中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月17日訊 上交所網(wǎng)站10月16日披露上海證券交易所上市審核委員會2024年第24次審議會議結(jié)果公告。上海證券交易所上市審核委員會2024年第24次審議會議于2024年10月16日召開，審議結(jié)果顯示，南京醫(yī)藥股份有限公司（簡稱“南京醫(yī)藥”，600713.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題： 

　　請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合福建市場前景、競爭格局、福建同春毛利率等情況，說明公司募集資金投資福建同春生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（一期）項目的合理性；（2）結(jié)合項目監(jiān)管協(xié)議約定的履約考核條件，說明截至目前福建同春生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（一期）項目畝產(chǎn)稅收達產(chǎn)情況，是否存在不滿足履約考核條件而影響該項目建設安排及進度的風險。請保薦代表人發(fā)表明確意見。 

　　需進一步落實事項： 

　　無。 

　　南京醫(yī)藥4月20日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報稿)(2023年年度財務數(shù)據(jù)更新版)顯示，本次發(fā)行募集資金總額預計不超過108,149.11萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：南京醫(yī)藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目、南京醫(yī)藥南京物流中心（二期）項目、福建同春生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（一期）項目、補充流動資金。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由主承銷商包銷。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)評級機構(gòu)評級，并出具了《南京醫(yī)藥股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，根據(jù)該評級報告，南京醫(yī)藥主體信用級別為AA+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別為AA+，評級展望穩(wěn)定。 

　　南京醫(yī)藥本次發(fā)行保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司、南京證券股份有限公司，保薦代表人為葉佳雯、劉蕾，劉兆印、王剛。 

　　南京醫(yī)藥前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準南京醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】1432號）的核準，公司通過非公開發(fā)行股票方式發(fā)行144,185,646股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元（人民幣，下同），發(fā)行價格為6.51元/股，募集資金總額為938,648,555.46元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用總計21,550,000.00元，公司實際募集資金凈額為917,098,555.46元。上述募集資金已于2018年2月1日全部到賬。 

　　經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準南京醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2022】57號））的核準，公司通過非公開發(fā)行股票方式發(fā)行250,753,768股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，發(fā)行價格為3.98元/股，募集資金總額為997,999,996.64元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用總計10,525,471.70元，公司實際募集資金凈額為987,474,524.94元。上述募集資金已于2022年2月10日全部到賬。