中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月15日訊 廣聯(lián)航空(300900.SZ)昨晚披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行的對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本296,632,900的30%，即不超過(guò)88,989,870股（含本數(shù)）。

　　本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣113,400.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除本次發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用后，公司擬將募集資金用于上海民用航空生產(chǎn)基地項(xiàng)目、上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

　　本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人為王增奪。截至2024年9月30日，王增奪持有公司92,246,000股股份，占公司總股本的31.10%。假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限，王增奪不認(rèn)購(gòu)進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，王增奪持有股份占公司總股本的比例約為23.92%，其余股東持股比例不高且較為分散，王增奪仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　廣聯(lián)航空同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2023]46號(hào)）同意注冊(cè)，公司于2023年3月22日向不特定對(duì)象發(fā)行700.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100.00元，募集資金總額為700,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用7,952,379.49元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣692,047,620.51元。上述募集資金到位情況，業(yè)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“天職業(yè)字[2023]24965號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)資確認(rèn)。

　　廣聯(lián)航空2020年10月29日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為5256萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為17.87元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳熙穎、孫鵬飛。廣聯(lián)航空募集資金總額為9.39億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為8.56億元。

　　廣聯(lián)航空最終募集資金凈額較原計(jì)劃多1.35億元。廣聯(lián)航空2020年10月21日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金7.21億元，其中，2.80億元用于航空復(fù)合材料零部件生產(chǎn)線擴(kuò)展及技改項(xiàng)目，1.00億元用于航空金屬零部件數(shù)控加工中心擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目，3500萬(wàn)元用于航空工裝生產(chǎn)線技改升級(jí)項(xiàng)目，6600萬(wàn)元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，2.40億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　廣聯(lián)航空本次上市發(fā)行費(fèi)用為8277.18萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得保薦與承銷費(fèi)用5920.98萬(wàn)元。

　　經(jīng)計(jì)算，廣聯(lián)航空上市以來(lái)募資共計(jì)16.39億元。

　　公司2023年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本212,032,247股扣除回購(gòu)專用證券賬戶中持有股份531,300股后的股本211,500,947股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，合計(jì)轉(zhuǎn)增42,300,189股。向全體股東每10股送紅股2股，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣21,150,094.70元，合計(jì)送紅股42,300,189股。本次權(quán)益分派實(shí)施后公司總股本將增加至296,632,625股。

　　據(jù)廣聯(lián)航空2024年半年度報(bào)告，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.56億元，同比增長(zhǎng)40.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4076.93萬(wàn)元，同比減少22.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3636.08萬(wàn)元，同比減少24.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.85億元。