8月31日，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行召開2020年中期業(yè)績發(fā)布會。在銀行業(yè)支持新冠肺炎疫情防控、加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利、外部環(huán)境不確定性加大的背景下，國有大銀行2020年中報業(yè)績成色幾何？不良貸款率、不良貸款余額變動情況以及總體風(fēng)險水平、風(fēng)險抵補(bǔ)能力強(qiáng)弱備受市場關(guān)注。透過四大國有銀行中報，可窺見上半年A股上市銀行經(jīng)營狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平的輪廓。

　　中國銀行財務(wù)表現(xiàn)總體平穩(wěn)

　　本報記者 戴安琪 　　

　　8月31日，中國銀行召開2020年中期業(yè)績發(fā)布會。中國銀行行長王江在會上表示，上半年該行財務(wù)表現(xiàn)總體平穩(wěn)，主要行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定可控。此外，中國銀行持續(xù)加大信貸投放力度，上半年境內(nèi)人民幣貸款新增6412億元，較上年末上升6.1%。

　　經(jīng)營業(yè)績保持平穩(wěn)

　　上半年中國銀行經(jīng)營業(yè)績保持平穩(wěn)，資產(chǎn)負(fù)債保持穩(wěn)步增長。中國銀行2020年中報顯示，截至2020年6月末，集團(tuán)資產(chǎn)總額為241528.55億元，負(fù)債總額為220642.42億元，比上年末分別增長6.07%、6.11%。上半年，集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入2857.10億元，同比增長3.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1009.17億元，同比下降11.51%。平均總資產(chǎn)回報率（ROA）為0.92%，凈資產(chǎn)收益率（ROE）為11.10%。

　　王江介紹，中國銀行持續(xù)加大信貸投放力度，上半年境內(nèi)人民幣貸款新增6412億元，較上年末增長6.1%。在服務(wù)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中，中國銀行充分發(fā)揮全球化、綜合化的經(jīng)營優(yōu)勢，全方位滿足客戶綜合金融需求。上半年，境內(nèi)債券承銷金額超過8000億元，承銷疫情防控債共計338.5億元。

　　此外，中國銀行在服務(wù)國家戰(zhàn)略方面取得新成效。王江表示，具體來看，一是積極助力普惠金融，普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)5254億元，同比增長39%，比上年末增長27%。累計發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均年化利率為4.04%，較上年下降26個基點(diǎn)；二是強(qiáng)化服務(wù)民營企業(yè)，貸款余額達(dá)1.77萬億元，較上年末增長7.98%；三是支持重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)貸款余額增長8.91%；四是支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，境內(nèi)制造業(yè)貸款余額達(dá)1.34萬億元，其中中長期貸款余額較上年末增長14.09%，高端技術(shù)制造業(yè)貸款增長8.31%；五是積極布局新基建，儲備新基建項目480個；六是支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，跟進(jìn)重點(diǎn)項目462個；七是深化金融扶貧，扶貧貸款余額達(dá)1342億元；八是積極支持和發(fā)展綠色金融。

　　風(fēng)險抵補(bǔ)能力增強(qiáng)

　　在今年經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜的情況下，市場普遍擔(dān)心銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。中國銀行風(fēng)險總監(jiān)劉秋萬介紹，今年上半年，受新冠肺炎疫情以及國際金融經(jīng)濟(jì)形勢影響，中國銀行不良貸款略有反彈，不良貸款率達(dá)1.42%，較上年末上升0.05個百分點(diǎn)，逾期貸款率為1.36%，比年初上升了0.11個百分點(diǎn)。

　　“整體看，中國銀行信用風(fēng)險基本可控，主要指標(biāo)仍在合理區(qū)間內(nèi)。不良貸款率在商業(yè)銀行當(dāng)中處于較低水平，逾期貸款和不良貸款的剪刀差依然為負(fù)值。撥備覆蓋率為186.46%，較上半年末上升3.6個百分點(diǎn)，風(fēng)險抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。”劉秋萬表示。

　　為幫助企業(yè)渡過難關(guān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)發(fā)展，國家出臺了支持企業(yè)延期還本付息的政策。劉秋萬表示，截至6月末，中國銀行累計為7400戶企業(yè)本金進(jìn)行延期，為將近3000戶企業(yè)的利息進(jìn)行延期。此舉有效緩解了中小企業(yè)的短期壓力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，對整體防范和化解金融風(fēng)險起到積極作用。

