中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”）日前發(fā)布的全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)顯示，7月新能源車(chē)市場(chǎng)零售87.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.9%，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%。常規(guī)燃油車(chē)7月的零售銷(xiāo)量為84.0萬(wàn)輛，同比下降26%。與此同時(shí)，7月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率為51.1%，較去年同期提升15%，首次實(shí)現(xiàn)月度突破50%。

　　對(duì)于新能源車(chē)輛發(fā)展的數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)業(yè)可謂是又愛(ài)又愁：愛(ài)的是高增速帶來(lái)規(guī)模的增長(zhǎng)；愁的是新能源車(chē)輛保險(xiǎn)的高賠付，讓人叫苦不迭。業(yè)內(nèi)如何看待新能源車(chē)險(xiǎn)未來(lái)前景？面對(duì)“車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”的怪圈，保險(xiǎn)業(yè)又該如何破局？

　　新能源車(chē)保費(fèi)居高不下

　　近日，社交平臺(tái)上關(guān)于新能源車(chē)主反映車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)上漲的內(nèi)容層出不窮。甚至有新能源車(chē)主表示，在車(chē)輛未出險(xiǎn)的情況下，今年其車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)卻上漲了近3倍。

　　這一情況在今年二季度車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)中得到了驗(yàn)證。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，在55家已披露2024年二季度車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企中，有44家險(xiǎn)企二季度車(chē)均保費(fèi)較一季度明顯上漲，占比近九成。雖然車(chē)均保費(fèi)上漲有多方面因素，包括二季度營(yíng)運(yùn)類(lèi)車(chē)輛增多、商業(yè)險(xiǎn)投保率增高、三責(zé)險(xiǎn)限額上升等。但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)的高保費(fèi)是造成車(chē)均保費(fèi)上漲的主要?jiǎng)右颉?/p>

　　據(jù)悉，2023年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)在車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)整體中占比達(dá)11.5%，較2022年進(jìn)一步提升3.7%。其中，新能源車(chē)的保費(fèi)價(jià)格要顯著高于燃油車(chē)保費(fèi)價(jià)格。據(jù)中國(guó)銀保信發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源車(chē)的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車(chē)高出大約21%，其中純電車(chē)每年保費(fèi)平均比燃油車(chē)貴1687元，約為燃油車(chē)的1.8倍。

　　對(duì)此，一位業(yè)內(nèi)資深人士在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，多年來(lái)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的綜合成本率維持在98％左右微幅波動(dòng)。新能源車(chē)輛在顛覆傳統(tǒng)汽車(chē)構(gòu)造的同時(shí)，也改變了汽車(chē)保險(xiǎn)的定價(jià)承保理賠以及與全鏈條的成本管理，導(dǎo)致其出險(xiǎn)率顯著高于燃油車(chē)。

　　有數(shù)據(jù)顯示，新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率（指保險(xiǎn)公司一定期間內(nèi)賠款支出與保費(fèi)收入的比率）平均接近85%，比燃油車(chē)高10個(gè)百分點(diǎn)以上。“由于新能源車(chē)險(xiǎn)所經(jīng)歷的發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，尚未形成一套成熟的風(fēng)險(xiǎn)估算體系，當(dāng)前階段新能源車(chē)險(xiǎn)的險(xiǎn)企成本總體偏高，且該成本通過(guò)高額的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)嫁給了消費(fèi)者�！痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。

　　不得不說(shuō)，這一定程度上讓消費(fèi)者有了被“背刺”的感覺(jué)。北京某新能源車(chē)主在接受采訪(fǎng)時(shí)對(duì)記者坦言：“本來(lái)買(mǎi)新能源車(chē)就是看重其較低的用車(chē)成本，結(jié)果沒(méi)想到保費(fèi)這么高，甚至超過(guò)了燃油車(chē)一年加油費(fèi)，一時(shí)間竟不知哪個(gè)性?xún)r(jià)比更高，多少有些心理不平衡�！�

　　據(jù)記者了解，目前市場(chǎng)上火熱的小米SU7，官方提供了基礎(chǔ)版和尊享版兩種保險(xiǎn)方案。其中，基礎(chǔ)版保費(fèi)為6638.29元，包含了交強(qiáng)險(xiǎn)（950元）、商業(yè)險(xiǎn)（5500.29元）以及駕乘意外險(xiǎn)（188元）。尊享版保費(fèi)為7035.95元，和基礎(chǔ)版的差別在于，尊享版方案的第三者責(zé)任險(xiǎn)保額由200萬(wàn)升級(jí)到了300萬(wàn)元。當(dāng)然，不同地區(qū)保費(fèi)價(jià)格有所差異，但基本在6000元至9000元之間浮動(dòng)。而燃油車(chē)車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)大多在2000元至3000元之間。

　　險(xiǎn)企面臨虧損難題

　　面對(duì)較高的新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，叫苦的不僅是消費(fèi)者，與之有關(guān)聯(lián)的保險(xiǎn)公司也十分“頭疼”。

　　綜合成本率是目前業(yè)內(nèi)用來(lái)核算經(jīng)營(yíng)成本的核心數(shù)據(jù)，綜合成本率越低說(shuō)明財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司盈利能力越強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源車(chē)險(xiǎn)新增保單的綜合成本率基本超過(guò)100%，甚至有公司的新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率高達(dá)130%。由此可見(jiàn)，大部分險(xiǎn)企的新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)還處在盈虧線(xiàn)邊緣，虧損壓力較大。

