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重錘猛砸3500 游資勇敢大抄底

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月24日 10:32

曾子建

    上周四，大盤在3500點(diǎn)上演驚魂一刻。中石油以接近跌停開(kāi)盤，瞬間讓大盤狂跌200多點(diǎn)，上證指數(shù)瞬間直逼3500點(diǎn)。市場(chǎng)頓時(shí)失色，一片恐慌。繼而大資金奮力強(qiáng)拉銀行等指標(biāo)股強(qiáng)行救市，尾盤最終以一根長(zhǎng)長(zhǎng)的下影線報(bào)收，形成單針探底格局。

    誰(shuí)在砸坑？又是誰(shuí)在填坑？單針探底的形態(tài)，對(duì)后市意味著什么呢？

    事件回放大盤遭狂砸 3500點(diǎn)遇險(xiǎn)懸疑重重

    上周四，上證指數(shù)向下跳空開(kāi)盤，跌破3700點(diǎn)，并不斷震蕩走低，進(jìn)而考驗(yàn)3600點(diǎn)支撐。大戶室里，老王看看綠油油的大盤，再看看自己又跌了8%的股票，冷汗直冒。

    10：30，中石油、中國(guó)平安、浦發(fā)銀行和萬(wàn)科等重量級(jí)股票復(fù)牌。其中，中石油以接近跌停的價(jià)格開(kāi)盤，導(dǎo)致上證指數(shù)瞬間砸到3516點(diǎn)，這也是當(dāng)天股指的最低點(diǎn)。老王再也忍不住了，趕緊割掉股票，“總算清倉(cāng)了！”老王如釋重負(fù)。

    然而，隨后的走勢(shì)，讓老王徹底崩潰。大盤在各路抄底資金瘋狂涌入下，逐漸回升。在金融、地產(chǎn)、航空股的強(qiáng)勢(shì)拉抬下，一度上漲近百點(diǎn)，收盤時(shí)，上證指數(shù)最終上漲40多點(diǎn)，全天震幅高達(dá)341點(diǎn)。而老王割肉賣出的股票，也全都翻紅了。

    “太害人了，究竟是誰(shuí)在砸坑，誰(shuí)在填坑？”收盤時(shí)，老王忍不住大罵。

    誰(shuí)能揭開(kāi)老王心中的謎團(tuán)呢？3500點(diǎn)關(guān)口，這在眾多技術(shù)派人士眼中，可謂是本輪調(diào)整的極限位置。上周四，上證指數(shù)被砸到這里之后，隨即展開(kāi)放量反彈，全天震蕩點(diǎn)位高達(dá)341點(diǎn)；成交金額放大到1000億元的水平。

    巨量震蕩之下，究竟誰(shuí)在砸坑，誰(shuí)在填坑？滬指“單針探底”之后，是否真的探底成功？

    數(shù)據(jù)揭秘權(quán)重股砸盤幕后黑手是機(jī)構(gòu)

    上周四，將股指瞬間砸向3516點(diǎn)的力量，明顯是中石油、中國(guó)平安和浦發(fā)銀行等權(quán)重指標(biāo)股。那么，重錘砸盤的幕后黑手究竟是誰(shuí)呢？

    揭秘三大砸盤重錘

    能夠?qū)?quán)重指標(biāo)股構(gòu)成砸盤威脅的，顯然應(yīng)該是大機(jī)構(gòu)。記者通過(guò)上證所交易信息分析發(fā)現(xiàn)，近期砸盤的重錘包括三類：首先是以基金、保險(xiǎn)、QFII等機(jī)構(gòu)投資者為主的力量；其次，持有大量獲利豐厚籌碼的解禁限售股股東；第三，前期抄底被套的游資。

    重錘一：基金等機(jī)構(gòu)

    中石油從48元起跌，股價(jià)不斷下臺(tái)階，到上周跌到了20元附近；中國(guó)平安今年從100元以上，跌到了50多元；浦發(fā)銀行從60元跌到了30多元。這些權(quán)重股如此巨大的下跌空間，砸盤的自然少不了基金等機(jī)構(gòu)。

