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指數(shù)平穩(wěn) 關(guān)注三季報(bào)增長(zhǎng)股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月29日 08:28

王智勇

    歷史經(jīng)驗(yàn)支持節(jié)后樂(lè)觀

    根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，2006年1月至今5次長(zhǎng)假后第一個(gè)交易日上證指數(shù)全部以上漲收盤(pán)，第一個(gè)交易周4次以上漲收盤(pán)，1次下跌(受2.27大跌影響)。周漲幅最大的一次出現(xiàn)在2006年5.1長(zhǎng)假，漲幅11.29%，創(chuàng)下了1994年9月9日15.94%以來(lái)的周最大漲幅。指數(shù)上漲最大的動(dòng)力來(lái)源于有色金屬板塊，申萬(wàn)有色金屬指數(shù)上漲25.03%。資源類(lèi)大宗商品持續(xù)上漲帶動(dòng)股市資源股走強(qiáng)，這與目前的市場(chǎng)環(huán)境極為相似。近期美元指數(shù)持續(xù)走低，因?yàn)槊涝笖?shù)和大宗商品價(jià)格呈現(xiàn)出較好的負(fù)相關(guān)性，特別是黃金和原油等金融屬性極強(qiáng)的商品，所以在美元貶值的大背景下，黃金和原油價(jià)格不斷創(chuàng)出新高，LME基本金屬也超越2006年同期水平，呈現(xiàn)出很好的上漲態(tài)勢(shì)，LME基本金屬很有可能克隆歷史逼空行情，股市和期市聯(lián)動(dòng)性極有可能在節(jié)后再度增強(qiáng)，形成階段性的市場(chǎng)熱點(diǎn)。

    發(fā)起新藍(lán)籌爭(zhēng)奪戰(zhàn)

    加息、上調(diào)存款準(zhǔn)備金率、特別國(guó)債的市場(chǎng)發(fā)行等抑制流動(dòng)性過(guò)剩政策的密集出臺(tái)絲毫沒(méi)有影響市場(chǎng)的上漲趨勢(shì)，上證指數(shù)不斷創(chuàng)出新高。9月份IPO募集資金接近前八個(gè)月的總和，H股回歸提速明顯。而H股回歸提速主要基于兩個(gè)目的：首先是通過(guò)擴(kuò)容的方式引入新藍(lán)籌，降低市場(chǎng)估值水平；其次是為股指期貨的順利推出保駕護(hù)航。我們預(yù)計(jì)在股值期貨漸行漸近的背景下，類(lèi)似于5.30的大跌幾乎沒(méi)有可能，但是會(huì)有“二八行情”的重演，大資金有望在備戰(zhàn)股指期貨和資產(chǎn)配置雙重驅(qū)動(dòng)下發(fā)起新藍(lán)籌爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

    隨著建設(shè)銀行、神華能源，中國(guó)石油等逐步上市，大盤(pán)股只剩下中移動(dòng)和中電信，利用大盤(pán)股回歸抑制A股流動(dòng)性的預(yù)期減少，相應(yīng)的做多現(xiàn)有A股權(quán)重股預(yù)期增強(qiáng)。

    十七大為股指平穩(wěn)運(yùn)行提供保障

    中國(guó)共產(chǎn)黨第十七次全國(guó)代表大會(huì)于2007年10月15日在北京召開(kāi)。10月15日是節(jié)后的第二個(gè)交易周。在十七大召開(kāi)的關(guān)鍵時(shí)刻，政策面大幅波動(dòng)的可能性不大，這有利于市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，黨代會(huì)召開(kāi)往往會(huì)對(duì)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生拉動(dòng)作用，因此在牛市中常被市場(chǎng)理解為利好信息。

    建議持股品種

    雖然我們認(rèn)為十一長(zhǎng)假存在一定的不確定性(外盤(pán)股市和期市對(duì)A股影響等)，但是目前的指數(shù)雖然上漲空間有限，下跌空間其實(shí)也非常有限�？梢躁P(guān)注以下板塊：

    最具外延式增長(zhǎng)潛力的36家A級(jí)央企。央企整合和整體上市板塊可以作為長(zhǎng)期資產(chǎn)配置。依靠上市公司常規(guī)性的內(nèi)生性的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)只能維持股市的慢牛走勢(shì)，只有外延性的資產(chǎn)、利潤(rùn)快速擴(kuò)張才能使上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)超常規(guī)的快速增長(zhǎng)，才能以動(dòng)態(tài)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)迅速降低目前看來(lái)高企的靜態(tài)的估值水平。而實(shí)現(xiàn)的方式只有兩種：一是通過(guò)增量，發(fā)行上市大量的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；二是通過(guò)存量，包括資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入、整體上市等方式。H股的回歸屬于第一種方式，央企整合和整體上市則屬于第二種方式。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)回歸和已經(jīng)回歸的中石油、建行、中移動(dòng)、中國(guó)神華按照2007年中報(bào)計(jì)算的凈利潤(rùn)分別為818億、342億、379億和103億，四家公司凈利潤(rùn)合計(jì)1624億，占目前所有A股全部上市公司凈利潤(rùn)的50%。這種通過(guò)增量發(fā)行的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌企業(yè)必將降低目前高企的估值水平。而尋找近期內(nèi)可能整合的央企目標(biāo)公司，最有效的策略就是鎖定36家A級(jí)央企。

    資源類(lèi)板塊———大宗商品走牛帶來(lái)的A股資源類(lèi)個(gè)股走強(qiáng)。我們認(rèn)為本次十一長(zhǎng)假和2006年五一長(zhǎng)假LME基本金屬面臨的環(huán)境極為相似，極有可能克隆單邊上漲行情，而基本金屬價(jià)格上漲會(huì)帶動(dòng)股市相關(guān)板塊聯(lián)動(dòng)走強(qiáng)。

    提前布局三季度業(yè)績(jī)報(bào)告———按照以往的慣例，滬深兩市會(huì)在10月8日—10月31日內(nèi)完成1400多家上市公司的三季報(bào)披露。按照中報(bào)的披露情況來(lái)看，行業(yè)和公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)更加集中，銀行、石化和鋼鐵三個(gè)行業(yè)的凈利潤(rùn)占A股全部上市公司凈利潤(rùn)的51.5%，特別是11家銀行占據(jù)1481家上市公司凈利潤(rùn)的31%；其中凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)前十名的上市公司占全部?jī)衾麧?rùn)的51%，而2006年同期的數(shù)字為僅24%。二級(jí)行業(yè)中，化學(xué)纖維、傳媒、汽車(chē)整車(chē)、建筑材料等板塊的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率均在200%以上，預(yù)計(jì)眾多公司會(huì)提前做業(yè)績(jī)公告，需要特別關(guān)注業(yè)績(jī)大幅增加公司的投資機(jī)會(huì)。(宏源證券研究中心)

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