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頂級(jí)券商一致看好、強(qiáng)烈推薦四大牛股

2007年08月14日 10:06

    一致藥業(yè) (000028)增長預(yù)期非常明確

    光大證券研究員姚杰、張美云認(rèn)為，一致藥業(yè)未來三年業(yè)績?cè)鲩L預(yù)期非常明確，基于公司上半年銷售規(guī)�？焖偬岣撸岣吖�07-08年EPS預(yù)測至0.41元、0.55元，參考行業(yè)估值水平以公司08年業(yè)績38倍PE定價(jià)，合理股價(jià)為21元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

    中報(bào)顯示，得益于兩廣地區(qū)藥店有效整合和廣東掛網(wǎng)招標(biāo)，公司銷售收入保持快速增長。公司上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入32.32億元，同比增長22.04%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5990萬元，同比增長39.16%。通過內(nèi)部有效整合，公司工業(yè)、批發(fā)、零售三大業(yè)務(wù)板塊都保持了良好的發(fā)展趨勢(shì)。其中，批發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入30.07億元，同比增長10.37%；零售業(yè)務(wù)收入1.72億元，同比增長24%；工業(yè)板塊中，公司致君藥廠新基地上半年投入使用，生產(chǎn)能力大大提高，頭孢系列抗生素銷售同比增長53%。但公司另一個(gè)重要盈利品種聯(lián)邦止咳露銷售出現(xiàn)較大下降，研究員判斷主要是由于公司06年上半年銷售基數(shù)較高，預(yù)計(jì)07年全年該產(chǎn)品銷售正常。

    同時(shí)，公司通過合理控制各項(xiàng)費(fèi)用，使管理和銷售費(fèi)用率同比略有下降。研究員分析，一致藥業(yè)作為兩廣地區(qū)藥品分銷龍頭，“掛網(wǎng)招標(biāo)”推行顯然對(duì)公司非常有利。預(yù)計(jì)公司銷售收入依然會(huì)保持20%以上的增長，同時(shí)銷售和管理費(fèi)用得到合理控制，公司未來三年業(yè)績?cè)鲩L預(yù)期非常明確。

    中國石化  (600028)估值便宜的藍(lán)籌股

    基于未來三、四季度原油價(jià)格將進(jìn)入60-70美元/桶區(qū)間的判斷，中信證券研究員殷孝東認(rèn)為，中國石化將仍處于較好的盈利狀態(tài)。維持公司07年EPS 0.827元/股、08年1.076元/股的盈利預(yù)測，目標(biāo)價(jià)18元。

    截至8月12日，WTI和布倫特原油價(jià)格已分別下降到了71美元/桶一線的水平，距離歷史高點(diǎn)已經(jīng)下降了10%左右，中國石化原油價(jià)格上漲的成本壓力逐步消失。研究員認(rèn)為，在目前化工和油品消費(fèi)持續(xù)高漲的狀況下，公司的投資價(jià)值仍然非常明顯。

    同時(shí)，由于人民幣升值，公司進(jìn)口原油成本降低。最近一年來，人民幣相對(duì)美元升值約5%，在70美元/桶的水平上，公司可以獲得約3.5美元/桶的成本下降。而長期高油價(jià)的壓力下，中石化在內(nèi)部降本方面也有了突出的進(jìn)步。據(jù)測算，公司目前基本可以在原油65美元/桶左右的水平上做到煉油不虧，高于此前約61-62美元/桶的水平。

    殷孝東提出，我國石油石化產(chǎn)業(yè)有著比成熟國家更高的成長性，抵抗周期性波動(dòng)的能力更強(qiáng)，因此享受一定的溢價(jià)是合理的。尤其是在市場整體估值率創(chuàng)新高的背景下，中石化已經(jīng)是最為便宜的藍(lán)籌股之一。

    瀘州老窖  (000568)雙輪驅(qū)動(dòng)增長

    未考慮華西證券收益，華泰證券研究員張蕓預(yù)計(jì)，瀘州老窖2007、2008、2009年的每股收益分別為0.63元/股，0.84元/股，1.05元/股。公司總體上已經(jīng)步入良性發(fā)展軌道，給予“短期觀望，長期推薦”的投資評(píng)級(jí)。

    2007年公司高檔酒繼續(xù)大幅增長，同比增幅達(dá)到32.91%，毛利率為72.22%，比去年同期上升1.74%。研究員估計(jì)，國窖1573上半年銷量超過1200噸。預(yù)計(jì)在9月初換包裝時(shí)老窖特曲出廠價(jià)由84.5元上調(diào)至100元左右，將進(jìn)一步帶動(dòng)下半年盈利的增長。上半年公司營業(yè)費(fèi)用同比增長27.12%，與銷售收入增長同步；公司管理費(fèi)用控制良好，同比僅增長1.99%。

