中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月7日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2024年第9次審議會(huì)議于2024年2月6日上午召開，審議結(jié)果顯示，銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅冠礦建”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過(guò)會(huì)的第21家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì)13家，北交所過(guò)會(huì)8家）。

　　銅冠礦建的保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券股份有限公司，保薦代表人為許剛、徐衡平。這是天風(fēng)證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

　　銅冠礦建是一家專注于向全球非煤礦山提供工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)等一體化開發(fā)服務(wù)和相關(guān)增值服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為全球領(lǐng)先的智慧礦山系統(tǒng)解決方案提供商。

　　有色控股直接持有公司52.15%的股份，通過(guò)控股子公司銅陵有色間接控制公司19.74%的股份，合計(jì)控制公司71.89%的股份，為公司控股股東。截至招股說(shuō)明書簽署日，安徽省國(guó)資委直接持有有色控股61%股份，通過(guò)其全資子公司安投集團(tuán)間接持有有色控股39%股份，合計(jì)持有有色控股100%的股份。公司的實(shí)際控制人為安徽省國(guó)資委。

　　銅冠礦建本次擬在北交所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)5,066.67萬(wàn)股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)）。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)760萬(wàn)股；包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)5,826.67萬(wàn)股（含本數(shù)）。

　　銅冠礦建擬募集資金26,000.00萬(wàn)元，分別用于礦山工程施工和采礦設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、補(bǔ)充礦山工程建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目、礦山工程新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　審議意見

　　無(wú)。

　　審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

　　1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否公允，與可比公司相比是否存在重大差異，向關(guān)聯(lián)方銷售毛利率與非關(guān)聯(lián)方存在較大差異的原因及合理性，是否與控股股東及銷售關(guān)聯(lián)方存在其他利益安排。（2）后續(xù)降低關(guān)聯(lián)交易金額及占比的有效措施。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。

　　2.關(guān)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）2020年和2021年扣非歸母凈利潤(rùn)較2017年至2019年均值大幅下降的原因；兩次申報(bào)報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但兩次申報(bào)間業(yè)績(jī)波動(dòng)明顯，是否存在報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)跨期調(diào)節(jié)或提前確認(rèn)收入的情形；2023年1-9月收入基本穩(wěn)定的情況下凈利潤(rùn)大幅下滑的原因，業(yè)績(jī)是否持續(xù)下滑，保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的具體措施及預(yù)期效果。（2）報(bào)告期內(nèi)礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)毛利率逐期上漲和采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)毛利率逐期下滑的原因及合理性，發(fā)行人毛利率低于同行業(yè)可比公司同類業(yè)務(wù)毛利率的原因及合理性，期后毛利率是否持續(xù)處于較低水平。（3）報(bào)告期內(nèi)存量項(xiàng)目和新增項(xiàng)目的收入占比，存量項(xiàng)目的數(shù)量、規(guī)模和可持續(xù)周期，獲取新項(xiàng)目是否存在明顯障礙，未來(lái)收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)及對(duì)期后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。（4）報(bào)告期內(nèi)境外業(yè)務(wù)收入及占比逐年提高的原因及合理性，降低匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響的具體措施，防范境外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的具體措施。

　　3.關(guān)于履約進(jìn)度。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）合同收入的確定依據(jù)及影響因素，合同中關(guān)于合同變更條款的主要內(nèi)容，合同變更需要履行的內(nèi)部審議程序；發(fā)行人針對(duì)發(fā)生虧損的建設(shè)項(xiàng)目的應(yīng)對(duì)措施，客戶是否進(jìn)行補(bǔ)償。（2）報(bào)告期各期主要項(xiàng)目的初始合同金額、合同金額變更次數(shù)、變更原因、最終確定的合同金額、初始預(yù)計(jì)總成本、調(diào)整后預(yù)計(jì)總成本、調(diào)整原因、最終決算金額，最終決算金額與合同金額差異的主要原因，發(fā)行人對(duì)預(yù)計(jì)總成本變更履行的內(nèi)部審議程序，分析合同金額及預(yù)計(jì)總成本變動(dòng)的合理性。

2024年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	武漢港迪技術(shù)股份有限公司	2024/01/05	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
2	蘇州賽分科技股份有限公司	2024/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
3	中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司	2024/01/19	上交所主板	長(zhǎng)江保薦
4	鈞崴電子科技股份有限公司	2024/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
5	健爾康醫(yī)療科技股份有限公司	2024/01/22	上交所主板	中信建投
6	江蘇耀坤液壓股份有限公司	2024/01/25	深交所主板	廣發(fā)證券
7	浙江浙能燃?xì)夤煞萦邢薰��?/font>	2024/01/26	上交所主板	中金公司
8	江蘇米格新材料股份有限公司	2024/01/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
9	湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司	2024/02/01	上交所科創(chuàng)板	中泰證券、中航證券
10	江蘇澤潤(rùn)新能科技股份有限公司	2024/02/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬(wàn)宏源
11	大明電子股份有限公司	2024/02/02	上交所主板	國(guó)泰君安
12	山東信通電子股份有限公司	2024/02/02	深交所主板	招商證券
13	北京晶亦精微科技股份有限公司	2024/02/05	上交所科創(chuàng)板	中信證券

2024年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	宇星緊固件（嘉興）股份有限公司	2024/01/08	北交所	安信證券
2	廣東芭薇生物科技股份有限公司	2024/01/12	北交所	萬(wàn)聯(lián)證券
3	江蘇萬(wàn)達(dá)特種軸承股份有限公司	2024/01/19	北交所	中信建投
4	常州金康精工機(jī)械股份有限公司	2024/01/25	北交所	東北證券
5	安徽中草香料股份有限公司	2024/02/02	北交所	民生證券
6	西安博達(dá)軟件股份有限公司	2024/02/05	北交所	開源證券
7	常州瑞華化工工程技術(shù)股份有限公司	2024/02/05	北交所	中信建投
8	銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司	2024/02/06	北交所	天風(fēng)證券

2024年IPO被否企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	日期	保薦機(jī)構(gòu)
1	浙江勝華波電器股份有限公司	2023/01/12	國(guó)投證券