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3000億巨頭“閃電過會(huì)”!創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO來了

2020年12月13日 11:31    來源: 中國基金報(bào)微信號(hào)    

  3000億巨頭,“閃電過會(huì)”!創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO來了(10大看點(diǎn)最全解讀)

  中國基金報(bào)江右

  開板11年,創(chuàng)業(yè)板迎來史上最大IPO,擬募資210億的東風(fēng)集團(tuán)。該公司2020年6月底總資產(chǎn)接近3000億。

  12月11日,創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2020年第55次審議會(huì)議召開,東風(fēng)集團(tuán)等4家企業(yè)上會(huì),并且均順利過會(huì)。這意味著,在H股上市15年后,東風(fēng)集團(tuán)的距離A股上市越來越近了。

  

  東風(fēng)集團(tuán),全稱為東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司。招股材料顯示,東風(fēng)集團(tuán)擬公開發(fā)行不超過9.57億股,擬募資210億元,按此金額,將打破由今年上市的金龍魚創(chuàng)下的139億元的募資紀(jì)錄,成為創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO。

  對(duì)于如此創(chuàng)紀(jì)錄IPO

  中國基金報(bào)整理出10大看點(diǎn)

  1、210億:創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO募資

  東風(fēng)集團(tuán)本次擬公開發(fā)行不超過9.57億股,預(yù)計(jì)融資金額210.33億元;募資金額一舉刷新了創(chuàng)業(yè)板2009年10月底開市以來的最高募資紀(jì)錄,超過了今年上市的金龍魚創(chuàng)造139億元募資紀(jì)錄。

  東風(fēng)集團(tuán),大幅提高了創(chuàng)業(yè)板單家公司募資紀(jì)錄。

  

   2、閃電過會(huì) “問詢”比螞蟻還快

  2020年7月,東風(fēng)集團(tuán)發(fā)布公告,擬申請(qǐng)所創(chuàng)業(yè)板上市。

  10月13日,創(chuàng)業(yè)板正式受理東風(fēng)集團(tuán)IPO申請(qǐng);10月17日,東風(fēng)集團(tuán)即獲得“閃電問詢”,從13日受理到問詢相隔僅4天,這也是創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制以來的最快紀(jì)錄。

  這比此前科創(chuàng)板螞蟻集團(tuán)從受理到問詢間隔5天還快,僅次于中芯國際3天的間隔。

  12月11日,創(chuàng)業(yè)板上市委公告,東風(fēng)集團(tuán)首發(fā)獲通過,成功回A。僅用45個(gè)工作日成功過會(huì)。

  

  3、上市估值預(yù)計(jì)超2000億元

  東風(fēng)集團(tuán)本次擬公開發(fā)行不超過9.57億股,預(yù)計(jì)的融資金額為210.33億元。公司本次發(fā)行前的總股本為 86.16億股。

  若以融資金額除以擬發(fā)行股份數(shù),預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為21.98元。按照發(fā)行后的總股本95.73億股,預(yù)計(jì)上市估值為2104億元。

  若考慮行使超額配售,發(fā)行股份11億股的話,預(yù)計(jì)上市估值更高。

  

  4、H股近期大幅拉升約70%

  在如今沖刺A股之前,東風(fēng)集團(tuán)早在2005年12月已在H股上市,至今已有15年。而近期,在沖刺A股之時(shí),H股股價(jià)也有明顯提振,從10月初底部4.63港幣以來,至今最新股價(jià)7.86港元,漲幅達(dá)近70%。

  其中11月6日一天,就大漲26.67%。

  

  5、汽車銷量全國前三:前身為第二汽車制造廠

  公司是在“第二汽車制造廠”的基礎(chǔ)上,經(jīng)過長期發(fā)展,已經(jīng)成為國內(nèi)產(chǎn)品品類布局最全、綜合實(shí)力領(lǐng)先的汽車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

  1969年9月開始建設(shè)的第二汽車制造廠,至今已經(jīng)擁有超過50年歷史。在中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有舉足輕重的地位。

