本周黃金市場(chǎng)迎來連續(xù)第二周收高,周末的一則消息點(diǎn)燃金市久違的熱情。本周金市多數(shù)時(shí)間可謂“波瀾不驚”,但周五美國FBI稱重新啟動(dòng)對(duì)希拉里擔(dān)任國務(wù)卿期間使用私人電郵處理公務(wù)事件的調(diào)查,該消息令黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求上升,從而刺激金價(jià)大幅攀升。下周金市將迎接更多重磅事件,四大央行利率決議將吸引眼球,其中美聯(lián)儲(chǔ)決議備受關(guān)注,其是否會(huì)傳遞12月加息的信號(hào),這將是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。當(dāng)然,有關(guān)FBI對(duì)希拉里的調(diào)查進(jìn)展仍將受到高度關(guān)注。
國際現(xiàn)貨黃金10月28日當(dāng)周累計(jì)上漲11.20美元,漲幅0.89%,收?qǐng)?bào)1,275.80美元/盎司,最高上探1,284.10美元/盎司,最低下探1,260.61美元/盎司。本周收獲周線上的兩連漲。
美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)周五(10月28日)公布的周度報(bào)告顯示,截至10月25日當(dāng)周,對(duì)沖基金和基金經(jīng)理增持Comex黃金凈多頭頭寸,為四周以來首次。之前一周,黃金凈多頭頭寸跌至7個(gè)月低位。
具體數(shù)據(jù)顯示,COMEX黃金投機(jī)凈多頭頭寸增加14546手,至151807手。
FBI重啟對(duì)希拉里郵件的調(diào)查 金價(jià)收獲重大利好
金價(jià)周五上漲1%至近四周以來最高,在尾盤交易中漲幅擴(kuò)大,此前美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)稱正重新啟動(dòng)對(duì)希拉里·克林頓(Hillary Clinton)擔(dān)任國務(wù)卿期間使用私人電郵處理公務(wù)事件的調(diào)查。
這一爆炸性的消息距離美國總統(tǒng)大選投票不足兩周,而Real ClearPolitics的統(tǒng)計(jì)顯示,截至周五希拉里在各項(xiàng)民調(diào)中平均領(lǐng)先共和黨候選人唐納德·特朗普(Donald Trump)4個(gè)百分點(diǎn)。
聯(lián)邦調(diào)查局局長(zhǎng)James Comey在給國會(huì)八個(gè)委員會(huì)主席的信件中表示:“在涉及一個(gè)不相關(guān)案件的調(diào)查中,聯(lián)邦調(diào)查局知悉與調(diào)查相關(guān)郵件的存在。我同意美國聯(lián)邦調(diào)查局應(yīng)該采取合適的調(diào)查步驟,從而讓調(diào)查人員得以審查這些電子郵件,以確定它們是否含有機(jī)密信息。”
在距離美國大選僅剩11天之際,這一消息震撼了大選活動(dòng),希拉里在此前的民調(diào)中領(lǐng)先。
消息出來后,美股抹去漲幅,美元應(yīng)聲下跌。金價(jià)隨機(jī)大幅上漲。
美市盤中,現(xiàn)貨金高見10月4日以來最高位1,284.14美元/盎司,上漲1.3%。
紐約商品交易所12月交割的黃金合約結(jié)算后在電子交易中一度大漲1.3%,至10月4日來最高點(diǎn)1,285.40美元/盎司。
BMO Capital Markets基本和貴金屬交易部門董事Tai Wong說道:“FBI的消息令沉睡的金市蘇醒,一個(gè)小時(shí)內(nèi)上漲1%,因擔(dān)心10月末生出的這一意外會(huì)提振特朗普的不斷下沉的命運(yùn)。”
在FBI致國會(huì)的信公布之前,期金未能擺脫窄幅波動(dòng),60天歷史波動(dòng)率接近2年來最低點(diǎn)。
Wong指出,平淡無奇的市場(chǎng)終于找到了動(dòng)力,有人或許認(rèn)為這可以制造一個(gè)周末驚喜,賭注又不大。
美國大選對(duì)金價(jià)或是“雙贏”
道富環(huán)球投資管理公司(State Street Global Advisors)策略主管George Milling-Stanley周四在接受采訪時(shí)稱,美國下個(gè)月初將要開始總統(tǒng)大選,且無論民主黨候選人希拉里還是共和黨候選人特朗普獲勝,黃金都能從中獲益。
Stanley表示,“由于特朗普當(dāng)選將重新就美國的貿(mào)易協(xié)定進(jìn)行談判,這將引發(fā)不確定性升溫。而如果希拉里當(dāng)選,將導(dǎo)致政府提高支出,并令通脹加速上升,這些都對(duì)金價(jià)有利!