    參股券商也將增厚公司收益。公司6月初中標(biāo)1.8億股華西證券國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，6月12日又競得綿陽花園投資等五家公司持有的2316萬股，加上原持有的2000萬股，持股比例已達(dá)22.03%。 8月11日公司公告參與國航轉(zhuǎn)讓華西證券1.3億股股權(quán)的收購，由于公司有優(yōu)先收購權(quán)，預(yù)期增持成功機(jī)會(huì)很大，屆時(shí)公司持股比例將達(dá)到34.86%。按照07年華西證券盈利能力計(jì)算，預(yù)計(jì)可以增加每股收益0.4元左右。

    雙匯發(fā)展  (000895)短期成本壓力不改長期向好

    國泰君安研究員胡春霞、趙宗俊認(rèn)為，應(yīng)該維持豬肉價(jià)格明年價(jià)格下降的預(yù)期，而同時(shí)高低溫肉制品的銷售價(jià)格具備相對(duì)的剛性，因此預(yù)計(jì)08年公司銷售毛利回升，維持2007、2008年每股收益0.91元、1.12元的業(yè)績預(yù)期，維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。

    雙匯發(fā)展近日公布中報(bào)，公司上半年主營業(yè)務(wù)收入增長35.09%，凈利潤同比增長21.16%。上半年，公司生產(chǎn)高低溫肉制品40.02萬噸，同比增長了30%，增長速度遠(yuǎn)高于去年同期的8%。研究員預(yù)計(jì)，公司高低溫肉制品產(chǎn)能持續(xù)增長，并且在今年出現(xiàn)加快的跡象，今年全年高低溫肉制品產(chǎn)銷量增長也維持在30%左右。

    雖然短期成本壓力較大，但是價(jià)格上漲能夠化解部分壓力。上半年，公司已經(jīng)兩次對(duì)高低溫肉制品提價(jià)，但是高溫肉制品毛利同比下降了5%，短期成本壓力較大。雖然冷鮮凍肉價(jià)格基本跟隨生豬價(jià)格波動(dòng)，但是價(jià)格調(diào)整要落后于生豬價(jià)格，所以上半年豬肉價(jià)格上升導(dǎo)致冷鮮凍肉價(jià)格上升，收入大幅增加，但是毛利下降。研究員預(yù)計(jì)，下半年豬肉價(jià)格波動(dòng)要小于上半年，冷鮮凍肉銷售毛利將有所回升。同時(shí)，豬肉價(jià)格上漲和豬源不足使得部分中小屠宰企業(yè)經(jīng)營困難，這給行業(yè)內(nèi)資產(chǎn)雄厚的大型龍頭企業(yè)提供了行業(yè)整合的好機(jī)會(huì)。一致藥業(yè)(000028行情,資料,評(píng)論,搜索)增長預(yù)期非常明確

    光大證券研究員姚杰、張美云認(rèn)為，一致藥業(yè)未來三年業(yè)績?cè)鲩L預(yù)期非常明確，基于公司上半年銷售規(guī)�？焖偬岣撸岣吖�07-08年EPS預(yù)測至0.41元、0.55元，參考行業(yè)估值水平以公司08年業(yè)績38倍PE定價(jià)，合理股價(jià)為21元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

    中報(bào)顯示，得益于兩廣地區(qū)藥店有效整合和廣東掛網(wǎng)招標(biāo)，公司銷售收入保持快速增長。公司上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入32.32億元，同比增長22.04%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5990萬元，同比增長39.16%。通過內(nèi)部有效整合，公司工業(yè)、批發(fā)、零售三大業(yè)務(wù)板塊都保持了良好的發(fā)展趨勢(shì)。其中，批發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入30.07億元，同比增長10.37%；零售業(yè)務(wù)收入1.72億元，同比增長24%；工業(yè)板塊中，公司致君藥廠新基地上半年投入使用，生產(chǎn)能力大大提高，頭孢系列抗生素銷售同比增長53%。但公司另一個(gè)重要盈利品種聯(lián)邦止咳露銷售出現(xiàn)較大下降，研究員判斷主要是由于公司06年上半年銷售基數(shù)較高，預(yù)計(jì)07年全年該產(chǎn)品銷售正常。

    同時(shí)，公司通過合理控制各項(xiàng)費(fèi)用，使管理和銷售費(fèi)用率同比略有下降。研究員分析，一致藥業(yè)作為兩廣地區(qū)藥品分銷龍頭，“掛網(wǎng)招標(biāo)”推行顯然對(duì)公司非常有利。預(yù)計(jì)公司銷售收入依然會(huì)保持20%以上的增長，同時(shí)銷售和管理費(fèi)用得到合理控制，公司未來三年業(yè)績?cè)鲩L預(yù)期非常明確。

來源：中國證券報(bào)

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