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華電國(guó)際擬發(fā)行不超過(guò)53億可轉(zhuǎn)債收購(gòu)集團(tuán)資產(chǎn)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月14日 09:12

李若馨

    華電國(guó)際(600027)擬發(fā)行不超過(guò)人民幣53億元的認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，募資重頭將用于收購(gòu)集團(tuán)在全國(guó)各地的電力資產(chǎn)。

    公告披露，此次分離交易可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，發(fā)行不超過(guò)5,300萬(wàn)張債券，每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以無(wú)償獲得公司派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證。公司表示，此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債，原A股股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，向原A股股東優(yōu)先配售的比例不低于此次發(fā)行規(guī)模的50%。

    此次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例為1：1，即每1份認(rèn)股權(quán)證代表認(rèn)購(gòu)1股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利，存續(xù)期為其上市之日起12個(gè)月，持有人可在認(rèn)股權(quán)證上市滿(mǎn)12個(gè)月之日的前5個(gè)交易日內(nèi)行權(quán)。

    募資重頭在收購(gòu)集團(tuán)資產(chǎn)

    公司擬將分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行債券部分的募集資金用于4個(gè)方面：包括投入約2.6億元建設(shè)安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司一期工程；投入約6.5億元建設(shè)安徽華電宿州發(fā)電有限公司一期工程；投入約4.9億元建設(shè)華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司寶山工程。另外，公司還將使用約15億元償還金融機(jī)構(gòu)貸款，剩余資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

    而募資使用重頭將投向收購(gòu)中國(guó)華電集團(tuán)公司4公司股權(quán)，公告稱(chēng)公司已與中國(guó)華電簽訂了股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，投入募集資金約20億元。

    上述4公司股權(quán)分別為：河北華電混合蓄能水電有限公司100%股權(quán)，該公司現(xiàn)擁有4臺(tái)發(fā)電機(jī)組，總?cè)萘?.7萬(wàn)千瓦，凈資產(chǎn)為1548.5萬(wàn)元；河北華電石家莊熱電有限公司82%股權(quán)，該公司現(xiàn)役機(jī)組共有6臺(tái)，裝機(jī)總?cè)萘?0萬(wàn)千瓦，承擔(dān)著石家莊市區(qū)約80%的工業(yè)熱負(fù)荷，供熱面積約17,500,000平方米，約占石家莊市民用采暖供熱面積的40%，是國(guó)內(nèi)供熱量最大的熱電企業(yè)之一，公司還有2臺(tái)30萬(wàn)千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組處于前期開(kāi)發(fā)階段。此外，石家莊熱電還擁有一家控股子公司，該公司有兩臺(tái)30萬(wàn)千瓦燃煤機(jī)組在建，未來(lái)主要業(yè)務(wù)為發(fā)電及供熱。石家莊熱電凈資產(chǎn)為10.9億元；杭州華電半山發(fā)電有限公司64%股權(quán)，該公司總裝機(jī)容量為143.5萬(wàn)千瓦，還有1臺(tái)20萬(wàn)千瓦的IGCC機(jī)組處于前期開(kāi)發(fā)階段，凈資產(chǎn)為6.72億元；四川華電雜谷腦水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司49%股權(quán)，該公司總裝機(jī)規(guī)模為22.8萬(wàn)千瓦，擁有紅葉二級(jí)電廠(chǎng)3臺(tái)3萬(wàn)千瓦水電機(jī)組和薛城水電站3臺(tái)4.6萬(wàn)千瓦水電機(jī)組，公司還有2個(gè)在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2008年完成后，該公司的裝機(jī)容量將增加至59.1萬(wàn)千瓦。此外，雜谷腦水電有40萬(wàn)千瓦水電機(jī)組處于前期開(kāi)發(fā)階段，凈資產(chǎn)為3.08億元。

    收購(gòu)旨在擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)區(qū)域

    華電國(guó)際認(rèn)為，收購(gòu)集團(tuán)旗下4公司股權(quán)，將有利于公司繼續(xù)拓展經(jīng)營(yíng)區(qū)域，加快實(shí)現(xiàn)成為全國(guó)性發(fā)電公司目標(biāo)的步伐。截至2007年12月31日，華電國(guó)際參控股裝機(jī)容量達(dá)21,425.7MW，資產(chǎn)分布區(qū)域已由山東省擴(kuò)展至四川、寧夏、安徽、河南等省區(qū)。目前公司在山東省外的裝機(jī)總?cè)萘繛?,897.7MW，此次收購(gòu)?fù)瓿珊�，公司在山東省外的裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到11,117.7MW，山東省外裝機(jī)占公司總裝機(jī)容量比例將達(dá)到47.02%，向發(fā)展成為全國(guó)性發(fā)電公司邁出了更加堅(jiān)實(shí)的一步。

    此外，擬收購(gòu)的資產(chǎn)整體盈利能力較強(qiáng)，未來(lái)具有較好的成長(zhǎng)性，可直接從三地電力市場(chǎng)的快速發(fā)展中獲益，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。此次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)2007年1至9月份合計(jì)營(yíng)業(yè)收入和合計(jì)凈利潤(rùn)分別為26.46億元和1.71億元。公司同時(shí)預(yù)計(jì)浙江、河北及四川三地的電力市場(chǎng)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，此次收購(gòu)不僅可以使公司直接增加2,220MW的裝機(jī)容量，再增加兩個(gè)區(qū)域的電源資產(chǎn)，更可使公司有機(jī)會(huì)直接進(jìn)入華東及華北電力市場(chǎng)、鞏固四川電力市場(chǎng)，更好地從三地電力市場(chǎng)發(fā)展中獲益，從而獲得新的增長(zhǎng)動(dòng)力。在對(duì)三個(gè)區(qū)域存量資產(chǎn)收購(gòu)的同時(shí)，公司亦會(huì)獲得上述區(qū)域在建項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)。截至目前，此次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)中包括在建項(xiàng)目火電機(jī)組600MW、水電機(jī)組363MW，上述項(xiàng)目可為公司的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

    有意進(jìn)一步收購(gòu)集團(tuán)資產(chǎn)

    大舉收購(gòu)中國(guó)華電旗下公司股權(quán)，不僅體現(xiàn)出華電國(guó)際全國(guó)性擴(kuò)張野心，更表明大股東中國(guó)華電對(duì)公司發(fā)展的全力支持。據(jù)了解，華電國(guó)際還將利用分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)股權(quán)證行權(quán)部分的募集資金，收購(gòu)中國(guó)華電在福建、天津、湖南、江蘇、湖北和內(nèi)蒙古全部或部分地區(qū)的符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、并經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的部分電力資產(chǎn)，總投入約30億元。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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