中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月13日訊 鼎漢技術(shù)（300011.SZ）昨晚發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為不超過25,620.80萬元，扣除發(fā)行費用后，計劃全部用于補充流動資金。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

　　本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會關(guān)于同意本次發(fā)行注冊的批復(fù)文件后，在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機實施。

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東工控資本，其以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的全部股票。本次向工控資本發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過本次發(fā)行的決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的價格為4.78元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為不超過53,600,000股（含本數(shù)），占發(fā)行前公司總股本的9.59%，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項或者因股份回購、員工股權(quán)激勵計劃等事項導(dǎo)致總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將按照中國證監(jiān)會及深交所的相應(yīng)規(guī)則進行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行對象所認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期內(nèi)，發(fā)行對象所取得的本次發(fā)行的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式衍生取得的股份亦應(yīng)遵守前述限售期安排。限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易按照屆時有效的法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及中國證監(jiān)會、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次向特定對象發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行相關(guān)議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至預(yù)案公告日，工控資本直接持有公司10.25%股份，同時通過與廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金（有限合伙）簽署一致行動協(xié)議而控制其持有的公司9.12%表決權(quán)，合計控制19.37%的表決權(quán)，為公司控股股東，廣州市人民政府為公司的實際控制人。本次按照上限發(fā)行完成后，工控資本及其一致行動人將持有公司161,818,101股股份，占公司股份總數(shù)的26.43%，廣州市人民政府實際控制人地位將得以鞏固，有助于進一步增厚國有資本股權(quán)，優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　鼎漢技術(shù)2024年半年度報告顯示，2024年上半年，鼎漢技術(shù)實現(xiàn)營業(yè)收入7.15億元，同比增長22.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1220.94萬元，同比增長207.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤541.91萬元，同比增長121.71%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1112.91萬元，同比增長1141.22%。