  公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)涵蓋全系列商用車與乘用車的整車及零部件業(yè)務(wù)、汽車金融業(yè)務(wù)以及與汽車相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。2019年,公司整車銷量達(dá)293.2萬輛,位列國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名第3位,市場(chǎng)占有率為11.38%。

  公司集團(tuán)成員企業(yè)事業(yè)基地分布在武漢、十堰、襄陽、廣州等全國20多個(gè)城市,截至2019年12月31日,公司擁有整車產(chǎn)能約339.4萬輛,居行業(yè)領(lǐng)先地位。

  報(bào)告期內(nèi),公司商用車銷量穩(wěn)居行業(yè)前列,重中型卡車市占率穩(wěn)居國內(nèi)市場(chǎng)第二名。截至招股說明書簽署日,公司新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量超過10萬輛。

  

  6、募資擬投入新能源汽車

  東風(fēng)集團(tuán)此次IPO擬募資210億元,用于全新品牌高端新能源 乘用車項(xiàng)目、新一代汽車和前瞻技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。

  

  招股書表示,公司自主品牌核心能力逐步增強(qiáng),并成功發(fā)布了全新高端純電動(dòng)品牌“嵐圖”,定位于高端新能源汽車,為公司自主品牌陣列打開向上空間。

   7、實(shí)控人為國務(wù)院國資委

  母公司東風(fēng)公司直接持有東風(fēng)集團(tuán) 57.60億股,占公司總股本的 66.86%,為公司控股股東。國務(wù)院國資委持有東風(fēng)公司 100.00%股權(quán),為公司實(shí)際控制人。

  因而,可以說東風(fēng)集團(tuán)是一家央企。

  

  8、預(yù)計(jì)今年凈利潤102億元-110億元

  2017年-2020年上半年,東風(fēng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1311.80億元、1063.01億元、996億元、485.75億元;凈利潤分別為146.28億元、125.78億元、128.46億元、27.55億元。

  公司預(yù)計(jì)2020年?duì)I業(yè)收入1050億元-1104億元,與2019年基本持平;預(yù)計(jì)凈利潤為102.19億元-110.01億元,比2019年的128.46億元,下滑20.52%-14.44%。主要為今年一季度受疫情影響較大。

  

  9、總資產(chǎn)高達(dá)約3000億元

  截止今年6月底,東風(fēng)集團(tuán)的總資產(chǎn)為2921.47億元,股東權(quán)益(凈資產(chǎn))為1292.88億元。由于上半年凈利潤僅為約30億元,到年底凈利潤過百億,總資產(chǎn)也將達(dá)到或更接近3000億元。

  

  10、依賴聯(lián)營合營企業(yè)受關(guān)注

  東風(fēng)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)通過合資公司開展,以及乘用車收入和毛利率下降,受到上市委關(guān)注并提出問詢。詢問:發(fā)行人對(duì)合營、聯(lián)營企業(yè)的投資收益是其營業(yè)利潤的重要來源且依賴度較高;乘用車板塊的收入和毛利率持續(xù)下降。

  

  招股書顯示,東風(fēng)集團(tuán)主要通過東風(fēng)有限、東風(fēng)本田汽車、神龍汽車等合聯(lián)營企業(yè)開展整車、發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件的制造與銷售業(yè)務(wù),通過合營公司東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍金融和聯(lián)營企業(yè)東風(fēng)日產(chǎn)金融開展汽車金融業(yè)務(wù)。

  東風(fēng)集團(tuán)對(duì)相關(guān)合聯(lián)營公司并不具備絕對(duì)控制權(quán),而由公司與合作方按持股比例向董事會(huì)委任董事。該等合聯(lián)營公司的重大經(jīng)營決策,包括但不限導(dǎo)入車型選擇、產(chǎn)量、產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃等通常需要獲得董事會(huì)的一致同意。

(責(zé)任編輯:蔡情)


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