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01月14日證券類(lèi)報(bào)刊機(jī)構(gòu)薦股匯總

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月14日 09:41

    上海證券報(bào)

    華天酒店(000428)

    ●公司將積極進(jìn)行高星級(jí)酒店實(shí)體擴(kuò)張，并已摸索出“托管-承包-收購(gòu)-自營(yíng)”的擴(kuò)張模式。預(yù)計(jì)公司2007年-2009年自營(yíng)酒店收入分別為3.6億、5.1億和6.9億，復(fù)合增速高達(dá)38.44%。同時(shí)，高星級(jí)酒店承包、托管業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

    “酒店＋地產(chǎn)”模式從根本上提高了公司收益水平。該模式的核心在于以酒店為中心輻射的地產(chǎn)及物業(yè)項(xiàng)目。公司目前已經(jīng)公告的四個(gè)酒店地產(chǎn)項(xiàng)目共計(jì)將實(shí)現(xiàn)收入10億元。我們認(rèn)為，公司在湖南省內(nèi)的品牌影響力和資源，將保證其酒店地產(chǎn)業(yè)務(wù)在未來(lái)數(shù)年內(nèi)快速發(fā)展。

    “華天之星”經(jīng)濟(jì)型酒店具備在該酒店子市場(chǎng)快速發(fā)展的兩項(xiàng)特質(zhì)：管理層執(zhí)行力和資金支持。我們持續(xù)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)型酒店市場(chǎng)和“華天之星”的成長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2008年～2010年收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)146%。

    華天光電進(jìn)入收獲期，產(chǎn)品毛利率大幅提高。華天光電是目前國(guó)內(nèi)激光陀螺規(guī)模最大的生產(chǎn)商，在市場(chǎng)上具備了一定壟斷地位，訂單量快速增加，毛利率大幅提高。募資項(xiàng)目“激光慣導(dǎo)集成系統(tǒng)”將使公司進(jìn)入毛利率更高的系統(tǒng)項(xiàng)目，盈利水平和總收入雙雙具備較大增長(zhǎng)空間。

    公司進(jìn)入快速發(fā)展通道，2007年、2008年業(yè)績(jī)亮點(diǎn)多、增長(zhǎng)快。公司2007年-2009年的攤薄后每股收益分別為0.47元、0.66元和0.78元。從公司傳統(tǒng)酒店主業(yè)和地產(chǎn)業(yè)務(wù)兩部分進(jìn)行估值，其合理股價(jià)應(yīng)在20元～22元。我們看好公司的執(zhí)行力和快速擴(kuò)張潛力，首次給予“推薦”的投資評(píng)級(jí)。(興業(yè)證券)

    格力電器(000651)

    ●公司的本次增資將使得原有控股的財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍得到拓寬，公司在利用財(cái)務(wù)公司平臺(tái)增加資本利用效率和投資范圍的基礎(chǔ)上，將可以通過(guò)買(mǎi)方信貸促進(jìn)產(chǎn)品的出口，國(guó)外進(jìn)口經(jīng)銷(xiāo)商等以不低于合同總價(jià)15%(這個(gè)比率是參考慣例得到的)的預(yù)付款就可以拿到貨物，余下款項(xiàng)可以分期支付，這與同行比較來(lái)說(shuō)，無(wú)疑增加了公司產(chǎn)品出口的競(jìng)爭(zhēng)力，財(cái)務(wù)公司還可以得到相應(yīng)的利息。而消費(fèi)信貸的利用同樣可以促進(jìn)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的銷(xiāo)售，同時(shí)還增加了資金的回轉(zhuǎn)效率，可謂一舉多得。

    ●在人民幣升值加速預(yù)期以及可能的出口退稅下調(diào)情況下，加上全球經(jīng)濟(jì)放緩，公司需要通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和出口區(qū)域來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。包括增加高附加值產(chǎn)品出口來(lái)提升毛利率、增加對(duì)亞洲等新興市場(chǎng)地區(qū)的出口。而利用財(cái)務(wù)公司的買(mǎi)方信貸，可以有效吸引進(jìn)口商的消費(fèi)，減少2008年出口難度增加的沖擊。同時(shí)我們認(rèn)為，這也反映了公司適應(yīng)市場(chǎng)變化的應(yīng)變能力較強(qiáng)。

    ●2007年1-9月，格力財(cái)務(wù)公司營(yíng)業(yè)收入1649.8萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1031萬(wàn)元，公司預(yù)期增資后利潤(rùn)達(dá)到10901萬(wàn)元。由此我們適當(dāng)上調(diào)公司的盈利預(yù)期，2007年-2009年每股收益1.23元、1.93元、2.70元。維持對(duì)公司的“推薦”評(píng)級(jí)，合理價(jià)位在70元左右。(國(guó)信證券)

