中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月18日訊 國投電力(600886.SH)昨晚披露《2024年度向特定對(duì)象全國社會(huì)保障基金理事會(huì)發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　預(yù)案稱，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為社保基金會(huì)。社保基金會(huì)作為以人民為中心，服務(wù)國家戰(zhàn)略的長期資金投資機(jī)構(gòu)，能夠充分發(fā)揮長期資金和耐心資本的優(yōu)勢(shì)作用。發(fā)行對(duì)象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行完成前，社保基金會(huì)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。若按照本次發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量進(jìn)行匡算，發(fā)行完成后社保基金會(huì)將成為公司持股5%以上股東，因此成為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為12.72元/股，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）上市公司股票交易均價(jià)的80%與截至定價(jià)基準(zhǔn)日最近一年末上市公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)值（計(jì)算該等指標(biāo)時(shí)將扣除上市公司于資產(chǎn)負(fù)債表日已存續(xù)的永續(xù)債的影響。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，擬發(fā)行股數(shù)為550,314,465股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

　　本次發(fā)行擬募集資金人民幣不超過70.00億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于清潔能源項(xiàng)目建設(shè)，具體如下：

　　截至預(yù)案公告日，公司控股股東為國投集團(tuán)，持有公司51.32%的股份。公司實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。本次發(fā)行前，公司總股本為7,454,179,797股，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為550,314,465股，發(fā)行完成后，公司總股本變更為8,004,494,262股。本次發(fā)行完成后，國投集團(tuán)持有的公司股份占公司總股本的比例預(yù)計(jì)為47.79%，仍為公司的控股股東，國務(wù)院國資委仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　公司同日披露的《截至2024年6月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2019年10月29日出具的批復(fù)（證監(jiān)許可〔2019〕2003號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過67,860,233份全球存托憑證（簡稱 GDR），按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，對(duì)應(yīng)新增A股基礎(chǔ)股票不超過678,602,334股。本次發(fā)行上市的注冊(cè)文件于倫敦時(shí)間2019年10月29日獲得英國金融行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。首次募集發(fā)行的GDR數(shù)量為16,350,000份，發(fā)行價(jià)格為每份GDR12.27美元，募集資金為2.006億美元；此外，公司行使超額配售權(quán)，超額配售了1,635,000份GDR，募集資金為2,006.15萬美元，合計(jì)募集資金總額為2.2068億美元，本次發(fā)行的GDR代表的基礎(chǔ)證券為17,985萬股A股股票（包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票）。扣除部分承銷費(fèi)后，公司累計(jì)到賬金額約2.1816億美元。其中于2020年10月22日首次發(fā)行募集資金到賬金額19,832.75萬美元，于2020年11月19日發(fā)行超額配售募集資金到賬金額1,983.27萬美元。公司擬按如下方式使用發(fā)售所得款項(xiàng)凈額：約70%所得款項(xiàng)凈額將用于開發(fā)公司的海外可再生能源業(yè)務(wù)，主要為發(fā)展其Inch Cape海上風(fēng)電項(xiàng)目，以及有選擇地收購海外可再生能源項(xiàng)目；約30%所得款項(xiàng)凈額將用于償還公司的海外債務(wù)。

　　此外，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2021年10月29日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)國投電力控股股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3410號(hào)文），中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行人民幣普通股488,306,450股，每股發(fā)行價(jià)格7.44元，共募集資金人民幣3,632,999,988.00元，扣除各項(xiàng)含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣3,154,806.44元，實(shí)際募集資金凈額為3,629,845,181.56元。上述募集資金已于2021年11月26日全部到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11946號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　據(jù)國投電力2024年半年度報(bào)告，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入271.02億元，同比增長2.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤37.44億元，同比增長12.19%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤37.17億元，同比增長12.01%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為124.73億元，同比增長36.81%。