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廣州證券:三月份關注四條主線

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年02月29日 15:32

    關注“兩會”受益板塊。3月份，“兩會”將召開，期間將制定有重大影響的政策方針，會后相關政策也將逐步落實�？紤]到政策的延續(xù)性，預計“兩會”帶來的投資機會主要集中在：支持農業(yè)發(fā)展、促進消費、節(jié)能減排、自主創(chuàng)新、醫(yī)療改革等方面。其中，在支持農業(yè)發(fā)展、自主創(chuàng)新、醫(yī)療改革等方面，更可能有比較具體的配套政策推出，帶來的投資機會值得關注。

    吸納估值優(yōu)勢板塊。從二級市場情況看，2007年動態(tài)市盈率低于30倍的只有11個行業(yè)。其中部分行業(yè)受不確定性因素影響較大，如證券行業(yè)受股市前景不理想影響、銀行受宏觀調控影響、服裝受人民幣升值和成本上升影響、汽車受成本上升影響。鋼鐵、化工、交通運輸的不確定負面因素相對較少，其中，鋼鐵行業(yè)短期利空基本釋放，目前的供求關系使大型鋼鐵企業(yè)有較大的定價權，業(yè)績有望繼續(xù)提升，因此，給予鋼鐵行業(yè)“超配”評級。此外，交通運輸、化工、造紙也可關注。

    跟蹤市場持續(xù)熱點。最近一個月市場持續(xù)下跌，從2008年1月25日到2008年2月25日的1個月時間內，僅有農林牧漁行業(yè)上漲。表現相對抗跌的還有黑色金屬、商業(yè)貿易、醫(yī)藥生物和家用電器行業(yè)。農林牧漁經過連續(xù)上升后，估值壓力已經比較大，家用電器行業(yè)也面臨成本上升的問題。在宏觀環(huán)境和股票市場不確定性較大的背景下，商業(yè)貿易行業(yè)的防御性優(yōu)勢有所體現，未來仍有延續(xù)的可能，給予商業(yè)貿易行業(yè)“超配”評級。

    在超跌行業(yè)中淘金。統(tǒng)計還顯示，從2008年1月25日到2008年2月25日的1個月時間內，階段跌幅最大的3個行業(yè)為：金融、采掘、房地產。其中，采掘業(yè)出現明顯放量下跌，資金離場跡象明顯。而金融板塊則有明顯縮量，結合其目前較低的估值，如果沒有新的不利因素出現，繼續(xù)下跌的空間有限。

來源：半島都市報

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