    中信國(guó)安(000839)

    ●近期鉀肥需求旺盛，氯化鉀、硫酸鉀等紛紛大幅漲價(jià)，氯化鉀價(jià)格已從11月初的1800元左右上調(diào)到2600元左右，硫酸鉀也從2000元左右上調(diào)到3000元左右，幅度基本都在50%以上，而且趨勢(shì)還可能持續(xù)。與此相比，硫酸鉀鎂肥價(jià)格已經(jīng)較低。硫酸鉀鎂肥中氧化鉀含量為硫酸鉀等的一半左右，如果簡(jiǎn)單按照含鉀量測(cè)算，其目前市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該在1500-1600元左右。本次調(diào)價(jià)后硫酸鉀鎂肥的價(jià)格也僅為1300元(顆粒狀)，估計(jì)后續(xù)還有可能繼續(xù)調(diào)高。硫酸鉀鎂肥的潛在市場(chǎng)需求是判斷公司中短期投資價(jià)值的關(guān)鍵。我們還需要一個(gè)季度時(shí)間觀察本次調(diào)價(jià)對(duì)終端需求的影響。在此期間，我們認(rèn)為繼續(xù)調(diào)價(jià)的可能性不大。

    ●在鉀肥銷(xiāo)量不變的情況下，硫酸鉀鎂肥價(jià)格每調(diào)高100元，對(duì)公司業(yè)績(jī)影響約為0.05元，幅度約5%，影響較為明顯。據(jù)此，我們將2008年硫酸鉀鎂肥銷(xiāo)售均價(jià)從之前的1320元調(diào)高到1420元，相應(yīng)提高2009年銷(xiāo)售均價(jià)至1652元，調(diào)整后的2008年、2009年EPS分別為1.04元和1.58元，業(yè)績(jī)調(diào)高幅度約5%。

    ●我們繼續(xù)看好中信國(guó)安所掌控的兩項(xiàng)稀缺性資源的價(jià)值。目前2009年市盈率25倍。由于鉀肥需求旺盛、存在資產(chǎn)注入等可能，業(yè)績(jī)存在繼續(xù)超預(yù)期的可能。因此暫時(shí)維持50元的保守目標(biāo)價(jià)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。  (國(guó)信證券)

    鑫科材料(600255)

    公司主要生產(chǎn)銅基合金材料和輻照特種電纜，是國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。由于市場(chǎng)需求旺盛，中國(guó)銅板帶材行業(yè)正成為一個(gè)新的投資熱點(diǎn)。公司近年來(lái)加大對(duì)具有高附加價(jià)值的精密銅帶的投入，計(jì)劃2010年公司銅帶產(chǎn)量將達(dá)到5萬(wàn)噸，精密銅帶產(chǎn)量將達(dá)到8萬(wàn)噸，異型材產(chǎn)量達(dá)到2萬(wàn)噸，銅桿、線纜產(chǎn)品保持現(xiàn)有規(guī)模運(yùn)作。規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將使公司抵御成本上漲風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，業(yè)績(jī)有望穩(wěn)中有升。

    公司近期定向增發(fā)上會(huì)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委有條件通過(guò)，按公司的方案，定向增發(fā)募集資金將投向年產(chǎn)1萬(wàn)噸精密紫銅帶技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)1萬(wàn)噸精密黃銅帶技術(shù)改造項(xiàng)目和年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸引線框架銅帶項(xiàng)目。

    公司持有蕪湖港口有限責(zé)任公司40%的股權(quán)，而蕪湖港口有限責(zé)任公司目前持有蕪湖港44.66%的股權(quán)，相當(dāng)于公司持有3500萬(wàn)股蕪湖港股權(quán)�？毓稍摳劭谑构驹谶\(yùn)輸上擁有巨大的便利條件。近期蕪湖港連續(xù)上漲，公司投資增值大幅增長(zhǎng)。

    二級(jí)市場(chǎng)上，該股近期依托10日均線震蕩盤(pán)升，蓄勢(shì)充分，后市有望挑戰(zhàn)新高，可積極關(guān)注。(世基投資)

    欣龍控股(000955)

    我國(guó)耕地普遍缺磷缺鉀，鉀肥和磷肥都大有市場(chǎng)。在我國(guó)磷礦之都宜昌投資全國(guó)最大的10萬(wàn)噸磷酸二氫鉀項(xiàng)目的欣龍控股，剛公布?xì)v史遺留的擔(dān)保事項(xiàng)有望在今年2月得以解決，企業(yè)將從此輕裝上陣。磷酸二氫鉀是鉀肥之王，價(jià)格是氯化鉀的近4倍。80多元股價(jià)的宏達(dá)股份年產(chǎn)3萬(wàn)噸磷酸二氫鉀，而欣龍控股一期工程的產(chǎn)量就達(dá)10萬(wàn)噸，欣龍控股持有75.45%股權(quán)的宜昌欣龍化工新材料有限公司在北京、大連等地都有分公司，項(xiàng)目已進(jìn)入試產(chǎn)階段。欣龍控股若轉(zhuǎn)型成功，將成為“鉀肥之王”，想像空間大，因?yàn)殁浄使傻墓蓛r(jià)都高得驚人。

