中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月9日訊 新致軟件(688590.SH)昨晚發(fā)布2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為郭瑋和乾耀迦晟，郭瑋系公司實(shí)際控制人，乾耀迦晟系實(shí)際控制人郭瑋控制的企業(yè)。郭瑋、乾耀迦晟為公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為9.63元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。 

　　本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格9.63元/股確定，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，發(fā)行數(shù)量不超過31,152,646股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若中國證監(jiān)會(huì)最終注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量與前款數(shù)量不一致，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，同時(shí)募集資金總額作相應(yīng)調(diào)整。 

　　發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。 

　　截至2024年9月30日，公司股本總額為260,734,799股。本次發(fā)行前，郭瑋直接持有公司1,030,046股股份，占公司總股本的0.3951%，郭瑋直接持有前置通信68.5483%的股權(quán)，直接和間接持有中件管理80.9798%的股權(quán)，前置通信直接持有公司23.9967%的股份，中件管理直接持有公司5.1045%的股份，郭瑋直接及通過前置通信、中件管理間接控制公司的股份占總股本比例為29.4963%；同時(shí)，郭瑋擔(dān)任公司董事長，郭瑋為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行的股票由公司實(shí)際控制人郭瑋及其控制的企業(yè)乾耀迦晟全額認(rèn)購，本次發(fā)行完成后，郭瑋仍為公司的實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　新致軟件2024年半年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，新致軟件營業(yè)收入9.29億元，同比增長31.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2124.91萬元，同比下降21.85%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤1905.90萬元，同比下降4.75%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.82億元。 

　　新致軟件于2020年12月7日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量4550.56萬股，發(fā)行價(jià)格為10.73元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為黃力、李強(qiáng)。 

　　新致軟件募集資金總額為4.88億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.11億元。新致軟件最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1.13億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金5.25億元，分別用于保險(xiǎn)業(yè)IT綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目、銀行業(yè)IT綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目。   

　　新致軟件上市發(fā)行費(fèi)用為7712.57萬元，其中長江證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用5517.20萬元。  

　　2022年7月18日，新致軟件發(fā)布的2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本182,022,280股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.24元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利43,685,347.20元，轉(zhuǎn)增54,606,684股，本次分配后總股本為236,628,964股。股權(quán)登記日為2022年7月22日，除權(quán)（息）日為2022年7月25日，新增無限售條件流通股份上市日為2022年7月26日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年7月25日。  

　　2022年10月31日，新致軟件發(fā)布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為48,481.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為47,453.18萬元。