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恐中國(guó)消化不良倫銅大跌255美元跌幅達(dá)到3.39%

2007年05月18日 08:57

游石

    上市公司2006年年報(bào)和一季度季報(bào)已披露完畢，剖析QFII期間的持股情況，辨析其最新持股動(dòng)向，對(duì)了解機(jī)構(gòu)投資者持股意向，對(duì)把握未來(lái)市場(chǎng)脈絡(luò)走向十分必要。

    統(tǒng)計(jì)顯示，在已披露2006年年報(bào)的1474家A股上市公司中，在十大流通股股東中，QFII持股家數(shù)為208家，持股數(shù)35.207億股，相比2006年持股數(shù)32.072億股增加了近10%。同期，QFII所持股份流通總市值也增加了47%，從2006年三季度的239.08億元提高到351.84億元�？梢�，隨著QFII投資額度的不斷增加及牛市的加速上揚(yáng)，其介入A股市場(chǎng)的步伐仍不斷加快，流通市值也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

    但從今年一季度以來(lái)延續(xù)的情況看，盡管QFII持股家數(shù)出現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)，但是持股數(shù)出現(xiàn)大幅減少(24.442億股)，而流通市值則上升至433.39億元，說(shuō)明QFII在市場(chǎng)逐步大幅走高過(guò)程中已日趨謹(jǐn)慎，投資開始分散化并有明顯的減倉(cāng)跡象，階段調(diào)倉(cāng)，穩(wěn)健投資仍是QFII鮮明的投資特點(diǎn)。

    2007年一季報(bào)顯示，QFII共持有238只個(gè)股，其中有169只個(gè)股均為獨(dú)家持有，持股分散化跡象趨于明顯。在市場(chǎng)估值已被充分發(fā)掘的背景下，QFII選股也有迷茫跡象，出現(xiàn)單打獨(dú)斗，各自為政的持股格局。與部分基金和券商一樣，QFII對(duì)S股也給予了高度關(guān)注，今年一季度除繼續(xù)駐扎S深發(fā)展、S愛建、S南航、S雙馬等個(gè)股外，QFII在S天一科、S三九等個(gè)股建倉(cāng)。

    從一季度QFII新增倉(cāng)的93只個(gè)股中，我們發(fā)現(xiàn)細(xì)分行業(yè)龍頭股得到QFII的高度重視。如在中小板新增倉(cāng)的7只個(gè)股中，潯興股份是國(guó)內(nèi)拉鏈行業(yè)的龍頭企業(yè)；孚日股份為亞洲最大的毛巾生產(chǎn)企業(yè)；橫店?yáng)|磁、東華合創(chuàng)等公司均屬細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)。因中小板良好的成長(zhǎng)性，增倉(cāng)該類個(gè)股，必然能為QFII帶來(lái)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。其實(shí)，QFII在A股市場(chǎng)上運(yùn)作以來(lái)，其積極挖掘題材、培育題材的運(yùn)作軌跡一直十分清晰。他們或集體扎堆共同看好某家公司，或與國(guó)內(nèi)基金、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)共同持股，或獨(dú)辟蹊徑單獨(dú)駐足，其所選擇的個(gè)股多數(shù)具有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型及制度變革的大背景下，A股市場(chǎng)已進(jìn)入機(jī)構(gòu)投資多元化的時(shí)代，多元化的投資者結(jié)構(gòu)將帶來(lái)多元化的估值標(biāo)準(zhǔn)，在投資策略上樹立多元化的投資思路也非常重要。關(guān)注QFII投資的新亮點(diǎn)，加強(qiáng)基本面研究，主動(dòng)布局是良好的投資選擇。截至昨日北京時(shí)間20:30，LME3月銅報(bào)7260美元/噸，大跌3.39%。

    因憂慮中國(guó)銅需求放緩，近日國(guó)際銅價(jià)連續(xù)下跌，昨日LME綜合銅在周三225美元跌幅的基礎(chǔ)上，再次下跌，跌破7400美元，創(chuàng)六周來(lái)的最低位。