Stanley預(yù)計(jì),鑒于美國總統(tǒng)大選,金價(jià)年底可能回升至1,350美元/盎司。
據(jù)湯森路透GFMS分析師團(tuán)隊(duì)周四稱,如共和黨候選人特朗普贏得大選或未來兩周內(nèi)有明顯跡象顯示其或?qū)@勝,金價(jià)可能會(huì)受到提振大漲至少10%甚至更多。該研究公司在其三季度黃金調(diào)查中在11月8日的大選到來之前,詳細(xì)分析了選舉結(jié)果對(duì)金價(jià)的潛在影響。
分析師們?cè)趫?bào)告中寫道:“總的來說,特朗普獲勝(或僅僅是有跡象顯示這一情形可能出現(xiàn))可能會(huì)導(dǎo)致金價(jià)升破1,400美元/盎司關(guān)口升至1,500美元/盎司關(guān)口,這將是2013年4月以來首現(xiàn)!
當(dāng)前,市場(chǎng)預(yù)計(jì)民主黨候選人希拉里將脫穎而出。分析師們指出,希拉里當(dāng)選意味著政策將得以延續(xù),市場(chǎng)波動(dòng)性因此較低,“導(dǎo)致金價(jià)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下滑!
分析師們解釋道,特朗普當(dāng)選更有利于金市,因其政治及外交經(jīng)驗(yàn)的缺乏將導(dǎo)致政治不確定性油然而生。
印度需求能夠給金價(jià)提供更多支撐?
印度本月底將慶祝印度教最重要的兩個(gè)節(jié)日,即財(cái)神節(jié)(Dhanteras)和排燈節(jié)(Diwali),黃金通常在這兩個(gè)節(jié)日期間作為禮物贈(zèng)送。
黃金市場(chǎng)投資者猜測(cè),在世界第二大黃金消費(fèi)國印度的宗教節(jié)日到來之前,需求將會(huì)加速增長(zhǎng)。
即將來臨的節(jié)日給了印度珠寶商一線希望,此前搖搖欲墜的需求導(dǎo)致金價(jià)走低。
加拿大皇家銀行財(cái)富管理(RBC Wealth Management)總監(jiān)George Gero說道:“在過去數(shù)周內(nèi),印度現(xiàn)貨需求的確出現(xiàn)增加。印度民眾正一步一步地回到商店來購買黃金!
花旗研究(Citi Research)的分析師在一份報(bào)告中引用世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)的預(yù)估稱,中國約占全球黃金需求的27%,印度占24%。
花旗研究稱:“全球黃金需求的地域分布已經(jīng)從西方轉(zhuǎn)向東方...尤其是,亞洲國家仍將繼續(xù)是黃金消費(fèi)需求的驅(qū)動(dòng)因素。”
下周金市重磅事件接連不斷
下周金融市場(chǎng)將迎來多項(xiàng)重要事項(xiàng)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),其中,美國、英國、日本及澳大利亞4大央行,將會(huì)在下周舉行貨幣政策會(huì)議。
美聯(lián)儲(chǔ)(FED)在11月1日至2日的議息會(huì)議,由于距離11月8日的美國總統(tǒng)大選日只有數(shù)天,因此市場(chǎng)普遍預(yù)期,聯(lián)邦基金利率會(huì)維持在0.25%至0.5%不變。
英國央行(BOE)將會(huì)在11月2日至3日舉行貨幣政策會(huì)議,市場(chǎng)普遍預(yù)期會(huì)維持指標(biāo)利率在0.25%不變。
日本央行(BOJ)將會(huì)在10月31日至11月1日舉行政策會(huì)議,市場(chǎng)普遍預(yù)期日本央行不會(huì)采取行動(dòng)。此外,澳洲聯(lián)儲(chǔ)(RBA)將會(huì)在下周二公布議息結(jié)果市場(chǎng)普遍預(yù)期,指標(biāo)利率會(huì)維持在1.5%的歷史低位不變。
另外,下周將會(huì)有多項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)公布,重頭戲是美國在下周五公布的10月非農(nóng)業(yè)職位變動(dòng)及失業(yè)率,市場(chǎng)預(yù)期新增職位會(huì)由9月的15.6萬個(gè),增加至18萬個(gè),失業(yè)率則預(yù)期維持在5%不變。
此外,下周二美國ISM公布10月制造業(yè)指數(shù)、下周四ISM公布10月非制造業(yè)指數(shù)、下周二公布的中國10月官方制造業(yè)及非制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、下周二公布的10月財(cái)新制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù),以及下周四公布的10月財(cái)新服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù),也可左右市場(chǎng)走勢(shì)。
黃金交易員及分析師如何看金價(jià)下周走勢(shì)?
