保險行業(yè)第一個海外上市的龍頭企業(yè)又將回歸內(nèi)地上市！
昨日中國人壽股份有限公司(下稱“中國人壽”)發(fā)布公告稱，董事會已決定將公開發(fā)行股數(shù)不超過15億股的A股，占發(fā)行后282.647億股總股本的5.3%，并將向上海證券交易所申請上市。董事長楊超表示，募集資金將用來充實資本金，有利于擴(kuò)大市場占有率和提升團(tuán)隊素質(zhì)，同時不排除并購用途。
公告稱，此次回歸A股的上市申請在28日公司董事會會議通過后，將等待今年10月16日前后舉行的臨時股東大會批準(zhǔn)，同時會上還將討論授權(quán)董事會酌情及全權(quán)處理有關(guān)A股發(fā)行事宜。股東大會通過后，將報送監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
中國人壽表示，A股發(fā)行將為公司建立一個新的融資平臺，并擴(kuò)大公司連接不同證券市場的渠道。并且將有利于加強(qiáng)內(nèi)地業(yè)務(wù)和進(jìn)一步提升競爭力。
中國人壽董事長楊超表示，公司計劃赴內(nèi)地A股上市，主要是考慮到要作進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計上市所得將用作日后的資本金，不僅是擴(kuò)充市場占有率和提升團(tuán)隊質(zhì)素，也不排除利用資金作并購用途；但估計最快要在工行上市后，才會進(jìn)行A股發(fā)行計劃。他還表示，國壽在做好保險業(yè)務(wù)后，正積極進(jìn)軍證券及銀行業(yè)，如早前入股中信證券及投資中行上市股份等，而日后將從被動的策略投資者角色成為主動的并購者，但須得到政策允許。
據(jù)悉，在股東大會的批準(zhǔn)后，將向下列三類投資者發(fā)售新股：戰(zhàn)略投資者；符合證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者；證監(jiān)會認(rèn)可的機(jī)構(gòu)投資者和社會公眾投資者。股份發(fā)售將分別采取市場關(guān)于大盤股常見的組合發(fā)售方式：向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或證監(jiān)會認(rèn)可的其他發(fā)行方式。
公告稱所募集的A股資金將用于充實本公司資本金或有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他用途。
目前，H股及美國存托股份分別于香港聯(lián)交所主板及紐約證券交易所上市。本次發(fā)行及上市完成后，本公司現(xiàn)有及新股東將共享A股發(fā)行時的累計滾存利潤。
單位：千股
本公布日期預(yù)計A股發(fā)行完成后
現(xiàn)在股份數(shù)目%新發(fā)后股份數(shù)目%
內(nèi)資股 19,323,530 72.2 20,823,530 73.7
已發(fā)內(nèi)資股 19,323,530 72.2 19,323,530 68.4
本次發(fā)行A股-- 1,500,000 5.3
H股 7,441,175 27.8 7,441,175 26.3
股份總數(shù) 26,764,705 100.0 28,264,705 100.0 |
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