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基金瘋狂做多豆類價(jià)格再攀高峰需警惕獲利回補(bǔ)

2007年07月17日 09:14

晨光

    隨著全球大豆價(jià)格日前創(chuàng)下3年來新高，國內(nèi)油脂價(jià)格有望繼續(xù)保持持續(xù)上漲勢頭。在豆類和油脂類價(jià)格大漲的背后，全球基金扮演了重要的推手角色，在美國芝加哥期貨市場上，基金瘋狂做多大豆的局面正達(dá)到前所未有的程度。

    據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)美國大豆產(chǎn)量將減少18%，為7140萬噸，這導(dǎo)致供應(yīng)吃緊，出口數(shù)據(jù)下調(diào)。出口預(yù)計(jì)達(dá)到2780萬噸，比本年度的預(yù)期水平低了6%。盡管美國國內(nèi)結(jié)入庫存龐大，將會抵消產(chǎn)量的部分降幅。但是2008年8月份大豆庫存可能會降至三年來的最低水平，為2007/08年度大豆價(jià)格上漲提供支持。

    在此之后一段時(shí)間內(nèi)，大豆期貨價(jià)格保持一路上揚(yáng)姿態(tài)，上周五美國芝加哥商品交易所11月大豆期貨合約漲到了9.32美元，創(chuàng)下3年來新高，直逼2004年4月5日創(chuàng)下的10.64美元的前期高點(diǎn)，說明未來一年大豆供應(yīng)吃緊。

    在豆類價(jià)格大漲的背后，基金扮演了重要的推手角色。目前基金凈多單占總持倉的比例高達(dá)53.2%，美國商品期貨交易管理委員會(CFTC)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至上周二，傳統(tǒng)基金(CTA)持有CBOT大豆凈多單13.9萬手，較前一周增加1.1萬手；指數(shù)基金持有大豆凈多單14.99萬手，較前一周增加2747手，兩類基金共持有大豆凈多單28.89萬手。另外，截至上周二，CBOT大豆期貨市場總持倉量為54.34萬手(單邊)，基金凈多單占總持倉的比例高達(dá)53.2%。

    從歷史統(tǒng)計(jì)資料來看，美國芝加哥期貨市場上基金瘋狂做多大豆的局面前所未有，基金凈多單在大豆總持倉中所占比例處于歷史最高水平。從大豆的前期高點(diǎn)來看，在2004年上半年，大豆期價(jià)突破1000美分/蒲式耳，創(chuàng)出歷史高點(diǎn)的時(shí)候，基金凈多單在總持倉中的比例也沒有超過40%。當(dāng)時(shí)，指數(shù)基金規(guī)模相對較小，傳統(tǒng)基金是大豆期貨市場中基金的主流形態(tài)，后者凈多單最高為7萬手左右，相對于當(dāng)時(shí)25萬手左右的總持倉而言僅占20%~30%。

    由于大豆期貨價(jià)格的一路狂飆，油脂市場也隨之出現(xiàn)較大幅度的上漲，芝加哥豆油期貨價(jià)格創(chuàng)下23年來新高，同時(shí)馬來西亞棕櫚油期貨價(jià)格、加拿大菜籽油期貨價(jià)格均創(chuàng)下數(shù)十年來的高點(diǎn)，并有不斷創(chuàng)新高的可能。

    從國內(nèi)大豆行業(yè)來看，由于國際大豆價(jià)格高企導(dǎo)致壓榨進(jìn)口大豆的利潤縮減，導(dǎo)致今年上半年中國大豆進(jìn)口降低，而食用油的進(jìn)口量提高。中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國共進(jìn)口了1385萬噸大豆，比上年同期減少了1.4%。其中六月份的進(jìn)口量為252萬噸，比上年同期減少了31%。海關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，今年上半年中國的食用油進(jìn)口量比上年同期增長了32%，為370萬噸，其中六月份的進(jìn)口量為48萬噸。多數(shù)國內(nèi)壓榨廠商表示，CBOT大豆強(qiáng)勁反彈，導(dǎo)致進(jìn)口成本提高，了國內(nèi)大豆壓榨利潤已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長，為今之計(jì)只有推遲了大豆進(jìn)口的船期。

    與此同時(shí) ，國內(nèi)油脂市場價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)中有漲。目前主要港口地區(qū)價(jià)格一級豆油集中在8400-8600元，四級豆油同樣上漲，集中在8100-8350元之間，均較上周上漲了150-300元不等。在大連期貨市場上，豆油主力0709合約也在上周五達(dá)到了創(chuàng)記錄的每噸8180元，分析師仍對后市看漲抱有信心。

來源：證券時(shí)報(bào)

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