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造紙行業(yè):未來(lái)價(jià)值增長(zhǎng)快速推薦4只股評(píng)級(jí)

2007年08月24日 10:42

    事項(xiàng)：

    近日來(lái)紙業(yè)公司無(wú)論績(jī)優(yōu)還是績(jī)劣、無(wú)論一體化還是車間型，如過(guò)節(jié)般猛然熱鬧了一番。

    我們相信，在嘈雜之后，確定的一體化公司其價(jià)值仍將快速上行，而大部分車間型公司將停止它們的喧鬧，不變的依然是內(nèi)在價(jià)值對(duì)價(jià)格的永遠(yuǎn)牽引。

    評(píng)論：

    在我們看來(lái)，純?cè)旒埈h(huán)節(jié)并無(wú)新增變量

    在影響紙業(yè)盈利的兩個(gè)核心可觀察指標(biāo)——紙價(jià)和成本(主要是漿價(jià))中，紙價(jià)年初已開(kāi)始上漲，而漿價(jià)仍然上行，這已是常量(它在我們?nèi)ツ甑闹衅诓呗詧?bào)告《拐點(diǎn)將至》中已經(jīng)詳細(xì)論述并明確預(yù)期(2006-07-24))。在紙業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境07年改善預(yù)期得到年初以來(lái)的證實(shí)后，我們預(yù)期的闊葉漿價(jià)下跌仍需要在年內(nèi)剩余的幾個(gè)月內(nèi)得到驗(yàn)證。所有這些預(yù)期均已反映于我們對(duì)各公司顯性期盈利預(yù)測(cè)中，它們均非當(dāng)前行業(yè)變量。

    我們強(qiáng)調(diào)，此輪的紙價(jià)上漲將是短周期�；趯�(duì)行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的觀察，以及我們測(cè)算的投資轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能的時(shí)間為10~11個(gè)月，我們?nèi)ツ觐A(yù)期07年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境改善；現(xiàn)在，我們開(kāi)始預(yù)期08年紙業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，原因是今年以來(lái)的行業(yè)投資開(kāi)始加快——前6個(gè)月的投資增速為27.5%，它明顯高于06年前6個(gè)月的18.3%和全年的16.9%。

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