中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月5日訊 天山股份(000877.SZ)近日發(fā)布關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的公告。天山股份于2024年8月2日召開第八屆監(jiān)事會第十八次會議和第八屆董事會第三十七次會議，審議通過《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。 

　　關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的原因，天山股份表示，自本次發(fā)行預(yù)案披露以來，公司與中介機(jī)構(gòu)積極有序推進(jìn)可轉(zhuǎn)換公司債券各項(xiàng)相關(guān)工作。現(xiàn)綜合考慮當(dāng)前市場環(huán)境及政策變化、結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，經(jīng)與各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件。 

　　天山股份本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為王煜忱、郭允。 

　　天山股份于2023年9月7日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)(2023年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，本次募集資金投向調(diào)整前，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣1,000,000.00萬元（（含1,000,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將主要用于砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、水泥綠色智能技改升級項(xiàng)目及償還有息債務(wù)及補(bǔ)充流動資金三大方向。 

　　經(jīng)天山股份于2023年7月7日召開的第八屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)減本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案》，修改了本次發(fā)行方案，對本次發(fā)行的募集資金用途及金額進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣927,211.15萬元（含927,211.15萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、償還有息債務(wù)及補(bǔ)充流動資金。 

　　上述募集資金投向調(diào)整后，天山股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金規(guī)模從1,000,000.00萬元調(diào)整至927,211.15萬元。調(diào)整后，天山股份本次募集資金不再投向水泥綠色智能技改升級項(xiàng)目，不涉及水泥生產(chǎn)線的建設(shè)或技術(shù)改造，不會新增水泥產(chǎn)能。上述募集資金投向調(diào)整后，除補(bǔ)充流動性資金及償還銀行債務(wù)外，本次募集資金投向均為砂石骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)品為砂石骨料及活性石灰，均系利用石材礦山資源進(jìn)行機(jī)械化石材礦山開采，并加工為基礎(chǔ)建材產(chǎn)品，相關(guān)募投項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定和環(huán)境政策規(guī)定。 

　　天山股份經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆天山水泥股份有限公司向中國建材股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2921號）核準(zhǔn)，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向中國建材股份有限公司等26名交易對方購買南方水泥有限公司99.9274%股權(quán)、西南水泥有限公司95.7166%股權(quán)、中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司100.00%股權(quán)、中材水泥有限責(zé)任公司100.00%股權(quán)，并向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股314,616,887股，每股發(fā)行價(jià)格13.50元，募集資金總額為人民幣424,732.80萬元，扣除承銷費(fèi)用（含增值稅）后，實(shí)際收到募集資金為人民幣423,083.80萬元�？鄢�與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣1,700.56萬元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣423,032.24萬元。向特定對象非公開發(fā)行募集資金已于2022年1月14日全部到位，經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具天職業(yè)字[2022]1653號《驗(yàn)資報(bào)告》。 

　　天山股份2024年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2024年上半年歸母凈利潤虧損29億元至35億元，上年同期盈利1.42億元；扣非凈利潤虧損32億元至39億元，上年同期虧損4.1億元；基本每股收益-0.3347元/股至-0.404元/股。