據(jù)彭博周五公布的最新調(diào)查顯示,因金價(jià)在200日移動(dòng)均線附近停滯不前,黃金交易員及分析師對(duì)下周金價(jià)走勢(shì)看法不一。上周交易員看多本周金價(jià)走勢(shì)。
在接受調(diào)查的25位黃金交易員及分析師中,9人看漲(36%),10人看空(40%),6人看平(24%)。
Kitco周五發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,多數(shù)專業(yè)人士及散戶一致認(rèn)為下周黃金將繼續(xù)反彈,在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,有10名人士認(rèn)為下周黃金將會(huì)上漲,比例為56%;5人即28%認(rèn)為黃金會(huì)下跌;只有3位人士即17%認(rèn)為下周黃金將會(huì)盤整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。
本周參與在線調(diào)查的普通投資者有544人,其中237人或44%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)234人或43%看跌;73人或13%保持中立。
上周看漲黃金的專業(yè)人士及普通投資者均為63%,本周看漲比例有所降低。截止周五,紐約12月期金本周上漲了5美元至1,272.70美元/盎司,繼續(xù)從9月和10月的下跌后反彈。
追溯到5月份,華爾街專業(yè)人士預(yù)測(cè)對(duì)了18次,有5次錯(cuò)誤,正確率達(dá)75%。而普通投資者幾乎每次都看漲,預(yù)測(cè)對(duì)了15次,有8次錯(cuò)誤,正確率為65%。
加拿大CMC市場(chǎng)首席分析師Colin Cieszynski是看漲下周的黃金的人士之一。他認(rèn)為“對(duì)我而言,美元在頂部拖延的時(shí)間過長(zhǎng),下修的催化劑將是美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議,如果加息,也需要等待時(shí)日;如果不加息,也會(huì)在12月份發(fā)出信號(hào),然后會(huì)維持一段時(shí)間。我們預(yù)計(jì)明年加息會(huì)有兩次,2017年12月份會(huì)有第三次,美元目前的定價(jià)已經(jīng)超過了這個(gè)預(yù)期。RSI顯示超買,美元的下修將會(huì)來臨。同時(shí),黃金繼續(xù)持穩(wěn)反彈。黃金在1250美元/盎司的位置拋售嚴(yán)重,目前反彈良好!
Price Futures集團(tuán)高級(jí)分析師Phil Flynn,也預(yù)計(jì)金價(jià)將會(huì)走高,評(píng)論說在本周美元走強(qiáng)的情況下,黃金還能持穩(wěn)“你會(huì)印象深刻的!彼J(rèn)為“實(shí)物黃金需求對(duì)市場(chǎng)是有支撐的!彼傅氖怯《裙(jié)慶日的
黃金需求“有人認(rèn)為接下來我們將會(huì)看到更多的通脹。因?yàn)閭袌?chǎng)的震蕩,創(chuàng)歷史低位的低利率,黃金所起的作用不僅只是對(duì)沖通脹。所有這些對(duì)黃金下周的上漲都是利好!
Walsh Trading商業(yè)對(duì)沖總監(jiān)Sean Lusk表示,預(yù)計(jì)黃金后續(xù)將會(huì)上行!翱磥淼忘c(diǎn)已經(jīng)有一段時(shí)間了,沒有人想持續(xù)做空了。有一些經(jīng)濟(jì)的阻力以及美國大選,我們不可能離開底部而上漲太多。但是,有一些負(fù)面因素及地緣政治,市場(chǎng)也會(huì)有向上的測(cè)試!
華僑銀行(OCBC)資本合伙人Henry To也看漲。他說“我們看見黃金繼續(xù)恢復(fù)反彈的幾個(gè)原因,在2016年的頭三個(gè)季度,中國和印度的黃金購買減少后又有增長(zhǎng)的趨勢(shì);美國總統(tǒng)大選之后財(cái)政赤字很高,將會(huì)引發(fā)通脹!
