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醫(yī)藥行業(yè):產(chǎn)業(yè)將大變革強(qiáng)烈推薦4只龍頭股

2007年01月12日 08:28

    事項(xiàng)

    在1月8日召開的2007年全國衛(wèi)生工作會議上，衛(wèi)生部部長高強(qiáng)指出2007年全國衛(wèi)生工作的總體要求是：以建設(shè)基本衛(wèi)生保健制度為核心，著力推進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和公共衛(wèi)生健康發(fā)展，著力推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，著力提高醫(yī)院管理水平，著力加強(qiáng)衛(wèi)生人員隊伍建設(shè)，努力解決群眾看病難、看病貴問題。

    此外，高強(qiáng)還透露了本輪醫(yī)療體制改革的基本方向，指出，按照十六屆六中全會《決定》要求，政府將在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療衛(wèi)生保障方面，著力建設(shè)四項(xiàng)基本制度。

    一是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健制度；二是建設(shè)多層次的醫(yī)療保障體系；三是建立國家基本藥物制度；四是建立科學(xué)、規(guī)范的公立醫(yī)院管理制度。

    平安觀點(diǎn)

    新一輪醫(yī)療體制改革方向，與我們的預(yù)測一致。

    去年12月4日，我們推出了《醫(yī)療體制改革背景下的投資機(jī)會——醫(yī)藥行業(yè)2007年投資策略》報告，其中對中國醫(yī)療體制現(xiàn)存問題以及本輪醫(yī)療體制改革的重點(diǎn)做了比較詳細(xì)的分析，并對醫(yī)療體制改革的方向、進(jìn)程以及醫(yī)改方案的大致內(nèi)容進(jìn)行了預(yù)測。目前，就衛(wèi)生部部長、醫(yī)療體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長高強(qiáng)對本輪醫(yī)改主要內(nèi)容的最新解讀來看，政府將要推出的醫(yī)改政策似乎將與我們的預(yù)測基本一致。

    中國醫(yī)療體制現(xiàn)存五大缺陷承待解決，這將是新一輪醫(yī)療體制改革的重中之重。

    我們認(rèn)為中國現(xiàn)行醫(yī)療體制主要存在5方面的缺陷：

    缺陷之一：病患就診選擇以及醫(yī)療服務(wù)資源的過度集中，以三甲醫(yī)院為代表的城市大醫(yī)院正在朝著成為醫(yī)療服務(wù)市場寡頭壟斷者的發(fā)展趨勢演化，個別城市這一格局已經(jīng)基本形成；

    缺陷之二：“高收入——高支出(高投入)”的模式之下，國有醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過快速提高就醫(yī)病人的服務(wù)強(qiáng)度(不完全是服務(wù)質(zhì)量的提高)的方式，以謀求取得更多收入，導(dǎo)致醫(yī)院固定資產(chǎn)投入不斷加大，病患負(fù)擔(dān)空前嚴(yán)重，錢沒有花在刀刃上；

    缺陷之三：政府補(bǔ)貼不足，以及為了填補(bǔ)這一缺口采取的政策性的變通(以藥養(yǎng)醫(yī)等)引發(fā)種種問題；

    缺陷之四：醫(yī)療保險覆蓋面過窄，特別是農(nóng)村人口的醫(yī)療保障體系缺失，使得作為福利制度重要組成部分的醫(yī)保嚴(yán)重缺乏公平性；

    缺陷之五：歷經(jīng)20次行政降價，藥品價格水平逐年回落，醫(yī)藥企業(yè)付出了沉重的代價，但病患負(fù)擔(dān)卻并沒有減輕。

    我們認(rèn)為，這些體制上的缺陷都將是政府在新一輪醫(yī)療體制改革中需要著力解決的問題。

    我們推測，本輪醫(yī)療體制改革的具體內(nèi)容可能將包括如下5個方面：

    新一輪醫(yī)改的核心是建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健制度；

    建立國家基本藥物制度，基礎(chǔ)醫(yī)療體系用藥將實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)，統(tǒng)一采購；

    提高國家對醫(yī)保體系支付比例，擴(kuò)大醫(yī)療保險的覆蓋面，逐漸改變以藥養(yǎng)醫(yī)的現(xiàn)狀；

    遏制國有大型醫(yī)院的“高收入——高投入”發(fā)展模式；

    加快藥品生產(chǎn)流通和監(jiān)管體制改革，理順?biāo)幤穬r格管理模式。

    這一推測與高強(qiáng)關(guān)于醫(yī)改方案的解讀基本一致。

    醫(yī)療體制改革將給整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來的影響包括：

    醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體用藥水平增長停滯，但隨著普藥在基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的大量使用，一些以普藥生產(chǎn)為主的大型制藥企業(yè)將獲得重大的利好；

    大型醫(yī)藥商業(yè)公司將獲得基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)藥品配送這個不斷快速成長的全新的盈利增長點(diǎn)；更為重要的是，國家將陸續(xù)出臺相關(guān)政策以壓縮中小型商業(yè)企業(yè)的生存空間，擴(kuò)大行業(yè)集中度，解決層層加價帶來的藥價虛高問題，這將為國有背景的大型醫(yī)藥商業(yè)帶來積極擴(kuò)張的機(jī)會；

    隨著對國有大型醫(yī)院管控力度的加大，未來“收支兩條線”或類似政策的執(zhí)行，因醫(yī)院占款因素所引起的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款過大的問題有望得到緩解；

    政府對于藥品價格的管控趨于向著更加科學(xué)、規(guī)范的方向發(fā)展，將給創(chuàng)新驅(qū)動型制藥企業(yè)以及廉價藥生產(chǎn)企業(yè)帶來一定的利好，這些企業(yè)未來遭受到的降價因素沖擊可能會更小。

    2007年將是中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大變革的關(guān)鍵年。

    總體上我們認(rèn)為，07年將是醫(yī)藥行業(yè)巨大變革和重新洗牌的開始，中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策將會出現(xiàn)巨大調(diào)整，農(nóng)村和社區(qū)醫(yī)療市場的啟動、政府追加投入、人口老齡化、經(jīng)濟(jì)增長帶來的醫(yī)療服務(wù)需求增加和社會醫(yī)療保險覆蓋范圍的擴(kuò)大將會對醫(yī)藥行業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利好，但藥品降價、打擊帶金銷售、整頓醫(yī)藥批發(fā)流通領(lǐng)域的秩序等又給醫(yī)藥行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。

    我們認(rèn)為大型普藥類生產(chǎn)企業(yè)隨著需求的急劇擴(kuò)大而走出低谷；大型的藥品批發(fā)企業(yè)隨著該行業(yè)的整合而逐步擴(kuò)大市場份額、迎來快速的整合期；擁有技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢的企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇；品牌中藥企業(yè)隨著OTC市場的蓬勃發(fā)展將會繼續(xù)保持穩(wěn)健的成長。因此我們在“十一五”期間長期看好：上海醫(yī)藥、一致藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、國藥股份等大型醫(yī)藥流通企業(yè)；白云山、天方藥業(yè)、魯抗醫(yī)藥、華北制藥、哈藥集團(tuán)等大型普藥類生產(chǎn)企業(yè)；同仁堂、片仔癀、云南白藥、東阿阿膠、馬應(yīng)龍、廣州藥業(yè)等品牌中藥企業(yè)；華海藥業(yè)、雙鷺?biāo)帢I(yè)、天壇生物、華神集團(tuán)等技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。

來源：中金在線

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