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十月資金面趨緊難掩長牛走向

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月29日 09:47

    數(shù)據(jù)顯示：2007年1至8月，A股IPO融資額為1492億元；9月，IPO融資額已達(dá)1400億元；同時證監(jiān)會下文停止新基金發(fā)行；多家QDII蓄勢待發(fā)；10月將迎來限售股解禁高潮。

    9月28日，長假前最后一個交易日。針對房地產(chǎn)的第二套房貸首付提高到4成的調(diào)控新聞成為當(dāng)天傳媒頭條，9點30分，滬深兩市紛紛跳空高開，并在當(dāng)天走勢中雙雙再創(chuàng)歷史新高，一顯牛市風(fēng)采。但是也在這一天機構(gòu)發(fā)出10月資金面趨緊呼聲。

    10月進(jìn)入解禁高峰

    據(jù)悉，進(jìn)入10月份滬深兩市共有45家上市公司的28家大非和323家小非股東的限售股份將解禁，合計解禁113.27億股，市值近2000億元。股市資金面將面臨較嚴(yán)峻考驗。

    過往的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2007年4、5月和8月大、小非解禁市值均超過千億。10月是又一個大、小非解禁市值超過千億的月份。這樣基本上每隔2個月就會迎來的解禁高峰，給投資者的心理帶來一定壓力。

    10月共有45家上市公司面臨大、小非解禁，是本年內(nèi)有大小非股東解禁的上市公司家數(shù)最少的一個月，但解禁規(guī)模和解禁市值卻均創(chuàng)年內(nèi)最高。解禁市值集中在中國石化和民生銀行兩只個股身上，因此而相對消減了對市場造成的壓力影響。10月中國石化、民生銀行、上海汽車這3家解禁規(guī)模超過1億股的上市公司，大小非解禁股份合計高達(dá)98.62億股，占當(dāng)月解禁總股份的87%，可謂相當(dāng)集中。

    IPO募資擠占資金面

    首創(chuàng)證券認(rèn)為，9月以來，管理層明顯對資金面進(jìn)行壓制，一方面，管理層已經(jīng)停發(fā)了新基金，另一方面建設(shè)銀行、中國神華的發(fā)行，以及H股的陸續(xù)回歸，使得大盤股的供應(yīng)量明顯增加，而QDII的發(fā)行提速和港股直接投資預(yù)期，使得資金呈現(xiàn)流出趨勢，A股的供求關(guān)系將得到改觀。

    進(jìn)入9月份以來，相繼有芭田股份、智光電氣、深圳惠程等13只股票公告發(fā)行，創(chuàng)下了今年以來單月發(fā)行數(shù)量之最。本周是長假前的最后一個交易周，中石油過會、建行上市、神華發(fā)行，管理層新股發(fā)行的審批速度明顯加快，擴容壓力已相當(dāng)明顯，從近期的市場表現(xiàn)更能看出各方心態(tài)的謹(jǐn)慎。

    2007年1至8月，A股IPO融資額為1492億元。近期新股發(fā)行明顯加速，9月A股IPO已經(jīng)創(chuàng)下單月最高紀(jì)錄，接下來的10月又會有哪些新股與投資者相遇呢？

    主流觀點認(rèn)為，在流動性過剩的大背景下，大盤藍(lán)籌股完全可以平穩(wěn)著陸"A股"；同時此舉有助于提升市場整體質(zhì)量，改善股市供需關(guān)系，并給投資者尤其是機構(gòu)投資者提供新的投資機會，對股市長期發(fā)展是利好。

    QDI分流部分資金

    廣發(fā)證券認(rèn)為，除了階段性擴容的考驗，QDII的發(fā)行也會分流部分資金，南方基金QDII已募資300億元。同時港股投資直通車正在加快推進(jìn)，而事實上內(nèi)地資金在港股直通車的預(yù)期下相當(dāng)部分已經(jīng)通過各種渠道進(jìn)入香港股市，而且這部分的資金還在不斷增長。與此同時，近期新基金發(fā)行處于真空期。未來的10月，基金的資金來源僅能依靠老基金的持續(xù)營銷。但專家預(yù)計它最多可以吸收1000多億元資金。業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，在緊縮性措施下，市場流動性壓力顯現(xiàn)。"股市資金面面臨壓力，供求格局開始悄然發(fā)生變化。"

    同時，股指期貨已經(jīng)是萬事具備，只欠東風(fēng)。管理層明確表態(tài)，只等投資者教育工作完成之后，股指期貨可以隨時推出。廣發(fā)證券認(rèn)為，股指期貨在年底前推出的機會較大。其最大的影響在于分流市場的資金與關(guān)注程度。

    在市場擴容力度加大的背景下，資金的導(dǎo)向性也在發(fā)生變化。國海證券首席策略分析師鐘精騰表示，目前打新股的收益率非常高，而且中簽率也不低，據(jù)統(tǒng)計，打新股的年化收益率可達(dá)到60%。這相對于目前的震蕩股市，無論從資金的安全性，還是從投資回報率來看，一級市場投資似乎都要強于二級市場。

    資金面趨緊下的四季度行情

    主流機構(gòu)觀點認(rèn)為，市場進(jìn)入4季度后，震蕩的特點會更加突出，但仍能繼續(xù)呈現(xiàn)強勢的特征。即使出現(xiàn)調(diào)整，市場仍有機會反復(fù)走強。財達(dá)證券咨詢員王紅兵認(rèn)為，人民幣本幣升值以及豐沛的流動性是造成本輪牛市的基礎(chǔ)，也是繼續(xù)支撐股市走牛的因素，因此，對于未來走勢，應(yīng)該堅定看多。大、小非解禁、大盤股上市以及加息、QDII造成的資金分流都不足以阻擋牛市的腳步。

    綜合主流機構(gòu)給出的投資建議為：投資者應(yīng)堅持以價值投資理念為主導(dǎo)。題材股可以等待上漲的機會。藍(lán)籌股不可過度追高，但在出現(xiàn)恐慌下跌時，可以考慮逢低介入。

    在行業(yè)和板塊配置方面，廣發(fā)證券認(rèn)為，可以考慮繼續(xù)尋找業(yè)績穩(wěn)定增長的品種，關(guān)注市場出現(xiàn)的一些新熱點，如明年接近奧運開幕，奧運受益的板塊有可能再度走強；四季度可能推出股指期貨，與股指期貨相關(guān)的上市公司及權(quán)重股板塊；2008年很大機會推出創(chuàng)業(yè)板，具有創(chuàng)投概念的上市公司等等。與此同時，主流機構(gòu)繼續(xù)看好金融、裝備制造、資源和消費等優(yōu)勢成長公司的投資機會。

來源：燕趙都市報

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