9月1日早間，消費電子蒙上一層陰影。有媒體報道稱，蘋果將歐菲光（002456.SZ）剔除供應(yīng)鏈名單，iPad觸控訂單由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨。

　　對此，歐菲光相關(guān)負責人回應(yīng)第一財經(jīng)記者稱：“有關(guān)iPad產(chǎn)品觸控業(yè)務(wù)訂單被取消并轉(zhuǎn)移臺廠是來自外媒報道，公司暫未收到相關(guān)通知。目前，公司高層很重視，正在開緊急會議，核實后會及時知會市場�！�

　　而蘋果中國公司方面則表示，目前對于此事暫時沒有回應(yīng)。

　　受上述消息影響，歐菲光股價開盤無懸念跌停，截至發(fā)稿，股價報17.02元。不過，該消息暫未對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的其他個股的股價造成較大影響。截至上午收盤，藍思科技（300433.SZ）尾盤直線拉升，坊間有傳言稱藍思科技已承接歐菲光原大部分觸控訂單；立訊精密（002475.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）則分別上漲3.64%、3.65%。

　　2020年半年報顯示，歐菲光上半年實現(xiàn)營業(yè)收入234.65億元，同比下降0.53%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.02億元，同比增長2290.28%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16.37億元，同比增長21.62%。

　　據(jù)了解，此前蘋果iPad低價版由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應(yīng)觸控模組，而三家企業(yè)的供貨比重基本一樣。而“觸控產(chǎn)品線”并非歐菲光的主營業(yè)務(wù)，其主營業(yè)務(wù)為“攝像模組”。

　　根據(jù)蘋果公司披露的2020年上半財年數(shù)據(jù)，蘋果總營業(yè)額為1.05萬億人民幣，凈利潤高達約2335億人民幣，營收凈利遠超華為和三星。

　　在需求強勁的帶動下，A股的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心龍頭企業(yè)實現(xiàn)超預(yù)期的高增長，并通過資產(chǎn)收購加速布局產(chǎn)業(yè)鏈整合。此前，藍思科技宣布收購可成泰州兩座廠房，補強金屬件實力，垂直整合結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈。

　　近日，立訊精密公布今年上半年業(yè)績，1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入364.5億元，同比增長70.0%；凈利潤25.4億元，同比增長69.0%，明顯超過市場預(yù)期。同時，公司還公布了前三季度業(yè)績預(yù)報，預(yù)計1-9月凈利潤40.4億-46.2億元，同比增長40%-60%，對應(yīng)第三季度凈利潤15.1億-20.8億元，預(yù)計同比增長9%-50%。

　　此外，歌爾股份2020年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比近50%的增長；藍思科技上半年凈利潤同比增長近1322%；歐菲光上半年凈利潤同比增長約2290%；長盈精密上半年同比增長91%。

　　剛剛過去的八月，風光再A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，蘋果概念板塊中，有15只個股的月度漲幅跑贏滬指。其中，錦富技術(shù)（300128.SZ）、萬盛股份（603010.SH）、京東方A（000725.SZ）、正業(yè)科技（300410.SZ）、信維通信（300136.SZ）等5只個股累計漲逾12%。

　　隨著蘋果5G新機的發(fā)售臨近，機構(gòu)紛紛看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，開啟新一輪周期。中金發(fā)布研報稱，堅定看好2020-2021下半財年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的機會。除iPhone12外，下半年蘋果五大新型硬件中，預(yù)計立訊精密將涉足其中四個品類的系統(tǒng)組裝業(yè)務(wù)，分別是AirPods、Applewatch、AirPower、Airtag，或成為今年下半年至明年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈最受益標的之一。

　　國盛證券研報指出，2020年下半年隨著國內(nèi)需求的大量恢復(fù)以及海外的陸續(xù)復(fù)工，消費電子龍頭凈利潤預(yù)計仍將實現(xiàn)不錯的增長。