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需求強勁增長推薦優(yōu)選電力設(shè)備股

2007年08月07日 09:23

    2030年全球電力消費量將達(dá)到3000萬兆瓦時，比2003年翻了一番。強勁的電力需求將拉動全球電力設(shè)備投資，在2005～2030年期間全球累計電力投資超過11.3萬億美元，其中發(fā)電占46%，輸配電占54%。分區(qū)域看，新興市場的新增設(shè)備需求和成熟市場的更新設(shè)備需求同樣強勁。

    我國輸配電建設(shè)嚴(yán)重滯后于電源建設(shè)�！笆晃濉逼陂g全國電網(wǎng)投資加速，總額超過1.5萬億元，其中國家電網(wǎng)公司1.1萬億元，南方電網(wǎng)公司2340億元，年同比復(fù)合增長率達(dá)到20%。

    外資憑借品牌優(yōu)勢占據(jù)了中國輸配電設(shè)備高端市場。為了振興我國重大裝備制造業(yè)，發(fā)改委要求加大輸配電工程的國產(chǎn)化比率，一般要求國內(nèi)采購占到工程造價的70%。在政策的支持下，電網(wǎng)公司的采購已經(jīng)出現(xiàn)了有利于中國輸配電設(shè)備企業(yè)的變化。

    發(fā)電設(shè)備優(yōu)選龍頭公司

    選擇出口競爭力強，海外訂單增長迅速的龍頭公司。東方電機(600875，收盤價71.30元)在本次資產(chǎn)注入后成為全球最大的發(fā)電設(shè)備制造商。今年前 5個月集團海外訂單金額同比增長500%，海外市場開拓取得明顯成效。后續(xù)來看，東方電氣集團的工程總包、小型發(fā)電設(shè)備、風(fēng)電零部件等資產(chǎn)有望注入。

    輸配電設(shè)備自下而上選股

    對于輸配電設(shè)備制造，選擇受益于電網(wǎng)投資增長，外資競爭壓力緩和的細(xì)分行業(yè)龍頭。

    我們看好寶勝股份(600973，收盤價35.52元)，電線電纜行業(yè)獲益于宏觀經(jīng)濟和電網(wǎng)投資的快速增長，公司在行業(yè)中綜合配套能力最強，收入主要來自競爭溫和的高端市場，未來三年凈利潤可望取得年均50%增長，高管收入與凈利潤增速掛鉤，治理結(jié)構(gòu)優(yōu)秀。

    特變電工(600089，收盤價46.05元)是亞洲最大的變壓器生產(chǎn)企業(yè)，盈利能力強的500千伏產(chǎn)品占比持續(xù)上升，海外輸配電總包工程從今年開始貢獻(xiàn)利潤。

    高壓開關(guān)三大基地之一的平高電氣(600312，收盤價27.58元)持有品牌優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品利潤率高的平高東芝50%的股權(quán)，本部重點開發(fā)800～1100千伏產(chǎn)品，獲益于西北電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)投資增長，集團零部件資產(chǎn)注入可期。

    電網(wǎng)自動化領(lǐng)軍企業(yè)國電南瑞(600406，收盤價27.84元)將保持在電網(wǎng)調(diào)度領(lǐng)域的領(lǐng)袖地位，在變電站數(shù)字化的行業(yè)潮流下爭取更高的市場份額，集團繼電保護(hù)、水電監(jiān)控和配電監(jiān)控等資產(chǎn)注入可以期待。

中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明：本頻道資訊來源于合作媒體及機構(gòu)，屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

來源：成都商報

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