　　“同時，中國銀行高度關(guān)注延期還本付息客戶的風(fēng)險狀況，持續(xù)滾動開展疫情影響分析排查，跟蹤客戶經(jīng)營風(fēng)險和償債能力，對不同類型的客戶采取分類處理策略，尤其是對企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)實質(zhì)經(jīng)營變化的貸款，會及時反映風(fēng)險狀況�？傮w風(fēng)險水平尚在可控范圍之內(nèi)。”劉秋萬表示。

　　上半年建設(shè)銀行不良貸款率微升

　　本報記者 陳瑩瑩

　　8月31日，建設(shè)銀行行長劉桂平在該行2020年中報業(yè)績說明會上透露，計劃于明年6月之前發(fā)行等值人民幣660億元的二級資本工具。建設(shè)銀行首席風(fēng)險官靳彥民預(yù)計該行不良貸款率和不良貸款余額會保持平穩(wěn)，略有上升，對利潤的沖擊程度不會太大。

　　建設(shè)銀行2020年中報數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，該行資本充足率為16.62%，一級資本充足率為13.88%，核心一級資本充足率為13.15%。上半年，該行完成了20億美元境外二級資本債券發(fā)行。

　　不良貸款不會激烈上升

　　靳彥民表示，建設(shè)銀行2020年中報數(shù)據(jù)顯示利潤增長受累于資產(chǎn)質(zhì)量變化、撥備大幅增長等，這與金融同業(yè)的表現(xiàn)一致，也與全球銀行業(yè)、歐美銀行業(yè)表現(xiàn)一致。

　　他表示，受新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)仍在調(diào)整階段，離企穩(wěn)還有很大一段距離�！邦A(yù)計后續(xù)不良貸款還會持續(xù)釋放，但在幅度和空間上不會再有激烈的上升和反彈，而是逐步增長”。

　　靳彥民預(yù)計，未來一些政策到期后退出會對建設(shè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量帶來影響，主要會反映在明年上半年，總體在可承受范圍內(nèi)。

　　建設(shè)銀行2020年中報數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，該行不良貸款余額為2455.16億元，較上年末增加330.43億元；不良貸款率為1.49%，較上年末上升0.07個百分點(diǎn)；境內(nèi)公司類不良貸款率為2.47%，個人類不良貸款率為0.43%；海外和子公司不良貸款率為1.48%；逾期貸款率為1.14%，較上年末下降0.01個百分點(diǎn)

　　今年上半年，核銷不良貸款268.76億元，同比增加15.35億元；計提信用減值損失1113.78億元，較上年同期增長367.40億元，增幅為49.22%；損失準(zhǔn)備對貸款總額比率為3.34%，撥備覆蓋率為223.47%。

　　NIM能夠保持合理水平

　　截至報告期末，建設(shè)銀行凈利差為1.99%，同比下降13個基點(diǎn)；凈利息收益率（NIM）為2.14%，同比下降13個基點(diǎn)。劉桂平認(rèn)為，未來NIM還會有進(jìn)一步下行壓力，但不會下降太多，總體能夠保持在一個比較合理的水平上。

　　劉桂平指出，上半年該行中間業(yè)務(wù)增長較快，這得益于托管和助托業(yè)務(wù)傭金收入增長較快。此外，建設(shè)銀行利用金融科技賦能提升業(yè)務(wù)交易撮合、綜合解決方案方面的輸出能力，為客戶提供批量化、精準(zhǔn)化的顧問服務(wù)也帶來相關(guān)收入增長。數(shù)據(jù)顯示，上半年建設(shè)銀行非利息收入為1226.16億元，較上一年同期增長115.81億元，增幅為10.43%。非利息收入在營業(yè)收入中占比為31.51%。

　　建設(shè)銀行表示，上半年推出一系列優(yōu)惠措施主動向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，受存量貸款基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換影響，貸款收益率下降，債券投資和存放拆放等生息資產(chǎn)收益率由于市場利率下行低于上年同期，存款競爭激烈導(dǎo)致存款成本略有上升。截至報告期末，建設(shè)銀行年化平均資產(chǎn)回報率為1.05%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.65%。

　　劉桂平還表示，銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型會有一個過程，并且中國經(jīng)濟(jì)金融體系具有一個特點(diǎn)——銀行在整個金融資產(chǎn)端占有非常大的比重。在支持資本市場發(fā)展方面，商業(yè)銀行可以發(fā)揮很大作用。

　　工商銀行：聚焦支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　本報記者 歐陽劍環(huán)

