9月24日，中國人壽集團旗下壽險公司在全國銀行間債券市場成功定價發(fā)行350億元資本補充債券（以下簡稱“本期債券”），并于9月26日發(fā)行完畢。據(jù)介紹，這是中國人壽壽險公司時隔5年再次在債務(wù)資本市場亮相，有利于公司加強和資本市場的互動連接，同時，維持償付能力水平穩(wěn)健、保持合理的資本結(jié)構(gòu)。

　　本期債券發(fā)行規(guī)模350億元，為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，并引入“債券通”機制。本期債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于補充發(fā)行人附屬一級資本，提高發(fā)行人償付能力，為發(fā)行人業(yè)務(wù)的良性發(fā)展創(chuàng)造條件，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　中國人壽壽險公司曾于2019年發(fā)行350億元資本補充債券“19中國人壽”，并于2024年3月全額贖回。本期債券的發(fā)行為對已贖回的“19中國人壽”的接續(xù)，一是可以填補贖回對償付能力充足水平帶來的影響、維持償付能力穩(wěn)健，二是保持合理適度的外源性融資規(guī)模也有助于公司繼續(xù)維持多層次資本補充渠道暢通、保持合理的資本結(jié)構(gòu)。

　　中國人壽壽險公司信用資質(zhì)獲得評級機構(gòu)的一致認可。中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對公司主體和本期債券的評級結(jié)果均為AAA，聯(lián)合資信評估股份有限公司對公司主體和本期債券的評級結(jié)果亦均為AAA，全部為我國企業(yè)最高評級。

　　作為截至目前發(fā)行規(guī)模最大的保險公司資本補充債券，本期債券獲得市場高度關(guān)注，各類型投資者認購踴躍，投資者涵蓋了商業(yè)銀行、保險公司、基金公司和證券公司，體現(xiàn)了投資者對中國人壽壽險公司的認可和支持，最終票面利率確定為2.15%。

　　中國人壽集團旗下資產(chǎn)公司擔(dān)任本期債券發(fā)行的財務(wù)顧問及承銷團成員。中國國際金融股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司共同擔(dān)任本期債券的主承銷商，本期債券的其他承銷團成員包括興業(yè)銀行股份有限公司。