    上周四上午十點(diǎn)三十分，中石油一開(kāi)盤，便被砸下9%。上證所交易數(shù)據(jù)顯示，基金正是砸盤的最大空頭，3家基金席位累計(jì)賣出金額高達(dá)3億元。同時(shí)開(kāi)盤的浦發(fā)銀行交易數(shù)據(jù)顯示，5家基金席位賣出金額靠前，其累計(jì)賣出金額超過(guò)3億元。

    “其實(shí)基金砸中石油，是天知地知的秘密了。”一位分析師說(shuō)，“在中石油上市之初，不少基金就已經(jīng)認(rèn)為它高估了。”記者分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在近期，雖然基金席位也在不斷買入這些股價(jià)已相對(duì)較低的權(quán)重股，但相對(duì)于拋售的金額來(lái)看，顯然不是一個(gè)數(shù)量級(jí)別。

    的確，從中石油上市第二天開(kāi)始，多個(gè)基金席位就在不斷賣出中石油。

    不僅僅是中石油，中國(guó)平安宣布巨額再融資的當(dāng)天，某基金席位就賣出了近3億元平安；次日，另一基金席位狂拋2億元平安。

    再看浦發(fā)銀行，2月20日該股開(kāi)始大跌，每天賣出金額最大的，幾乎全是基金席位，最多的一天拋售約2億元。

    其實(shí)，除了基金外，還有保險(xiǎn)資金、QFII和社保等。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，某席位在中石油上市第二天，曾經(jīng)拋售14.8億元，隨后不斷減持；3月19日，該席位又拋售了5.89億元。從中石油上市以來(lái)，該席位累計(jì)拋售中石油金額高達(dá)54.96億元，卻從未買入一股。該席位在中國(guó)平安的交易數(shù)據(jù)中也多次出現(xiàn)，其累計(jì)賣出金額高達(dá)18.6億元。分析人士猜測(cè)，這個(gè)席位很可能是專門申購(gòu)新股的保險(xiǎn)資金席位。

    重錘二：解禁限售股股東

    限售股解禁的大小非股東，是砸盤的又一大重錘，其中最明顯的就是中國(guó)平安的原有股東。

    3月3日，平安31億股限售股解禁后，中信建投北京三里河營(yíng)業(yè)部和平安證券深圳八卦三路營(yíng)業(yè)部成為最大的空頭；而3月10日至3月19日，平安證券深圳八卦三路營(yíng)業(yè)部成為每天賣出金額最大的席位，其累計(jì)賣出金額高達(dá)32.8億元，買入金額不到2億元。3月20日，平安證券這家營(yíng)業(yè)部繼續(xù)領(lǐng)頭拋售平安，當(dāng)天凈賣出3.6億元，凈買入金額為0。

    而這家神秘的營(yíng)業(yè)部，就位于深圳中國(guó)平安總部大廈內(nèi)。分析人士認(rèn)為，該席位大量的賣盤，應(yīng)該是來(lái)自于平安眾多解禁的大小非股東。

    重錘三：被套的抄底游資

    除了上述兩大主力空頭之外，3月20日早盤，還有大量賣盤拋出，其中有不少是來(lái)自被套的前期抄底游資。

    數(shù)據(jù)顯示，這類資金主要分散在各地營(yíng)業(yè)部席位，這些席位也常常是大筆拋售權(quán)重指標(biāo)股。

    分析人士指出，這類資金主要是前期看到指標(biāo)股大幅超跌后而涌進(jìn)來(lái)?yè)尫磸椀挠钨Y，但由于指標(biāo)股的下跌超出預(yù)期，才不得已割肉出局，成為又一砸盤的重錘。

    近期機(jī)構(gòu)凈賣出明顯

    通過(guò)分析近期機(jī)構(gòu)的交易數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出明顯。雖然3月20日股指觸底反彈，但抄底的席位極為分散�；鹣坏拇_在買入權(quán)重股，但并未出現(xiàn)大手筆買入的機(jī)構(gòu)席位。以中國(guó)平安為例，買入金額最大的一個(gè)基金席位，其凈買入量?jī)H為1.14億元，其他多為分散的營(yíng)業(yè)部席位。

    買入和賣出金額相對(duì)較為平衡的權(quán)重股，只有招商銀行比較明顯。當(dāng)天，招行買入金額最大的基金席位凈買入1.64億元，少于凈賣出最大基金席位的1.68億元。