    受此影響，昨日國(guó)內(nèi)期銅全線下跌，其中主力Cu0708合約收至跌停64290元/噸。

    中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周三公布了我國(guó)2007年4月銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量情況，數(shù)據(jù)顯示，1-4月中國(guó)銅產(chǎn)量985700噸，同比增長(zhǎng)8.7%，其中4月產(chǎn)量273700噸，同比增長(zhǎng)17.1%；1-4月中國(guó)銅精礦產(chǎn)量233500噸，同比增長(zhǎng)9.6%，其中4月產(chǎn)量66000噸，同比增長(zhǎng)14.9%。而在之前一天，中國(guó)海關(guān)周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月精煉銅、陽(yáng)極銅和銅合金進(jìn)口達(dá)到205053噸，雖然低于3月份創(chuàng)紀(jì)錄的219359噸，但仍然高于市場(chǎng)預(yù)期。結(jié)合前幾月進(jìn)口數(shù)據(jù)，2007年1-4月中國(guó)銅相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口較2006年同期增長(zhǎng)130.6%，達(dá)到746155噸。另外，上期所公布的庫(kù)存報(bào)告顯示在上周上海庫(kù)存大幅增加1.7萬(wàn)余噸。

    盡管中國(guó)銅進(jìn)口繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，但是同時(shí)中國(guó)銅產(chǎn)量和庫(kù)存量也大幅增加，不由得引起市場(chǎng)對(duì)中國(guó)銅消費(fèi)能力的憂慮。實(shí)達(dá)期貨分析師王曉丹認(rèn)為，國(guó)內(nèi)自有產(chǎn)量較去年增加6萬(wàn)噸，進(jìn)口較去年增加48萬(wàn)噸，去年國(guó)儲(chǔ)拋銅以20萬(wàn)噸計(jì)，交易所庫(kù)存自2007年初至今增加了5.5萬(wàn)噸，也就是相對(duì)于去年國(guó)內(nèi)的供應(yīng)過(guò)剩為28.5萬(wàn)噸。而消費(fèi)方面，以去年表觀消費(fèi)量30萬(wàn)噸為基數(shù)，并按年增長(zhǎng)率為6%計(jì)算，今年的月消費(fèi)量應(yīng)該為32萬(wàn)噸。那么國(guó)內(nèi)前四個(gè)月的供給過(guò)剩量應(yīng)該為20萬(wàn)�！斑@個(gè)數(shù)據(jù)表明國(guó)內(nèi)的現(xiàn)貨壓力非常之大�！蓖鯐缘ふf(shuō)。而在周三中國(guó)產(chǎn)量數(shù)據(jù)公布的當(dāng)天晚上，LME銅立即大幅下跌225美元。投資者擔(dān)心中國(guó)銅庫(kù)存可能上升而對(duì)做多持謹(jǐn)慎太多。有分析師稱，“預(yù)計(jì)將于本周五公布的上海銅庫(kù)存報(bào)告可能顯示銅庫(kù)存增加2萬(wàn)噸以上�！�

    另外，關(guān)于中國(guó)即將進(jìn)一步調(diào)低銅材出口退稅率的消息也引起市場(chǎng)關(guān)注。有報(bào)道稱，國(guó)家為制止銅冶煉行業(yè)的盲目投資和對(duì)銅精礦進(jìn)口的過(guò)度依賴，堅(jiān)決抑制銅鋁產(chǎn)品的出口力度，銅材出口退稅率將進(jìn)一步調(diào)低，相關(guān)政策將在本月正式出臺(tái)。就政策的影響，分析師表示，雖然中國(guó)銅材出口量并不算大，但出口退稅率下調(diào)多多少少會(huì)給予市場(chǎng)心理的打壓，前期獲利多頭開始加速兌現(xiàn)利潤(rùn)，拋盤集中出現(xiàn)，銅價(jià)必然出現(xiàn)急跌。

    但也不少分析師對(duì)于后市依然呈現(xiàn)較為樂(lè)觀的預(yù)期，中國(guó)國(guó)際期貨分析師劉旭表示，雖然中國(guó)的現(xiàn)貨壓力可能會(huì)對(duì)銅價(jià)產(chǎn)生不利影響，但還不至于壓垮銅價(jià)，除非中國(guó)的進(jìn)口出現(xiàn)跳水式的萎縮，否則銅價(jià)還將依然維持高位的震蕩。

    截至昨日北京時(shí)間20:30，LME3月銅報(bào)7260美元/噸，下跌255美元/噸，跌幅達(dá)3.39%。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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