中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月13日訊 上交所官網(wǎng)顯示，上海證券交易所上市審核委員會2024年第22次審議會議于2024年9月12日召開，審議結(jié)果顯示，安集微電子科技（上海）股份有限公司（簡稱“安集科技”，688019.SH）（再融資）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

　　1.請發(fā)行人代表結(jié)合報(bào)告期電鍍液及添加劑生產(chǎn)銷售情況、專利技術(shù)或工藝優(yōu)勢、市場競爭格局、意向訂單、產(chǎn)品驗(yàn)證、產(chǎn)能消化措施、環(huán)保備案情況及相關(guān)規(guī)定，說明本次募投項(xiàng)目“上海安集集成電路材料基地項(xiàng)目”規(guī)劃的合理性，產(chǎn)能消化是否存在重大不確定性，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分揭示。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合功能性濕電子化學(xué)品產(chǎn)能、產(chǎn)線數(shù)量及生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備投資情況，說明相關(guān)固定資產(chǎn)投入產(chǎn)出是否具有經(jīng)濟(jì)效益，融資規(guī)模是否合理；（2）結(jié)合公司自動化信息化建設(shè)的實(shí)際情況及歷次募投項(xiàng)目相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)投資規(guī)模，說明是否符合行業(yè)特點(diǎn)，是否存在重復(fù)建設(shè)。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　3.請發(fā)行人代表結(jié)合報(bào)告期刻蝕后清洗液成本構(gòu)成及變化等，說明本次募投項(xiàng)目“寧波安集新增2萬噸/年集成電路材料生產(chǎn)項(xiàng)目”效益測算的依據(jù)是否充分，效益測算是否謹(jǐn)慎、合理。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

　　無。

　　安集科技2023年8月21日發(fā)布的募集說明書顯示，安集科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為康杰、包建祥。

　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過88,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于上海安集集成電路材料基地項(xiàng)目、上海安集集成電路材料基地自動化信息化建設(shè)項(xiàng)目、寧波安集新增2萬噸/年集成電路材料生產(chǎn)項(xiàng)目、安集科技上海金橋生產(chǎn)基地研發(fā)設(shè)備購置項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司評級，根據(jù)聯(lián)合資信評估股份有限公司出具的《安集微電子科技（上海）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-，安集科技主體長期信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

　　安集科技年報(bào)顯示，公司無實(shí)際控制人，Anji Microelectronics Co. Ltd.為公司第一大股東、控股股東。

　　安集科技上市5年以來共進(jìn)行2次募資（包括上市募資），共計(jì)募資7.27億元。

　　安集科技于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，據(jù)公司2019年7月16日發(fā)布的招股書，公司每股發(fā)行價(jià)格人民幣39.19元，發(fā)行股數(shù)1327.71萬股（全部發(fā)行新股），保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為包建祥、張晶。此次發(fā)行費(fèi)用總額為4543.75萬元，保薦與承銷費(fèi)用為3828.84萬元。

　　此次發(fā)行募集資金總額為52032.94萬元，募集資金凈額為47489.19萬元。安集科技原擬用投入募集資金金額3.03億元，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：安集微電子科技（上海）股份有限公司CMP拋光液生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、安基集成電路材料基地項(xiàng)目、安集微電子集成電路材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、安基微電子科技（上海）股份有限公司信息系統(tǒng)升級項(xiàng)目。

　　2023年4月11日，安集科技發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2023年1月4日，發(fā)行底價(jià)為145.88元/股。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書中規(guī)定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的確定程序和原則，確定本次發(fā)行價(jià)格為162.77元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣207136218.90元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣3517145.62元（含稅1），實(shí)際募集資金凈額為人民幣203619073.28元。