　　“自去年下半年至今年上半年以來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率呈下降趨勢(shì)，與燃油車(chē)綜合成本率的差距正逐步縮小，但由于新能源車(chē)的出險(xiǎn)率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車(chē)等因素，使得新能源車(chē)險(xiǎn)的綜合成本率仍高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，這也是國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的主體普遍面臨的現(xiàn)狀。”在前不久的中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤也談到了這一點(diǎn)。他表示，接下來(lái)，公司將多措并舉解決新能源車(chē)綜合成本率較高的問(wèn)題，包括壓降銷(xiāo)售端成本、提供線(xiàn)上化服務(wù)等。

　　不過(guò)，當(dāng)下新能源車(chē)險(xiǎn)的高成本依然是擺在保險(xiǎn)公司面前的一道檻兒，尤其是對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)。面對(duì)經(jīng)營(yíng)的高成本，保險(xiǎn)公司第一反應(yīng)是提高保費(fèi)，從源頭加大新能源車(chē)輛的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)�！霸诒O(jiān)管的允許下，車(chē)險(xiǎn)公司的費(fèi)率浮動(dòng)從0.65—1.35的空間擴(kuò)大到0.5—1.5的浮動(dòng)空間。但顯然，面對(duì)兩倍于燃油車(chē)的新能源車(chē)出險(xiǎn)率，還是成本高企�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。

　　不過(guò)，綜合來(lái)看，行業(yè)還是對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的未來(lái)發(fā)展抱有很大期待。“我們堅(jiān)定將新能源車(chē)險(xiǎn)作為重要戰(zhàn)略發(fā)展方向�！庇跐杀硎�，未來(lái)將在承保端和理賠端同時(shí)發(fā)力，多管齊下解決好當(dāng)前新能源車(chē)綜合成本率較高的問(wèn)題。

　　有業(yè)內(nèi)人士在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)，新能源車(chē)險(xiǎn)在整個(gè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模的占比將達(dá)到25%至30%。也就是說(shuō)，新能源車(chē)險(xiǎn)將貢獻(xiàn)至少2000億元至3000億元的市場(chǎng)規(guī)模。

　　據(jù)其分析，隨著市場(chǎng)的發(fā)展，從長(zhǎng)期來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)一定會(huì)回歸到綜合成本可控的范圍，主要基于兩個(gè)方面的考慮：一是從車(chē)企的角度來(lái)看，隨著社會(huì)化修理能力的提升、維修技術(shù)的成熟以及配件供應(yīng)鏈的完善，賠付成本逐漸下降。二是隨著新能源車(chē)的保有量增加，不同車(chē)型的配件的通用，從而產(chǎn)生維修成本的邊際效應(yīng)。保險(xiǎn)公司通過(guò)積累更多的數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價(jià)將更加精準(zhǔn)，并能夠更好地反映車(chē)輛的差異化水平。隨著時(shí)間的推移，保險(xiǎn)公司將逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　新能源車(chē)險(xiǎn)如何破局？

　　高出險(xiǎn)率和高賠付率是造成目前新能源車(chē)險(xiǎn)困局的兩大原因，這已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。下一步，行業(yè)要考慮的是如何破局？

　　“其實(shí)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)已經(jīng)開(kāi)啟鲇魚(yú)效應(yīng)和示范先例�！睋�(jù)上述業(yè)內(nèi)人士分析，比亞迪財(cái)險(xiǎn)有一些優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)在渠道優(yōu)勢(shì)、降低出險(xiǎn)率、降低賠付成本、減少保險(xiǎn)欺詐等方面。以渠道優(yōu)勢(shì)為例，數(shù)據(jù)顯示，上半年比亞迪財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)簽單6700萬(wàn)元，車(chē)均保費(fèi)4900元，全部由直銷(xiāo)渠道貢獻(xiàn)。這種直銷(xiāo)不僅節(jié)約了保險(xiǎn)公司的營(yíng)銷(xiāo)人力成本，相較于傳統(tǒng)險(xiǎn)企屢屢被要求自律的高昂手續(xù)費(fèi)，比亞迪的直銷(xiāo)更是直接拉低了費(fèi)用成本。

　　“雖然目前比亞迪財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)在整個(gè)行業(yè)中可以忽略不計(jì)，但這種車(chē)企和保險(xiǎn)公司深度合作的模式正在悄然發(fā)生變化，未來(lái)是否能推動(dòng)保險(xiǎn)公司從大數(shù)法則到一車(chē)一價(jià)的經(jīng)營(yíng)，從目前的電話(huà)銷(xiāo)售代理渠道經(jīng)營(yíng)到保險(xiǎn)線(xiàn)上化自主投保理賠，業(yè)內(nèi)外都在拭目以待�！痹摌I(yè)內(nèi)人士稱(chēng)。

　　在業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，車(chē)均保費(fèi)“降價(jià)、增保、提質(zhì)”仍舊是大勢(shì)所趨。今年4月，金融監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》）提出，貼合市場(chǎng)需求，研究推出“基礎(chǔ)＋變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車(chē)的新能源汽車(chē)提供更加全面的保險(xiǎn)保障。

　　上述業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，未來(lái)如果上述《征求意見(jiàn)稿》落地，將促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，增加產(chǎn)品供給，為消費(fèi)者提供更加全面的保險(xiǎn)保障，最終有利于推動(dòng)新能源汽車(chē)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。（記者 李丹琳）