　　8月31日，工商銀行多位高管在該行2020年中期業(yè)績發(fā)布會上表示，上半年工商銀行利潤同比下降，主要是受到支持新冠肺炎疫情防控、加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利、加快風(fēng)險化解等因素影響。下半年，該行繼續(xù)聚焦支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，并推動普惠金融增量、擴(kuò)面、降價、提質(zhì)。

　　凈利下降事出有因

　　今年上半年，工商銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1487.9億元，同比下降11.4%。

　　工商銀行行長谷澍表示，凈利潤同比下降，并不是銀行經(jīng)營方面出了問題。上半年工商銀行認(rèn)真落實國家有關(guān)政策要求，按照商業(yè)可持續(xù)原則，支持新冠肺炎疫情防控、加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利、加快風(fēng)險化解。在實體經(jīng)濟(jì)面臨疫情沖擊時，工商銀行作為大型銀行履行應(yīng)有的責(zé)任。

　　在讓利實體經(jīng)濟(jì)方面，上半年工商銀行資金精準(zhǔn)直達(dá)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，投向制造業(yè)的公司貸款增長2292億元，其中中長期貸款增長828億元。推動普惠金融增量、擴(kuò)面、降價，普惠貸款增長1684億元，比年初上升35.7%，超額完成全年增速40%的序時進(jìn)度；新發(fā)放普惠貸款平均利率為4.15%，較上年下降37個基點(diǎn)；民營企業(yè)貸款增長1874億元。

　　谷澍介紹，在保持良好經(jīng)營能力的同時，為應(yīng)對未來經(jīng)營的不確定性，工商銀行前瞻性地加大撥備計提力度，強(qiáng)化不良資產(chǎn)認(rèn)定管理，穩(wěn)妥有序加快不良資產(chǎn)處置，力爭讓風(fēng)險應(yīng)對走在市場曲線前面。上半年計提資產(chǎn)減值損失1255億元，同比增長263億元，增長26.5%；使用核銷資源657億元，同比增長217億元，處置不良貸款1042億元，同比多增122億元；撥備覆蓋率為195%，整體保持穩(wěn)定。

　　重點(diǎn)做好四項工作

　　工商銀行副行長王景武表示，下半年將根據(jù)政策導(dǎo)向，結(jié)合市場形勢變化，適時適度調(diào)整貸款投放，促進(jìn)貸款投放與實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有效匹配，同時保持貸款增長的穩(wěn)定性和均衡性。重點(diǎn)做好四方面工作。

　　一是聚焦支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、國家級高新技術(shù)企業(yè)群中優(yōu)質(zhì)客戶和項目的信貸支持。加大對產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈核心企業(yè)的支持力度，提升供應(yīng)鏈融資服務(wù)。聚焦“兩新一重”重點(diǎn)領(lǐng)域及區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展布局，深耕公共設(shè)施、城市更新、交通運(yùn)輸?shù)葍?yōu)質(zhì)信貸市場。

　　二是積極落實“穩(wěn)企業(yè)、保就業(yè)”政策導(dǎo)向。重點(diǎn)圍繞提升中小企業(yè)金融服務(wù)可得性，推動普惠金融增量、擴(kuò)面、降價、提質(zhì)。加快服務(wù)創(chuàng)新升級、豐富專屬產(chǎn)品體系，扎實提升民營金融服務(wù)水平。

　　三是支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。從降低核心企業(yè)融資成本、保障上游企業(yè)備貨需求、緩解下游企業(yè)資金壓力三方面綜合施策，力促核心企業(yè)不斷鏈、上下游企業(yè)不斷流。同時，通過調(diào)整結(jié)息周期、展期、再融資等方式，緩解受困客戶壓力，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。

　　四是積極滿足居民消費(fèi)升級需求。運(yùn)用金融科技手段，豐富線上個人貸款產(chǎn)品體系，提升服務(wù)質(zhì)效，推動個人消費(fèi)貸款加快發(fā)展。

　　農(nóng)業(yè)銀行：盈利增速面臨下行壓力

　　本報記者 張玉潔

　　8月31日，在農(nóng)業(yè)銀行中期業(yè)績交流會上，農(nóng)業(yè)銀行行長張青松表示，上半年業(yè)務(wù)經(jīng)營總體平穩(wěn)，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)有力。下半年，農(nóng)業(yè)銀行盈利增速面臨下行壓力。農(nóng)業(yè)銀行將大力開展精細(xì)化管理，努力保持資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。

