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鋼鐵行業(yè)：鋼價(jià)觸底反彈重點(diǎn)關(guān)注4只龍頭股

2007年08月03日 10:45

    國(guó)際鋼價(jià)高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)外價(jià)差再次拉大

    受國(guó)際鋼鐵產(chǎn)量增速持續(xù)下降和國(guó)際需求旺盛影響，國(guó)際鋼材價(jià)格6月份仍然繼續(xù)穩(wěn)步上升，6月末，CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)達(dá)到172.8點(diǎn)，比5月末上升1.2點(diǎn)，比去年同期上漲7點(diǎn)，漲幅達(dá)到4.2%，國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格指數(shù)差達(dá)到62.09點(diǎn)，國(guó)際鋼價(jià)和國(guó)內(nèi)外價(jià)差均創(chuàng)歷史新高。

    分品種來看，長(zhǎng)材產(chǎn)品價(jià)格比較堅(jiān)挺，并繼續(xù)呈上漲態(tài)勢(shì)，6月末國(guó)際長(zhǎng)材產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)環(huán)比5月末提高8.6點(diǎn)，漲幅達(dá)到3.46%，國(guó)際固定資產(chǎn)投資仍然處于高速增長(zhǎng)階段，對(duì)長(zhǎng)材產(chǎn)品需求旺盛。

    板材產(chǎn)品價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，6月末板材價(jià)格指數(shù)比5月末環(huán)比下降0.86%。歐美市場(chǎng)面臨夏休需求淡季，是國(guó)際市場(chǎng)板材價(jià)格走弱的主要原因。

    國(guó)內(nèi)外鋼鐵新增資源量增速繼續(xù)下降

    凈出口仍然維持高位

    盡管從6月1日起，鋼鐵產(chǎn)品出口征稅政策開始實(shí)行，但是由于前期訂單影響，6月份出口數(shù)量仍然較高。6月份出口鋼材636萬噸，同比增長(zhǎng)43.64%。6月進(jìn)口鋼材141萬噸，同比下降15.54%。

    國(guó)內(nèi)鋼鐵新增資源增速繼續(xù)下降

    按照國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，6月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量4150萬噸，同比增長(zhǎng)13.3%，增速明顯下降。按照鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)6月粗鋼產(chǎn)量4212.05萬噸，同比增長(zhǎng)14.64%，生鐵產(chǎn)量4003.7萬噸，同比增長(zhǎng)13.68%，鋼材產(chǎn)量4919.04萬噸，同比增長(zhǎng)21.82%。粗鋼和生鐵產(chǎn)量同比增速都繼續(xù)下降，鋼材產(chǎn)量增速有所反彈。

    供需形勢(shì)良好，鋼價(jià)將穩(wěn)步趨升

    通過上面的分析可以看出，在粗鋼產(chǎn)量增速持續(xù)下降的情況下，今年上半年國(guó)內(nèi)粗鋼資源供應(yīng)量同比增長(zhǎng)11.13%，其中4、5、6三個(gè)月分別同比增長(zhǎng)6.45%、7.71%和9.38%。

    相比之下，2007年上半年GDP增速11.5%，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)26.7%，M2同比增長(zhǎng)17.06%，均超出我們年初對(duì)供需形勢(shì)判斷時(shí)的預(yù)期，國(guó)內(nèi)需求比較旺盛。

    我們將今年的價(jià)格下跌與06年中期的價(jià)格下跌作比較，2006年的價(jià)格下跌始于6月末，當(dāng)時(shí)，6月當(dāng)月新增粗鋼資源同比增速達(dá)到17.73%，遠(yuǎn)快于目前的供給增速，也快于當(dāng)時(shí)的需求增速，加上7、8月份國(guó)內(nèi)外需求都進(jìn)入淡季，使得鋼材價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌。

    而07年上半年的供需形勢(shì)明顯好于06年，并不能導(dǎo)致6月份鋼材價(jià)格如此大幅度的下降。主要是因?yàn)殇摬馁Q(mào)易商擔(dān)心出口退稅引起出口鋼材的回流，引起國(guó)內(nèi)的供過于求，造成國(guó)內(nèi)的鋼材價(jià)格下降。

    從7月20日開始，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格開始反彈，從目前的供需形勢(shì)看，近期的鋼材價(jià)格反彈具有可持續(xù)性，由于目前國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格尤其是板材價(jià)格超跌幅度較大，盡管8月份屬于需求淡季，但是我們認(rèn)為8月份鋼價(jià)將會(huì)比較平穩(wěn)地回升，進(jìn)入9月份，國(guó)內(nèi)外都進(jìn)入需求旺季，將進(jìn)一步推升國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格。據(jù)此我們認(rèn)為，下半年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格將穩(wěn)步趨升。

    出口結(jié)構(gòu)積極調(diào)整應(yīng)對(duì)回流壓力

    國(guó)內(nèi)價(jià)格下降帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大

    經(jīng)過近期國(guó)內(nèi)價(jià)格的回調(diào)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差再次擴(kuò)大，目前出口回流的壓力已經(jīng)縮小到只有美國(guó)地區(qū)有可能回流。

    從我們調(diào)研的情況來看，優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)的出口中協(xié)議客戶比例較高，受稅收政策影響較小。而對(duì)于未來的政策調(diào)控，我們認(rèn)為有可能將以出口資質(zhì)和配額為主，這對(duì)于優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)來說影響偏正面。

    6月原材料成本維持平穩(wěn)，7月初略有上漲

    經(jīng)過上半月的下跌之后，BDI指數(shù)調(diào)頭上升。6月末BDI指數(shù)與5月末基本持平，但是7月份繼續(xù)上升，并創(chuàng)出6892點(diǎn)的歷史高點(diǎn)。

    6月國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格維持穩(wěn)定，進(jìn)入7月出現(xiàn)小幅上升。國(guó)內(nèi)煤焦價(jià)格維持穩(wěn)定。

    投資策略：基本面向好，估值水平依然偏低，維持“推薦”的投資評(píng)級(jí)

    根據(jù)我們上面對(duì)行業(yè)基本面的判斷，目前下半年的鋼材價(jià)格將穩(wěn)步趨升，行業(yè)基本面向好。

    目前大多數(shù)鋼鐵股股價(jià)仍然沒有達(dá)到前期高點(diǎn)，與其他行業(yè)相比鋼鐵板塊估值明顯偏低，近期的上漲只能算是價(jià)值回歸。隨著行業(yè)基本面的逐漸回暖，鋼鐵行業(yè)未來估值提升空間仍然較大。

    我們繼續(xù)維持行業(yè)“推薦”的投資評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦：既可以享受到行業(yè)高成長(zhǎng)又可以較好回避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的龍頭企業(yè)鞍鋼股份、武鋼股份、太鋼不銹、寶鋼股份，具有并購重組預(yù)期和業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的南鋼股份、酒鋼宏興、韶鋼松山等。

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