然而,Heritage West Financial的總裁Ralph Preston是看跌的人士之一,他認(rèn)為“10月末的金價(jià)已接近底部,這意味著將繼續(xù)走弱。黃金在11月可能會(huì)在1,175-1,215美元/盎司區(qū)間獲得支撐。
蜻蜓資本創(chuàng)始人Greg Harmon補(bǔ)充說“除非金價(jià)推漲到1,310美元/盎司之上,市場(chǎng)對(duì)我來說還是熊市!
MKS SA交易主管Afshin Nabavi認(rèn)為,金價(jià)將會(huì)在1,260-1,275美元/盎司之間盤整,因市場(chǎng)等待下周五的美國10月非農(nóng)數(shù)據(jù)。這份報(bào)告將對(duì)美國加息預(yù)期產(chǎn)生影響!跋轮芪宓姆寝r(nóng)數(shù)據(jù)可能會(huì)使黃金黯然失色!
下周重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件:
周一(10月31日):
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):
05:45 新西蘭9月建筑許可
07:00 韓國9月零售銷售及工業(yè)生產(chǎn)
07:50 日本9月零售銷售及工業(yè)生產(chǎn)
13:00 日本9月新屋動(dòng)工
15:00 德國9月零售銷售
17:30 英國9月消費(fèi)信貸
18:00 歐元區(qū)第3季GDP
18:00 歐元區(qū)10月消費(fèi)物價(jià)指數(shù)
20:30 加拿大9月生產(chǎn)物價(jià)指數(shù)
20:30 美國9月個(gè)人收支
21:45 美國10月芝加哥采購經(jīng)理指數(shù)
23:30 美國3月期央票及6個(gè)月國債拍賣
央行動(dòng)態(tài):
日本央行政策會(huì)議直至11月1日
周二(11月1日):
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):
07:00 韓國10月消費(fèi)物價(jià)指數(shù)
08:00 韓國10月進(jìn)出口
09:00 中國10月官方制造業(yè)及非制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)
09:45 中國10財(cái)新制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)
20:30 加拿大8月GDP
22:00 美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)
22:00 美國9月營建開支
央行動(dòng)態(tài):
11:00 日本央行政策會(huì)議結(jié)果
11:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)果
14:30 日本央行行長(zhǎng)黑田東彥記者會(huì)
美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議直至11月2日
財(cái)經(jīng)事件:
00:00 美國財(cái)長(zhǎng)杰克盧于英國發(fā)表演說
周三(11月2日)
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):
08:30 澳大利亞9月建筑許可
13:00 日本10月消費(fèi)信心指數(shù)
16:55 德國10月失業(yè)率
17:00 歐元區(qū)10月Markit采購經(jīng)理指數(shù)終值
20:15 美國10月ADP就業(yè)人數(shù)變化
22:30 美國EIA上周原油及汽油庫存變化
央行動(dòng)態(tài):
美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議最后一天
英國央行貨幣政策會(huì)議直至11月3 日
財(cái)經(jīng)事件:
01:15 加拿大央行行長(zhǎng)波洛茲講話
周四(11月3日)
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):
08:30 澳大利亞9月進(jìn)出口
09:45 中國10月財(cái)新服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)
15:00 英國10月全國房屋價(jià)格
18:00 歐元區(qū)9月失業(yè)率
19:30 美國10月挑戰(zhàn)者裁員數(shù)據(jù)
20:30 美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)
20:30 美國第3季非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力及單位勞工成本
22:00 美國9月工廠訂單
22:00 美國10月ISM非制造業(yè)指數(shù)
22:30 美國EIA上周天然氣庫存變化
央行動(dòng)態(tài):
02:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布議息結(jié)果
20:00 英國央行貨幣政策會(huì)議結(jié)果
假日預(yù)告:
日本文化節(jié)假期休市
周五(11月4日)
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):
08:30 澳大利亞9月零售銷售
17:00 歐元區(qū)10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值
18:00 歐元區(qū)9月生產(chǎn)者物價(jià)
20:30 加拿大9月進(jìn)出口
20:30 加拿大10月失業(yè)率
20:30 美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動(dòng)及失業(yè)率
20:30 美國10月平均時(shí)薪
20:30 美國9月進(jìn)出口