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多數(shù)機構(gòu)建議持股過節(jié)

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月25日 09:30

    本周是國慶前最后一個交易周，建設(shè)銀行今日上市，中國神華也將于今日網(wǎng)上申購，市場走勢如何演繹更顯“玄妙”。從上周末的走勢來看，市場行情提前流露出明顯的多空分歧，盡管昨日市場再度上演紅色周一，但面對長假期間不確定性因素，是持股還是持幣過節(jié)，仍成為投資者心頭揮之不去的疑問。本報節(jié)選幾家基金公司和券商對行情的判斷，供參考：

    券商看市

    中信證券：耐心持股過節(jié)

    中信證券最新的策略報告認(rèn)為，上周市場在眾多紛雜因素（政策調(diào)控、特別國債發(fā)行、新股發(fā)行）的影響下仍然震蕩走高，市場如此發(fā)展可能暗示一種可能——10月份即將發(fā)布的第三季度業(yè)績?nèi)匀粫哂谀壳笆袌龅念A(yù)期。

    從中報行業(yè)利潤情況來看，前10大行業(yè)利潤占整個市場的90%，前5大行業(yè)占市場的75%。從9月份以來行業(yè)盈利預(yù)測變化來看，大多數(shù)行業(yè)盈利仍在向好發(fā)展，前5大權(quán)重行業(yè)中金融行業(yè)盈利上調(diào)2.48%，鋼鐵行業(yè)上調(diào)0.07%，交通運輸行業(yè)上調(diào)1.32%，有色金屬行業(yè)上調(diào)1.94%，僅化工行業(yè)盈利發(fā)生微弱的下調(diào)，下降0.78%。從股價反應(yīng)來看，市場還未對調(diào)升盈利產(chǎn)生正反饋，如金融行業(yè)9月份以來股價下跌2.77%（其中主要是銀行），我們認(rèn)為金融行業(yè)一旦走穩(wěn)，在自下而上行業(yè)盈利調(diào)升的情況下，將對市場走強起到進一步的帶動作用。

    按上述分析來看，短期過多地猜測政策動向而進行操作并非上上之選，投資者不妨耐心持股，等待基本面的積極變化。出于穩(wěn)健的投資風(fēng)格考慮，中信繼續(xù)保留上周推薦的寶鋼股份、工商銀行、萬科、雙鶴藥業(yè)、中金黃金、華泰股份、承德釩鈦等七只股票，新增大秦鐵路、三一重工、中聯(lián)重科等三家公司進入推薦行列。

    申銀萬國：近期鎖定通脹和升值主線

    申萬指出，歷年數(shù)據(jù)顯示，每一次的長假都是居民集中消費的高峰期，消費板塊均有不俗表現(xiàn)。而當(dāng)居民對通脹的預(yù)期進一步加深后，對于消費的升級及資源品價格的提升均有促進作用，此即通貨膨脹主線。

    從數(shù)據(jù)看，長假效應(yīng)對消費板塊中的商業(yè)貿(mào)易、建筑建材、家用電器、食品飲料等刺激作用較強。

    與此同時，申萬再次強調(diào)人民幣實際匯率上升蘊含的三個投資主題：1、資產(chǎn)資源價格不斷膨脹，看好商業(yè)地產(chǎn)、住宅開發(fā)、零售物業(yè)、證券、保險、商業(yè)銀行和煤炭；2、看好那些正在積累全球競爭力的高端出口產(chǎn)業(yè)，比如造船和部分工程機械；3、居民收入糾正性的加速增長，居民配套類消費和汽車消費增長顯著。

    另外，申萬仍強調(diào)通貨膨脹兩個投資主題：購買力膨脹和通脹套利。持續(xù)看好土地（地產(chǎn)）、股權(quán)（證券、保險）和轎車，另一個新增購買力來自農(nóng)產(chǎn)品漲價，看好飼料和化肥；通脹套利是另一個子主題，比如航空、地產(chǎn)、零售。

    基金視野

    國泰基金：節(jié)前觀望氣氛加大

    上周重現(xiàn)升息后長陽的情景，且在周末再創(chuàng)歷史新高5489點，市場整體仍然維持了較強的態(tài)勢，不過我們對市場中期前景依舊比較謹(jǐn)慎，因為我們看不到明顯能夠超出預(yù)期的利好政策。中期盈利超預(yù)期增長是推動7月以來行情的主要因素，但三季度盈利繼續(xù)超預(yù)期的可能性大幅減小，所以市場中期走勢需要時間和調(diào)整來化解現(xiàn)實的估值壓力。

    而本周是國慶長假前的最后一周，觀望氣氛會加大，市場走勢會比較平穩(wěn)。當(dāng)前市場在高位反復(fù)振蕩就是對做多能力的反復(fù)消耗，所有能夠被挖掘的機會都已表現(xiàn)，甚至有些都已達(dá)到過度挖掘的程度，這是明顯不利于中期走勢的重要因素。

    同時，我們看不到（至少現(xiàn)在沒有看到）明顯的能夠超出預(yù)期的利好因素。一方面是因為去年三季度業(yè)績的基數(shù)明顯提高，另一方面是中期盈利超預(yù)期增長之后已經(jīng)提高了市場對于三季度和全年盈利增長的預(yù)期值，所以缺乏這一最為重要的基本面的支持，市場很難單純依靠資金來實現(xiàn)連續(xù)上漲，經(jīng)歷一定幅度和一段時間的休整是必然的結(jié)局。

    無論如何，因為本周是國慶長假前的最后一個交易周，市場的觀望氣氛會逐漸加大，所以市場走勢會比較平穩(wěn)。

    華富基金：美元暴跌催生A股新一輪上漲

    日前，華富基金研究總監(jiān)陳茹女士表示，中國股市和國際經(jīng)濟的相關(guān)性越來越強，前期美國次級債事件讓中國投資者虛驚一場，美元此次大幅降息將成為中國股市再一輪上漲行情的催化劑。

    美元此次意外降息對中國股市有著重要影響。我們認(rèn)為，即使央行試圖保持人民幣指數(shù)的穩(wěn)定，如果未來美元貶值加劇，加速人民幣對美元的升值也迫在眉睫，近期突破7.5已無任何懸念。

    為了緩解居高不下的順差，央行面臨加息和升值兩個選擇，美元的意外降息也抑制了國內(nèi)的加息幅度，加速升值成了央行的必然選擇。在美元加速貶值的背景下，未來所有以美元標(biāo)價的產(chǎn)品如黃金、原油、有色金屬都將呈現(xiàn)加速上漲的趨勢，和此相關(guān)的資源類股票仍將有上佳表現(xiàn)。

    在A股的操作策略上，她表示，在人民幣加速升值的背景下，銀行和地產(chǎn)、航空等行業(yè)都是受益者，值得超配，其中地產(chǎn)行業(yè)由于可能提高首付比例等調(diào)控措施影響，短期走勢受到壓制，但在人民幣加速升值的背景下長期仍看好。

來源：每日經(jīng)濟新聞

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