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江西銅業(yè):巨資紛紛流入的洼地
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2007年01月05日 09:32
陳朝榮
新年的第一個交易日,延續(xù)去年末的行情,持續(xù)出現(xiàn)巨幅上漲,以上證50指數(shù)為代表的權(quán)重指標(biāo)股成為指數(shù)上漲的最大主力軍。隨著其他權(quán)重股的暴漲,上證50中漲幅落后的個股其“洼地效應(yīng)”更加明顯,資金可能紛紛向這些“洼地”注入搶籌,可關(guān)注江西銅業(yè)(600362),2007年第一個交易日起調(diào)入上證50指數(shù),該股股價現(xiàn)在還低于去年5月份1700點位置20%,“洼地效應(yīng)”十分明顯,作為新調(diào)入上證50指數(shù)的新貴,受益于行業(yè)景氣度提升,公司業(yè)績大幅增長,前3季度每股收益高達(dá)1.23元,同比增長逾150%,預(yù)期未來幾年業(yè)績?nèi)詫⒈3州^高水平,市盈率不足8倍,大大低于上證50平均26倍的市盈率,有望得到主力機構(gòu)的青睞。從基本面看,元旦期間國際銅期貨價暴跌,該股開盤后走勢平穩(wěn)僅小跌不足2%,可以說利空已經(jīng)出盡,可重點關(guān)注。
銅資源霸主
冶煉銅作為基本金屬的領(lǐng)頭羊,隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇達(dá)到30年來的高峰,旺盛的銅需求激化供需矛盾,因此銅價上漲是主旋律。江西銅業(yè)(600362):公司是我國具有高知名度的銅和金,銀等貴金屬生產(chǎn)企業(yè),也是我國第一個在境外上市的礦業(yè)公司.公司“貴冶”牌陰極銅是國內(nèi)首家在倫敦金屬交易所注冊的A級產(chǎn)品,也是上海金屬交易所一類產(chǎn)品并享受升水待遇.公司銅金屬儲量為1604.8萬噸,如果加上集團(tuán)擁有的銅礦,公司可直接控制的銅金屬儲量為1900萬噸左右,同時擁有約占中國1/3的礦山銅產(chǎn)量,位居國內(nèi)本行業(yè)第一,同時公司持有10%權(quán)益的環(huán)球國際江銅礦業(yè)有限公司與加拿大bcMetalsCorporation開發(fā)加拿大紅晶礦項目,享有75%權(quán)益.根據(jù)目前的勘探該礦確定加推定的礦石量為4.461億噸.通過收購境外礦山,公司將有效規(guī)避資源不足的風(fēng)險,豐富的銅礦資源供應(yīng)將保障公司產(chǎn)能有效釋放.由于我國并非主要的銅資源出產(chǎn)國,盡管公司的原料自供率約為40.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)平均24%的銅精礦自給率,但仍有相當(dāng)部分依賴進(jìn)口.人民幣升值將使公司進(jìn)口礦石成本降低,有助于業(yè)績提升.
銅價高位運行業(yè)績爆增
國際機構(gòu)分析認(rèn)為由于全球近年缺乏大的銅礦項目的建設(shè),以及占全球36%銅礦產(chǎn)量的智利近年產(chǎn)量增幅很小,而且頻繁出現(xiàn)罷工危機.銅精礦產(chǎn)量增長的缺乏將使2006年以后銅精礦將從前兩年的過剩開始轉(zhuǎn)為供求缺口,全球銅行業(yè)的增長瓶頸將轉(zhuǎn)至礦山生產(chǎn)價值鏈,而銅價格繼續(xù)處于歷史高位.從國際商品市場近期運行的格局來看,自銅價5月創(chuàng)新高之后便高位震蕩,除少數(shù)幾天外,一直在7000——8000美元的區(qū)間內(nèi)運行,由于分析人士認(rèn)為,隨著科技的進(jìn)步,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,銅需求旺盛,預(yù)計銅價高位震蕩的格局將得到延續(xù).同時,國際局勢緊張和貴金屬供需矛盾尖銳使得金,銀等貴金屬也將保持在高價區(qū)域運行.作為主要生產(chǎn)銅,金,銀的企業(yè),江西銅業(yè)業(yè)績大幅增長.公司2006年1-9月份凈利潤同比增長164%至35.5億元,對應(yīng)每股盈利1.23元.其中,第三季度主營業(yè)務(wù)收入73.1億元,同比增長74%,凈利潤14.99億元,同比增長315%,每股盈利0.52元,預(yù)計2006年全年每股收益不低于1.70元.
大股東扶持規(guī)模擴張,高成長
礦產(chǎn)資源的不可再生性使得國際市場礦產(chǎn)資源的估值越來越高,公司計劃投資22.83億元用于礦山開發(fā)與勘探,并擇機收購集團(tuán)所屬城門山銅礦,銀山礦和東銅礦業(yè).屆時,公司擁有的銅,金,銀資源將增長22%,81%和79%,規(guī)模達(dá)到1098.94萬噸,398.769噸,9461.8噸.其中,金礦資源的規(guī)模甚至超過中金黃金.公司多項技術(shù)環(huán)保技改項目已建成投產(chǎn)或正在實施,其中利用貴冶閃速爐渣年產(chǎn)5000噸銅金屬的渣選銅項目已于報告期末建成投產(chǎn),德興礦利用堆浸技術(shù)回收低品位礦石產(chǎn)銅1500噸,永平礦廢水實現(xiàn)了閉路循環(huán).另外,公司貴冶30萬噸四期擴建工程,控股子公司四川康西銅業(yè)公司新增1萬噸粗銅環(huán)保技改項目及上述有關(guān)資源開發(fā)項目正在加緊建設(shè).與外商技術(shù)合作的德興礦污水重金屬離子污染整治工程,永平銅礦600噸/年的堆浸項目及貴冶的余熱利用等循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程項目將進(jìn)入全面開工建設(shè).這些符合國家產(chǎn)業(yè)政策,獲得重點扶持的項目將陸續(xù)投產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模的擴張將使公司分享行業(yè)較高的成長性。
QFII增持爆發(fā)在即
QFII對江西銅業(yè)極為青睞.高盛國際在二季度進(jìn)駐之后便堅決持有,花旗和匯豐則是新進(jìn)建倉的流通股大股東。
自五月創(chuàng)階段性高點以來持續(xù)整理,經(jīng)過近半年的調(diào)整,該股浮籌得到充分清洗,波動幅度越來越窄,周K線顯示該股已構(gòu)筑了收斂三角形形態(tài)且30周均線處有較強支撐,目前該股三角形整理接近尾聲,面臨方向性選擇,由于該股動態(tài)市盈率僅為6倍,價值嚴(yán)重低估,回落可能性不大,以兩大巨無霸中國銀行和工商銀行為代表,近期滬市權(quán)重股輪番上漲,兩個月平均漲幅達(dá)到30%,像江西銅業(yè)這樣權(quán)重名列滬市第十六位卻始終處于蓄勢階段的個股將被唯恐踏空的資金重點挖掘,有望厚積薄發(fā),成為后一階段藍(lán)籌股輪動過程中的領(lǐng)漲股,投資者可積極關(guān)注。
大福投資
來源:金融界
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