中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月19日訊 祥和實業(yè)(603500.SH)股價今日收報7.36元，跌幅2.65%。

　　公司昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過45,000.00萬元（含45,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于智能裝備生產(chǎn)基地項目、年產(chǎn)1.8萬噸塑料改性新材料生產(chǎn)線建設(shè)項目、智能裝備研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所主板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。其中：前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。公司將聘請資信評級機構(gòu)為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

　　2024年4月27日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.3元，除權(quán)除息日2024年5月8日，股權(quán)登記日2024年5月7日；2021年4月27日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2021年5月6日，股權(quán)登記日2021年4月30日。

　　據(jù)祥和實業(yè)2023年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.41億元，同比增長5.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6705.13萬元，同比增長0.81%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6557.78萬元，同比增長8.58%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6011.14萬元，同比增長25.37%。

　　據(jù)祥和實業(yè)2024年第一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元，同比增長3.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1837.98萬元，同比增長14.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1780.10萬元，同比增長22.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3140.09萬元。