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軍工行業(yè):宜將剩勇追窮寇繼續(xù)看好鎖定2只股

2007年02月16日 08:32

    從2006年11月16日，軍工板塊調(diào)整到階段性底部以來，軍工板塊整體進(jìn)入了新一輪主升通道，板塊累計上漲了85%，而同期大盤上漲了45%，軍工板塊在這波市場的上漲中表現(xiàn)勇猛。

    本輪軍工上漲主要是資產(chǎn)注入和民品兩個板塊，年初的行情預(yù)示著全年的表現(xiàn)，資產(chǎn)的注入和民品的拓展，將是未來軍工發(fā)展的必然，這也是我們在《第三只眼看軍工——從軍品到民品的嬗變》中反復(fù)強(qiáng)調(diào)的兩個投資主題。

    最近臺灣陳水扁當(dāng)局加快推進(jìn)了去中國化運動，馬英九因貪污案請辭國民黨主席，臺灣2008年大選面臨巨大的變數(shù)，未來臺灣局勢走向存在諸多的不確定性。

    雖然2008年軍工行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整是個必然趨勢，但我們認(rèn)為這其中仍然存在很多的變數(shù)，與其它行業(yè)不同，外部政治環(huán)境對行業(yè)的影響是如此緊密。我們在研究軍工行業(yè)時有一個基本的邏輯，即外部政治和軍事環(huán)境的變化，所導(dǎo)致政府對局勢的判斷和指導(dǎo)政策的變化，從而決定軍費的支出，最終影響行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。因此對于時局的把握和上層決策的動態(tài)，是我們判斷軍工行業(yè)走勢的根本。

    未來中國軍工行業(yè)未來發(fā)展充滿了巨大的變數(shù)，但是國防工業(yè)的現(xiàn)代化、大國崛起的政治格局和軍民結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是不會改變，我們在未來仍將持續(xù)看好行業(yè)的投資機(jī)會。推薦聯(lián)創(chuàng)光電、新華光和兵器集團(tuán)組合。

    宜將剩勇追窮寇,不可沽名學(xué)霸王。

    天若有情天亦老,人間正道是滄桑。

    軍工：牛市中的領(lǐng)漲板塊

    進(jìn)入2007年，軍工板塊加速上揚(yáng)，板塊累計漲幅52%，而同期大盤僅上漲3%，在2007年軍工板塊的漲幅已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越市場。在2006年10月12日，軍工行業(yè)進(jìn)入大幅度調(diào)整，到11月16日，板塊整體下跌幅度達(dá)到14%，落后大盤23%。2006年10月21日，我們出版了《紅旗漫卷西風(fēng)》的行業(yè)報告，報告認(rèn)為隨著軍工資產(chǎn)注入和上市公司業(yè)績的回升，軍工板塊將面臨新一輪的上漲。

    2006年12月5日，我們出版了《亂云飛渡仍從容》的行業(yè)報告，明確指出軍工資產(chǎn)的持續(xù)注入上市公司將是行業(yè)未來主要的投資主題。軍工資產(chǎn)注入上市公司是軍工集團(tuán)未來發(fā)展的必然選擇，只有進(jìn)行軍工資產(chǎn)注入，軍工集團(tuán)才能有效進(jìn)行專業(yè)化重組和民品的拓展。同時選擇在景氣程度最高的時候把資產(chǎn)注入上市公司將是軍工集團(tuán)本身利益最大化的選擇。

    “3歲定80”

    從2006年11月16日，軍工板塊調(diào)整到階段性底部以來，軍工板塊整體進(jìn)入了新一輪主升通道，板塊累計上漲了85%，而同期大盤上漲了45%，軍工板塊在這波市場的上漲中表現(xiàn)勇猛。

來源：中金在線

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