：在未來一個季度，超配金融、有色、機械、化工、采掘、食品、交運設(shè)備、交通運輸?shù)刃袠I(yè)，并積極關(guān)注大盤成長股、自主創(chuàng)新的裝備工業(yè)、軍工、節(jié)能減排等主題。

    對于此次A股市場的大幅度調(diào)整，華寶興業(yè)認為動因來自印花稅的提高，并由此引發(fā)很多機構(gòu)對股市開始擔心。華寶興業(yè)認為，當前企業(yè)盈利和經(jīng)濟增長沒有出現(xiàn)根本惡化，但部分績差股的估值明顯脫離基本面，有過熱并引發(fā)資產(chǎn)泡沫的可能，這種調(diào)整是健康的。從中長期來看，華寶興業(yè)仍然維持一貫的觀點，即外部的因素不會導致市場趨勢發(fā)生改變。此次上調(diào)印花稅率也不會影響股市的長期牛市走勢。

    對目前關(guān)于中國股市估值是否偏高的爭論，華寶興業(yè)認為，判斷一國股市估值是否合理，需要站在全球的角度和歷史性的高度去看待。其認為，中國股市的整體估值其實并不高，甚至部分高成長的行業(yè)和公司的股價有低估現(xiàn)象，主要原因是：低利率的驅(qū)動、GDP高增長、上市公司業(yè)績高速增長等。

    對于未來市場走勢，華寶興業(yè)認為機構(gòu)化牛市的趨勢將逐漸增強。華寶興業(yè)稱，管理層正在疏導流動性過剩，最終的結(jié)果便是牛市向機構(gòu)化方向發(fā)展。未來一段時間，市場熱點會逐漸轉(zhuǎn)向有持續(xù)競爭優(yōu)勢、具備良好成長性的績優(yōu)成長股。在“機構(gòu)化牛市”的趨勢下，天平的重心必然要回歸成長股，近期有多因素會將投資者視線重新拉回到機構(gòu)持有的核心股票上，這些因素主要包括：新基金的建倉將加強優(yōu)質(zhì)股的吸引力，以及股指期貨推出預期下的指數(shù)權(quán)重股籌碼價值。

    華寶興業(yè)稱，堅定看好2007年的證券市場，但全年指數(shù)像2006年單邊大幅度上漲的格局將不會再現(xiàn)，整體波動會繼續(xù)加大，震蕩的特征將更加明顯。該公司表示，風格板塊的變動表明，市場已經(jīng)再次轉(zhuǎn)向成長股，尤其是大盤成長股將會成為未來的熱點。造成這一狀況的原因正如前面所分析的———“機構(gòu)化牛市”趨勢開始形成。

來源：東方早報

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