    欣龍化工擁有國(guó)際領(lǐng)先水平的專(zhuān)利技術(shù)，一期工程投產(chǎn)后可年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)磷酸二氫鉀10萬(wàn)噸、聚合氯化鋁13萬(wàn)噸、磷酸二氫銨2萬(wàn)噸、磷酸氫鈣4萬(wàn)噸，以及氮磷鉀三元硫基復(fù)合肥15萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)最大的磷酸二氫鉀和聚合氯化鋁龍頭企業(yè)，公司表示二期工程建成后，綜合各類(lèi)產(chǎn)品總量將達(dá)到400萬(wàn)噸，發(fā)展?jié)摿薮蟆?

    二級(jí)市場(chǎng)上，該股近期明顯有主力收貨跡象，成交激增，值得重點(diǎn)關(guān)注。(東方證券趙曉寧)

    天方藥業(yè)(600253)

    天方藥業(yè)是普藥的龍頭企業(yè)之一，產(chǎn)品在市場(chǎng)上有較高的占有率，其年產(chǎn)乙酰螺旋霉素居全國(guó)首位，產(chǎn)品天方羅欣、乙酰螺旋霉素、維腦路通、金霉素的市場(chǎng)占有率分別高達(dá)85%、55%、60%、30%。此外，公司還是抗艾龍頭之一，其抗艾滋病藥物同樣極具市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?BR>
    二級(jí)市場(chǎng)上，由于今年醫(yī)改將全面鋪開(kāi)，市場(chǎng)上對(duì)醫(yī)藥龍頭股的熱情日漸升溫。天方藥業(yè)從底部拉升后出現(xiàn)的幾次陣發(fā)性放量，很明顯是新增資金做多的信號(hào)，近幾周來(lái)股價(jià)一直沿著上升通道穩(wěn)步上攻，上周五的放量收陽(yáng)有突破通道上軌，進(jìn)入加速拉升階段的跡象，值得關(guān)注。(銀河證券饒杰)

    天創(chuàng)置業(yè)(600791)

    公司2007年12月28日公告稱(chēng)，公司控股子公司北京國(guó)電房地產(chǎn)公司與中國(guó)有色金屬建設(shè)公司就“國(guó)典大廈項(xiàng)目”簽署5億元房屋預(yù)售合同。公司持有北京國(guó)電房產(chǎn)90%股權(quán)。國(guó)際電力開(kāi)發(fā)投資公司與北京市綜合投資公司合并重組設(shè)立北京能源投資(集團(tuán))有限公司，京能集團(tuán)通過(guò)直接和間接方式合并持有公司42.46%的股份，為公司實(shí)際控制人。

    公司主業(yè)已從旅游業(yè)、酒店經(jīng)營(yíng)等轉(zhuǎn)變?yōu)榉康禺a(chǎn)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)發(fā)，2008年奧運(yùn)會(huì)為北京的房地產(chǎn)市場(chǎng)帶來(lái)大商機(jī)。公司還持有中國(guó)光大銀行338.8萬(wàn)股。

    二級(jí)市場(chǎng)上，該股歷史股性十分活躍，經(jīng)常出現(xiàn)連續(xù)漲停的走勢(shì)特征。12月3日以來(lái)，該股成交開(kāi)始出現(xiàn)放大，明顯有機(jī)構(gòu)主力開(kāi)始建倉(cāng)，近兩日經(jīng)過(guò)震蕩洗盤(pán)后，上周五再次啟動(dòng)強(qiáng)勢(shì)并封于漲停，短期已進(jìn)入拉升階段，短線可適當(dāng)關(guān)注。(西南證券李希敏)

    福建高速(600033)

    公司現(xiàn)有泉廈高速和福泉高速等優(yōu)良路產(chǎn)，貫穿福建省經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。近日公司受讓羅寧高速100%股權(quán)已獲得省國(guó)資委批準(zhǔn)，進(jìn)一步增加了公司的公路資產(chǎn)以及增厚未來(lái)的收益。另外，公司從2007年5月20日開(kāi)始實(shí)行計(jì)重收費(fèi)，有效地提高了單車(chē)計(jì)費(fèi)，有助于提高公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。從估值的角度來(lái)看，預(yù)計(jì)公司2007年每股收益為0.42元左右，對(duì)應(yīng)于當(dāng)前股價(jià)，市盈率僅23倍左右，估值偏低，具有投資價(jià)值。