　　上半年經(jīng)營總體穩(wěn)健

　　農(nóng)業(yè)銀行2020年中期業(yè)績報告顯示，該行上半年業(yè)務(wù)經(jīng)營總體平穩(wěn)。截至6月末，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)26.47萬億元，較上年末增長6.4%；吸收存款余額達(dá)20.36萬億元，較上年末增長8.0%；發(fā)放貸款和墊款總額達(dá)14.55萬億元，較上年末增長8.9%。不良貸款余額為2077.45億元，較上年末增加205.35億元，不良率為1.43%，較上年末微升0.03個百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。撥備覆蓋率為284.97%，繼續(xù)保持較高水平。上半年實現(xiàn)凈利潤1091.90億元，基本每股收益為0.30元。農(nóng)業(yè)銀行成功發(fā)行850億元永續(xù)債和400億元二級資本債，資本充足率達(dá)16.42%，較上年末提升0.29個百分點(diǎn)。

　　張青松在業(yè)績交流會上表示，經(jīng)營方面上半年主要有三大增長驅(qū)動因素：一是農(nóng)業(yè)銀行持續(xù)加大對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度，上半年日均生息資產(chǎn)同比增長9.8%，日均貸款同比增長11.6%；二是受益于業(yè)務(wù)規(guī)模增長，在減費(fèi)讓利的同時，手續(xù)費(fèi)和傭金收入同比增長2.9%；三是農(nóng)業(yè)銀行持續(xù)推進(jìn)增效計劃，報告期內(nèi)成本收入比為24.64%，同比下降1.11個百分點(diǎn)。

　　張青松表示，上半年拉低盈利增長的主要因素有兩個：一是凈息差處于下行通道，其中貸款收息率、投資收息率分別下降8bp和12bp，影響了盈利增長；二是加大了撥備計提，上半年農(nóng)行信用減值損失991億元，同比增長34.9%。

　　保持資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定

　　張青松預(yù)計，受外部環(huán)境不確定性加大、新冠肺炎疫情防控常態(tài)化等影響，下半年農(nóng)業(yè)銀行的盈利增速不可避免地面臨下行壓力。

　　具體而言，一是凈息差仍然存在下行可能。農(nóng)業(yè)銀行要通過貸款定價讓利，要做LPR轉(zhuǎn)換，而隨著LPR轉(zhuǎn)換的貸款越來越多，貸款的收息率會隨著LPR市場利率下降而進(jìn)一步下降。二是手續(xù)費(fèi)收入增長面臨較大壓力。農(nóng)業(yè)銀行將在落實好前期出臺的減免優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)之上，重點(diǎn)支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，進(jìn)一步出臺及實施服務(wù)收費(fèi)減免措施。三是隨著不良貸款延遲暴露，農(nóng)業(yè)銀行還會根據(jù)實際需要，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，如需要還會繼續(xù)增提撥備，這也會對當(dāng)期盈利增長帶來壓力。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，張青松預(yù)計，由于經(jīng)濟(jì)下行在金融領(lǐng)域有一定反映遲滯，疊加宏觀政策短期對沖效應(yīng)，不良貸款的暴露也會出現(xiàn)一定延遲，未來農(nóng)業(yè)銀行不良貸款或面臨一定反彈壓力。具體到行業(yè)，有兩類行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量存在較大不確定性：一是餐飲、住宿、旅游、娛樂等受疫情直接影響較大的行業(yè)；二是對外依存度較高、外部輸入性風(fēng)險突出的行業(yè)，比如出口占比較高的低端制造業(yè)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量管理方面，張青松介紹，下半年農(nóng)業(yè)銀行下大氣力開展精細(xì)化管理，保持資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。一是切實做到讓利紓困，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，支持實體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，把握好紓困政策的適用范圍，并加強(qiáng)貸款監(jiān)測，對重點(diǎn)客戶實行名單式管理，及時采取管控措施。二是進(jìn)一步做實風(fēng)險分類，及時認(rèn)定不良，對紓困支持的客戶，前瞻性地制定政策退出的對接措施，避免階段性扶持政策退出之后，風(fēng)險暴露集中和資產(chǎn)質(zhì)量大幅波動。三是繼續(xù)加大處置力度，拓寬不良資產(chǎn)處置渠道，充分運(yùn)用撥備資源，消化不良資產(chǎn)，綜合使用核銷、清收、批量轉(zhuǎn)讓、債轉(zhuǎn)股等手段，做到應(yīng)核盡核，應(yīng)處盡處。四是加強(qiáng)新投放貸款的質(zhì)量管理，持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升新準(zhǔn)入信貸客戶質(zhì)量，嚴(yán)控新投放貸款劣變?yōu)椴涣�，保證新投放貸款質(zhì)量。