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有色金屬:需求再起價格全面回升買入3只龍頭

2007年08月29日 09:16

李莉

    投資要點

    有色金屬行業(yè)來說每年夏季七八月份基本為淡季，而這與西方國家每年夏天的休假習慣緊密相關(guān)。八月底以后，隨著西方國家暑假的結(jié)束，需求方開始向金屬加工企業(yè)下圣誕節(jié)的訂單，形成季節(jié)性需求的增長。

    有色金屬價格經(jīng)過近年的輪番上漲后，整體保持在歷史的高水平，大部分加工企業(yè)不敢冒然留存大量原材料庫存。而在淡季里，上游原材料生產(chǎn)商也因看好后市，不肯淡季低價出貨。造成了加工企業(yè)手中沒有過多的原材料庫存。

    我們判斷九月份以后，有色金屬需求再起，從而影響著有色金屬價格的全面回升，部分品種后期仍有再創(chuàng)新高的可能，如銅、鋁、錫等。

    A股市場的高估值狀況在人民幣升值預期、流動性泛濫等因素的作用下暫時很難改變，短期上證綜合指數(shù)在五千點附近仍有空方情緒宣泄的可能，由于判斷有色金屬淡季將過、需求再起，下半年價格仍有走高空間，我們建議遇整體市場回調(diào)時，繼續(xù)增持有色金屬類個股。并且注意選擇擁有上游礦山資源較多的企業(yè)，如云南銅業(yè)、云鋁股份、錫業(yè)股份、西部礦業(yè)等。

    一、需求再起

    有色金屬行業(yè)是周期性行業(yè)，除了跟隨宏觀經(jīng)濟發(fā)展的大循環(huán)周期之外，每年隨著季節(jié)的變化仍存在小周期波動。但遇到經(jīng)濟發(fā)展的重大轉(zhuǎn)折期比如強勁增長或者衰退期，這種小周期表現(xiàn)則不明顯。

    對于有色金屬行業(yè)來說每年夏季七八月份基本為淡季，而這與西方國家每年夏天的休假習慣緊密相關(guān)，在這一期間，定單的減少會使有色金屬價格出現(xiàn)短期的下跌。八月底以后，隨著西方國家暑假的結(jié)束，需求方開始向金屬加工企業(yè)下圣誕節(jié)的訂單，形成季節(jié)性需求的增長。

    從今年的情況分析，國際有色金屬價格在經(jīng)歷了美國次級債風波等不利因素影響之后，雖然價格也出現(xiàn)了一定下跌，但對于淡季來說，又在諸多利空作用下，表現(xiàn)相對較強，而國內(nèi)的有色金屬現(xiàn)貨價格更高于國外的期貨價格。面對即將開始的國外企業(yè)暑期結(jié)束訂單增加，加工企業(yè)狀況又是如何？這決定著后期有色金屬價格的走向。

    有色金屬價格經(jīng)過近年的輪番上漲后，整體保持在歷史的高水平。對于加工企業(yè)來講，雖然都看好未來行業(yè)的發(fā)展，但面對歷史高水平價格區(qū)間，大部分加工企業(yè)仍不敢冒然留存大量原材料庫存。而在七八月份的淡季里，上游原材料生產(chǎn)商也因看好后市，不肯淡季低價出貨。這就造成了加工企業(yè)手中沒有過多的原材料庫存。而面對后期圣誕訂單的增加，加工企業(yè)則有一個集中采購的過程在整個產(chǎn)業(yè)鏈傳導。

    所以我們判斷九月份以后，有色金屬需求再起，從而影響著有色金屬價格的全面回升，部分品種后期仍有再創(chuàng)新高的可能，如銅、鋁、錫等。

    二、投資策咯

     A股市場的高估值狀況在人民幣升值預期、流動性泛濫等因素的作用下暫時很難改變，短期上證綜合指數(shù)在五千點附近仍有空方情緒宣泄的可能，由于判斷有色金屬淡季將過、需求再起，下半年價格仍有走高空間，我們建議遇整體市場回調(diào)時，繼續(xù)增持有色金屬類個股。并且注意選擇擁有上游礦山資源較多的企業(yè)，如云南銅業(yè)、云鋁股份、錫業(yè)股份、西部礦業(yè)等。(來源:齊魯證券)

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