    二級(jí)市場(chǎng)上看，該股股價(jià)近期橫盤(pán)蓄勢(shì)，漲幅偏小，有望補(bǔ)漲，投資者可適當(dāng)關(guān)注。(浙商證券陳泳潮)

    青海華鼎(600243)

    政府給予的機(jī)床制造行業(yè)增值稅先征后返50%的政策，無(wú)疑為機(jī)床產(chǎn)業(yè)提供了極為廣闊的發(fā)展空間。公司是國(guó)內(nèi)數(shù)控大重型機(jī)床和加工中心主要生產(chǎn)企業(yè)之一，眾多產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有領(lǐng)先技術(shù)水平，性能價(jià)格比有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路、冶金、能源等支柱產(chǎn)業(yè)。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，其訂貨合同、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都有望出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。值得一提的是，公司的旋壓機(jī)床系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工、核工業(yè)等行業(yè),為國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)。公司發(fā)展勢(shì)頭良好，其主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)近幾年保持25%以上的增幅，從公司近期季報(bào)顯示，基金增持明顯。

    二級(jí)市場(chǎng)上，該股均線多頭排列，上升趨勢(shì)明顯，周指標(biāo)線底部金叉，有望持續(xù)走強(qiáng)，建議重點(diǎn)關(guān)注。(大富投資)

    中鋼天源(002057)

    公司大股東中鋼集團(tuán)是直屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委的大型央企。公司“年產(chǎn)3000噸高性能永磁鐵氧體瓦形磁體項(xiàng)目”近日被國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)列為國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃，并獲得國(guó)家補(bǔ)助資金450萬(wàn)元。

    公司在四氧化三錳生產(chǎn)工藝上開(kāi)發(fā)出了獨(dú)特催化技術(shù)、反應(yīng)終點(diǎn)快速檢測(cè)技術(shù)，解決了有害雜質(zhì)去除和超細(xì)結(jié)晶顆粒再次團(tuán)聚等技術(shù)難題。該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率達(dá)30%以上，位居全國(guó)第二。

    二級(jí)市場(chǎng)上，該股已成功突破14.4元的阻力位，上升空間已打開(kāi)，技術(shù)形態(tài)顯露強(qiáng)勢(shì)，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都發(fā)出買(mǎi)入訊號(hào)。上周五該股能夠逆市走強(qiáng)，證明主力長(zhǎng)線眼光運(yùn)作中鋼天源，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。(銀河證券董思毅)

    科華生物(002022)

    ●公司目前診斷試劑出口以免疫試劑為主，主要通過(guò)國(guó)外基金的采購(gòu)。生化試劑尚未出口。目前公司42個(gè)生化試劑獲得規(guī)范市場(chǎng)的認(rèn)證，相當(dāng)于獲得了進(jìn)入規(guī)范市場(chǎng)的“身份證”，有利于公司生化產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)“零的突破”。另外，公司目前已有3個(gè)生化儀器獲得CE認(rèn)證，將來(lái)還會(huì)有更多儀器產(chǎn)品獲得規(guī)范市場(chǎng)認(rèn)證。眾多產(chǎn)品獲得規(guī)范市場(chǎng)認(rèn)證，有利于它的產(chǎn)品組成一個(gè)“產(chǎn)品籃”，從而共同打開(kāi)規(guī)范市場(chǎng)的大門(mén)。與法國(guó)梅里埃的合作也將有助于其產(chǎn)品的快速出口。

    ●公司與深圳邁瑞的發(fā)展有異曲同工之妙。深圳邁瑞從醫(yī)療儀器起家，現(xiàn)在在向產(chǎn)品鏈的上下游延伸，尤其是對(duì)診斷試劑的發(fā)展非常重視。且憑借其產(chǎn)品良好的性價(jià)比，實(shí)現(xiàn)了國(guó)外產(chǎn)品銷(xiāo)售的高增長(zhǎng)�？迫A生物以診斷試劑起家，現(xiàn)在也在積極地向與診斷試劑密切相關(guān)的儀器發(fā)展，以其診斷試劑和儀器良好的性價(jià)比，其國(guó)外銷(xiāo)售有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。

    ●公司2006年產(chǎn)品出口30萬(wàn)美元，2007年出口300萬(wàn)美元，從目前看2008年出口可能翻番。我們認(rèn)為，產(chǎn)品出口是公司未來(lái)快速成長(zhǎng)的亮點(diǎn)之一。隨著公司的發(fā)展，其業(yè)績(jī)有超預(yù)期的可能。暫時(shí)維持對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)2007年-2009年EPS 0.55元、0.85元、1.1元，目標(biāo)價(jià)42.5元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。(中信證券)

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