    就整個(gè)市場(chǎng)而言，交易數(shù)據(jù)顯示，3月19日機(jī)構(gòu)席位凈流出金額近75億元，3月20日再度凈流出60多億。

    分析人士指出，幾乎可以肯定，上周砸坑的就是基金等機(jī)構(gòu)，而填坑的則是散戶游資。

    記者采訪 V形大逆轉(zhuǎn)抄底資金踴躍進(jìn)場(chǎng)

    “現(xiàn)在回想起上周四的那一幕，真的有點(diǎn)后怕！”私募基金操盤手劉曉旭回憶說(shuō)，“當(dāng)天開(kāi)盤后大盤就不斷下跌，直逼3600點(diǎn)。當(dāng)時(shí)我們很多人都感覺(jué)喘不過(guò)氣來(lái)。誰(shuí)知道中石油一開(kāi)盤，又跌了將近100點(diǎn)，3500點(diǎn)都差點(diǎn)被擊破，真的太恐怖了！”

    市場(chǎng)心態(tài)太脆弱

    西南證券研究員閆莉告訴記者，在上周三已經(jīng)出現(xiàn)反彈跡象的情況下，上周四開(kāi)盤就走弱有以下幾個(gè)原因：一是前一交易日的反彈，成交量沒(méi)有明顯放大，反映出人氣低迷，信心不足；二是美股在大漲后又出現(xiàn)大幅下跌，國(guó)際商品價(jià)格也出現(xiàn)大跌，報(bào)道對(duì)此渲染過(guò)多，對(duì)A股造成心理壓力；三是中石油公布2007年報(bào)，略低于市場(chǎng)預(yù)期，復(fù)牌后的走勢(shì)對(duì)大盤的影響不容忽視。

    當(dāng)天上午10：29，上證指數(shù)已下滑到3599點(diǎn)，跌破了3600點(diǎn)。10：30，大家的目光集中在中石油身上。誰(shuí)知道中石油大幅低開(kāi)，跌9%，盤中最低價(jià)為20.35元。由于其權(quán)重作用，再加上同時(shí)公布業(yè)績(jī)的中國(guó)平安低開(kāi)9.55%，導(dǎo)致上證指數(shù)由3600點(diǎn)瞬間狂瀉至3516點(diǎn)，市場(chǎng)出現(xiàn)瞬間崩盤。造成這種情況，并不是由于中石油的業(yè)績(jī)引起，而是當(dāng)前市場(chǎng)心態(tài)脆弱，不堪一擊。

    為何大盤會(huì)被中石油弄得如此脆弱？

    閆莉認(rèn)為，目前市場(chǎng)情緒化非常明顯。指數(shù)從6124點(diǎn)一路下跌，跌幅已在40%以上，市場(chǎng)承受力接近極點(diǎn)�？v觀全球股市，A股市場(chǎng)是波動(dòng)最大的市場(chǎng)，市場(chǎng)一片混亂，這一方面是因?yàn)檎叩娘h忽不定，另一方面是投資者投資理念的混亂，對(duì)任何事都過(guò)度敏感。

    小盤股機(jī)會(huì)多

    當(dāng)然，也正是在大盤幾乎崩潰的時(shí)候，抄底資金正式進(jìn)場(chǎng)。劉曉旭對(duì)自己當(dāng)天的操作十分得意：“其實(shí)上周二大跌那天，我就發(fā)現(xiàn)很多個(gè)股已經(jīng)跌不動(dòng)了，到收盤的時(shí)候，雖然還有很多個(gè)股跌停，但封單超過(guò)100萬(wàn)股的很少。很顯然，該賣的都賣了，我隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)�！�

    “當(dāng)時(shí)，我看好一些最近嚴(yán)重超跌的個(gè)股，比如鵬博士、中體產(chǎn)業(yè)等。這些股票，在市場(chǎng)大幅震蕩期間，是最容易獲取短線利潤(rùn)。不過(guò)，這類股票對(duì)大資金來(lái)說(shuō)，不容易進(jìn)出，所以大資金要出手大盤藍(lán)籌股，比如超跌的航空股和鋼鐵股了�！�

