中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月20日訊 保利發(fā)展(600048.SH)昨晚發(fā)布的向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過950,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：上海保利海上瑧悅、北京保利頤璟和煦、佛山保利瑯悅、長春保利和煦、北京保利天匯、天津保利西棠和煦二期、合肥保利海上瑧悅、莆田保利瑧悅、成都保利西堂和煦、上海保利西郊和煦、太原保利璞悅、廣州保利云境、佛山保利廣佛灣堂悅、大連保利東港天珺、廣州保利瑯悅、補(bǔ)充流動資金。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。 

　　本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的票面利率采用競價(jià)方式確定，具體票面利率確定方式提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。保利集團(tuán)不參與本次發(fā)行的競價(jià)過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價(jià)格與相同利率認(rèn)購公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。 

　　本次可轉(zhuǎn)債持有人將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的，所轉(zhuǎn)股票自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為包括保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定條件的特定對象。其中，保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次可轉(zhuǎn)債金額不超過人民幣10億元。 

　　除保利集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購（若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格與相同利率認(rèn)購本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。 

　　本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象中包含保利集團(tuán)，保利集團(tuán)為公司實(shí)際控制人，因此保利集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案公告日，除保利集團(tuán)外，公司本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚無其他確定的發(fā)行對象，因而無法確定除保利集團(tuán)外的其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。 

　　截至預(yù)案公告日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團(tuán)持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團(tuán)持有保利南方集團(tuán)100%股權(quán)，并直接持有公司363,067,789股，占公司總股本的3.03%，合計(jì)持有公司40.72%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團(tuán)，實(shí)際控制人均為保利集團(tuán)。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　保利發(fā)展8月20日披露的2024年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1392.49萬元，同比增長1.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤74.20萬元，同比下降39.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤72.30萬元，同比下降38.35%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-171.48萬元，同比下降339.97%。