中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月24日訊 上交所上市審核委員會(huì)2024年第17次審議會(huì)議于2024年6月21日召開，審議結(jié)果顯示，重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶水務(wù)”，601158.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題 

　　請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合近年昆明滇投污水處理資產(chǎn)歷史經(jīng)營(yíng)情況、昆明市污水處理核算辦法、結(jié)算價(jià)格的變化情況、預(yù)測(cè)毛利率與報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際毛利率、可比公司平均毛利率的對(duì)比差異等，說明收購(gòu)昆明滇投污水處理資產(chǎn)項(xiàng)目效益測(cè)算是否謹(jǐn)慎，公司是否充分揭示可能對(duì)未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素，相關(guān)信息披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。 

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng) 

　　無。 

　　2024年5月17日，重慶水務(wù)發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過19億元（含19億元）�？鄢�發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：收購(gòu)昆明滇投污水處理資產(chǎn)、新德感水廠擴(kuò)建工程。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。 

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期限為本次發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。 

　　重慶水務(wù)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為龔春霞、蘇曉琳。