中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月24日訊 中國(guó)廣核(003816.SZ)股價(jià)今日收報(bào)4.41元，漲幅1.38%。

　　公司6月21日晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣490,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于廣東陸豐核電站5、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等A股可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)及類別股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之間的較高者，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)及類別股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次A股可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)及類別股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次A股可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。具有相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　中國(guó)廣核于2019年8月26日在深交所上市，公開發(fā)行股票5,049,861,100股，發(fā)行價(jià)格為2.49元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為周玉、劉紫涵，聯(lián)席主承銷商國(guó)開證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、民生證券股份有限公司。

　　中國(guó)廣核募集資金總額為1,257,415萬(wàn)元，募集資金凈額為1,238,978萬(wàn)元。中國(guó)廣核2019年8月9日披露的招股書顯示，公司的擬募集資金分別用于陽(yáng)江5號(hào)、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目；防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　中國(guó)廣核發(fā)行費(fèi)用為18,437萬(wàn)元，其中，保薦機(jī)構(gòu)獲得保薦及承銷費(fèi)用15,421萬(wàn)元。

　　據(jù)中國(guó)廣核2023年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入825.49億元，同比減少0.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)107.25億元，同比增長(zhǎng)7.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)106.13億元，同比增長(zhǎng)8.64%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~331.20億元，同比增長(zhǎng)5.58%。

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以50,498,611,100為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.94元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　據(jù)中國(guó)廣核2024年第一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191.82億元，同比增長(zhǎng)4.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36.04億元，同比增長(zhǎng)3.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)34.83億元，同比增長(zhǎng)0.07%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~55.84億元，同比增長(zhǎng)25.19%。