    其實(shí)，上周四的絕地反擊，絕非幾只超跌股和航空股等能夠帶動(dòng)起來(lái)的，更為重要的是金融股和地產(chǎn)股加入到了多頭陣營(yíng)。當(dāng)天，浦發(fā)銀行上漲6%，招商銀行大漲4.61%，深發(fā)展?jié)q了7.33%。此外，地產(chǎn)龍頭萬(wàn)科、招商地產(chǎn)、金融街和保利地產(chǎn)等，都出現(xiàn)了較大漲幅。

    很明顯，大盤股的反彈，穩(wěn)住了整個(gè)市場(chǎng)，而超跌股和小盤股的大漲則令整個(gè)市場(chǎng)充滿活力。

    閆莉認(rèn)為，反彈過(guò)程中，應(yīng)該更多關(guān)注超跌板塊，超跌板塊中的小盤股應(yīng)該好于大盤股的表現(xiàn)，對(duì)前期抗跌板塊則需要謹(jǐn)慎。

    深度分析單針探底能否力撐市場(chǎng)底部？

    3月20日，在中石油、中國(guó)平安和浦發(fā)銀行等權(quán)重藍(lán)籌股的砸盤影響下，上證指數(shù)創(chuàng)出了2007年6月以來(lái)的新低3516點(diǎn)，而隨著抄底盤的涌入，大盤似乎已經(jīng)轉(zhuǎn)危為安。那么，上周四的“單針探底”，是否已經(jīng)真正探出了底部？游資的填坑行為，是否能夠撐起大盤的底部？

    記者了解了多家機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，到目前為止，機(jī)構(gòu)對(duì)后市的判斷依然存在很大分歧。

    看多者：中期底部基本探明

    方正證券認(rèn)為，股指創(chuàng)出了本輪調(diào)整的新低3516點(diǎn)，由于再融資的市場(chǎng)影響已逐步淡化，同時(shí)近期萬(wàn)科、平安等公布了2007年度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的消息，緩解了市場(chǎng)對(duì)于上市公司整體業(yè)績(jī)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響的擔(dān)憂。此外，3500點(diǎn)一帶是自998點(diǎn)至6124點(diǎn)漲幅的50%回調(diào)位置。預(yù)計(jì)市場(chǎng)中期底部已經(jīng)探明，接下來(lái)市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)恢復(fù)性上漲的過(guò)程，第一反彈目標(biāo)位4000點(diǎn)。

    華泰證券也指出，上周四，兩市大盤走出了驚天大反轉(zhuǎn)的探底回升行情。從市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)來(lái)看，隨著抄底資金的介入，短期市場(chǎng)有望延續(xù)反彈趨勢(shì)，但周邊市場(chǎng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策等仍將決定大盤的反彈高度。

    國(guó)海證券的觀點(diǎn)更為鮮明，他們認(rèn)為，大盤經(jīng)過(guò)連續(xù)快速下挫后，寬幅震蕩就是見(jiàn)底的信號(hào)，這預(yù)示階段性重要底部已基本探明，因此，在當(dāng)前點(diǎn)位上，短線具備相對(duì)較好的做多機(jī)會(huì)，應(yīng)把握住龍頭股的超跌機(jī)會(huì)。

    猶豫者：底部仍未明確

    不過(guò)，仍有部分券商對(duì)于上周四的大震蕩感到謹(jǐn)慎，認(rèn)為目前底部并不明確。

    中信證券的策略研究組認(rèn)為，經(jīng)過(guò)前期的大幅下跌，以及近期出現(xiàn)的一些形勢(shì)變化，短期利空因素有望釋放。不過(guò)，美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)海外市場(chǎng)的沖擊仍在持續(xù)，市場(chǎng)仍處于憂慮中，這些決定了A股市場(chǎng)走勢(shì)仍比較脆弱。

    東方證券張揚(yáng)認(rèn)為，大盤即使出現(xiàn)反彈，其高度也比較有限，反彈高度先看到4000點(diǎn)。

    安信證券的柳世慶也表示，即使市場(chǎng)在持續(xù)調(diào)整后出現(xiàn)反彈，也不會(huì)是真正的大級(jí)別反彈行情，短期風(fēng)險(xiǎn)還是很大。海通證券陳久紅也表示認(rèn)同，他認(rèn)為大盤上漲，肯定會(huì)引發(fā)不少解套盤拋售，從而制約反彈高度。

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