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開放式基金部分老公司的業(yè)績(jī)較好

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2006年11月27日 13:47

王群航

    股票市場(chǎng)行情如火如荼，在指數(shù)不斷漲上新高的同時(shí)，熱點(diǎn)也開始逐漸擴(kuò)散。債券市場(chǎng)的階段性調(diào)整行情在繼續(xù)�；A(chǔ)市場(chǎng)行情走勢(shì)總體較好，多數(shù)基金取得了良好的收益。從公司層面上看，易方達(dá)、天治、海富通、嘉實(shí)、招商等公司旗下基金的績(jī)效表現(xiàn)相對(duì)比較突出。按照中國(guó)銀河證券基金分類體系確定的分類結(jié)果，根據(jù)中國(guó)銀河證券基金研究分析系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)，各類型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況如下：

    一、股票基金――股票型基金

    依托良好的基礎(chǔ)市場(chǎng)上漲行情，無論是老基金還是新基金都取得了較好的收益，股票型基金上周的平均凈值增長(zhǎng)率為3.24%，全體基金的凈值在增長(zhǎng)。嘉實(shí)基金管理公司的嘉實(shí)服務(wù)、嘉實(shí)成長(zhǎng)均以超過6%的周績(jī)效表現(xiàn)領(lǐng)先，其它另有光大保德信紅利、鵬華50、易方達(dá)策略這3只基金的周凈值增長(zhǎng)率介于5%至6%之間；鵬華收益、長(zhǎng)信銀利、天治核心等基金也有較好的收益�？傮w來看，上周是老公司旗下的基金有較好的績(jī)效表現(xiàn)，如易方達(dá)、鵬華、嘉實(shí)，在上周那個(gè)熱點(diǎn)交替的特殊時(shí)期，部分老公司顯現(xiàn)出了它們特殊的投資經(jīng)驗(yàn)歷史功力。

    二、股票基金――指數(shù)型基金

    在市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)變的特殊時(shí)期，指數(shù)化投資往往會(huì)顯現(xiàn)出它特殊的魅力。上周指數(shù)型基金的平均周凈值增長(zhǎng)率為4.17%，連續(xù)第三周在各類開放式基金當(dāng)中領(lǐng)先。融通深證100、長(zhǎng)城300、嘉實(shí)300這三只基金的周凈值增長(zhǎng)率都高于5%。無所謂巧合，上周績(jī)效表現(xiàn)落后的兩只指數(shù)基金恰恰是掛有指數(shù)化投資名牌、卻在行使積極投資事實(shí)的兩只“偽指數(shù)基金”，而且越是試圖全面主動(dòng)投資的基金越?jīng)]有取得期望中的績(jī)效�？磥恚笖�(shù)型基金的管理與運(yùn)作還是許多值得深思的地方，因?yàn)閺倪@兩只“偽指數(shù)基金”各自可以橫向比較的最長(zhǎng)期業(yè)績(jī)來看，一只基金的積極投資是成功的，另一只則可能有許多需要反思的地方。

    三、混合基金――偏股型基金

    偏股型基金上周的平均凈值增長(zhǎng)率為3.01%，全體基金的凈值增長(zhǎng)，總體收益情況較好，天治品質(zhì)、德盛穩(wěn)健、大成藍(lán)籌、招商先鋒、嘉實(shí)主題這5只基金的周凈值增長(zhǎng)率高于4%，其中前4只基金為前期績(jī)效表現(xiàn)一般的基金。天治品質(zhì)是一只績(jī)效表現(xiàn)情況較為活躍的基金，經(jīng)常會(huì)有短期的績(jī)效表現(xiàn)領(lǐng)先；德盛穩(wěn)健是一只極少會(huì)有業(yè)績(jī)表現(xiàn)出彩的基金，此次周績(jī)效表現(xiàn)領(lǐng)先是否會(huì)與該公司前期更換了一位副總經(jīng)理有關(guān)呢？因?yàn)樾碌母笨偨?jīng)理石正同先生曾經(jīng)擔(dān)任過大和投信(香港)資深投資經(jīng)理，保誠(chéng)投信(臺(tái)北)投資長(zhǎng)，匯豐中華投信(臺(tái)灣)投資部副總，這位具有一定投資背景的高管也許會(huì)重整國(guó)聯(lián)安基金管理公司以往問題多多的投資與研究團(tuán)隊(duì)。

    四、混合基金――平衡型基金

    由于做好了對(duì)于大類資產(chǎn)的靈活配置，平衡型基金的總體績(jī)效表現(xiàn)情況繼續(xù)良好，上周的平均周凈值增長(zhǎng)率為3.19%，全體基金的凈值增長(zhǎng)。中信經(jīng)典的周凈值增長(zhǎng)率高達(dá)5.26%，可以與許多股票型基金媲美；長(zhǎng)城安心、華安寶利、廣發(fā)聚富這3只基金的周凈值增長(zhǎng)率介于4%至5%之間。此類基金里目前有兩只基金較為值得關(guān)注：中信經(jīng)典在擺脫了以往沉重的規(guī)模負(fù)擔(dān)之后，近期似乎越來越有投資的感覺了；新基金長(zhǎng)城安心已經(jīng)是連續(xù)三周績(jī)效表現(xiàn)領(lǐng)先，這說明這只次新基金的建倉(cāng)速度可能較快，而且投資品種選擇的較好。

    五、貨幣市場(chǎng)基金――貨幣市場(chǎng)基金A級(jí)

    貨幣市場(chǎng)基金中次新基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先的情況仍然在繼續(xù)，上周收益排名前6位的基金中就有4只是次新基金，即華富貨幣、天治天得利、建信貨幣、益民貨幣，其中后兩只基金是本欄目一直重點(diǎn)推薦的貨幣市場(chǎng)基金品種。由于特殊的風(fēng)險(xiǎn)因素，本欄目還是繼續(xù)堅(jiān)持前期的觀點(diǎn)，對(duì)于以往規(guī)模很大的貨幣市場(chǎng)基金，由于有些風(fēng)險(xiǎn)因素暫不明朗，故應(yīng)暫時(shí)回避為宜；對(duì)于今年5月底以后成立的次新貨幣市場(chǎng)基金，投資者在需要的時(shí)候可以多加關(guān)注，尤其是在目前股票市場(chǎng)點(diǎn)位已經(jīng)越過2000點(diǎn)高位的情況下。

    六、其它基金

    在以債券市場(chǎng)為主要投資對(duì)象的各類基金里，由于有些基金的契約規(guī)定可以參與少量的股票投資，因此這些基金的業(yè)績(jī)就成為了各自所在基金類別中的皎皎者，如天治財(cái)富、海富通收益、銀河收益、南方寶元、南方避險(xiǎn)，上周的平均凈值增長(zhǎng)率高于2%，收益水平完全不比許多股票型基金、偏股型基金、平衡型基金遜色。但若真正從長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，這些以債券市場(chǎng)為主要投資對(duì)象基金的收益水平還是不如以股票市場(chǎng)為主要投資對(duì)象的基金。這也許就是這類基金目前被市場(chǎng)“邊緣化”的關(guān)鍵因素所在。

來源：新浪財(cái)經(jīng)

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