中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月21日訊 電投產(chǎn)融(000958.SZ)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時報4.50元，漲幅10.02%。

　　電投產(chǎn)融10月18日晚披露《關(guān)于披露重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的公告》，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬通過發(fā)行股份方式購買國電投核能有限公司控股權(quán)，同時置出國家電投集團(tuán)資本控股有限公司控股權(quán)，并將視具體情況募集配套資金。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，同時不構(gòu)成實際控制人變更。公司股票已于2024年9月30日（星期一）開市時起停牌，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2024年10月21日（星期一）開市起復(fù)牌。

　　電投產(chǎn)融同日披露《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，本次交易由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金組成。

　　本次交易的擬置入資產(chǎn)為國家核電技術(shù)有限公司（簡稱“國家核電”）及中國人壽合計持有的國電投核能有限公司（簡稱“電投核能”）100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為上市公司所持的國家電投集團(tuán)資本控股有限公司（簡稱“資本控股”）100%股權(quán)。上市公司擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國家核電所持有的電投核能股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換；針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由上市公司發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。

　　本次交易完成后，電投核能將成為上市公司全資子公司，資本控股將不再為上市公司子公司。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

　　本次交易完成后，上市公司現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)將置出，同時注入主要從事建設(shè)、運營及管理核電站的資產(chǎn)，上市公司將成為國家電投集團(tuán)核電運營資產(chǎn)整合平臺。

　　截至預(yù)案簽署日，擬置出資產(chǎn)及擬置入資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。擬置出資產(chǎn)及擬置入資產(chǎn)的交易價格將以符合法律規(guī)定的評估機構(gòu)出具的并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評估報告確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露。

　　上市公司本次交易對價股份部分支付方式為向交易對方發(fā)行股份，本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股份將在深交所上市。根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價格不得低于市場參考價的80%。經(jīng)交易各方商議，本次發(fā)行股份的價格為3.53元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日上市公司A股股票交易均價的80%，且不低于上市公司經(jīng)過除息調(diào)整后的本預(yù)案披露前最近一期（2023年12月31日）經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。

　　截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，具體交易價格尚未確定，因此上市公司向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。

　　同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金在扣除相關(guān)交易費用后，可用于置入資產(chǎn)建設(shè)項目、補充上市公司和置入資產(chǎn)流動資金、償還債務(wù)等用途。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在重組報告書中予以披露。

　　上市公司本次募集配套資金發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票均價的80%且不低于截至定價基準(zhǔn)日上市公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。

　　本次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量=本次配套募集資金金額÷每股發(fā)行價格。發(fā)行數(shù)量計算結(jié)果不足一股的尾數(shù)舍去取整。

　　截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東、實際控制人均為國家電投集團(tuán)。國家電投集團(tuán)直接持有公司股票2,866,624,216股，通過河北公司間接持有公司股票69,311,196股，合計控制公司股票2,935,935,412股，占公司總股本的54.54%。

　　本次擬置出資產(chǎn)資本控股為投資控股型公司，通過電投經(jīng)紀(jì)、百瑞信托、先融期貨等持牌金融機構(gòu)，提供保險經(jīng)紀(jì)、信托、期貨等金融產(chǎn)品及服務(wù)。

　　本次擬置入資產(chǎn)電投核能是國家電投集團(tuán)核能發(fā)電及核能綜合利用項目的開發(fā)、投資、建設(shè)和運營的專業(yè)化管理平臺，主營業(yè)務(wù)為電力銷售業(yè)務(wù)等，電力產(chǎn)品的主要用途為向電網(wǎng)供電，滿足國民用電需求。